周末利好發(fā)酵下，9月15日早盤，A股儲能概念集體走強(qiáng)。龍頭寧德時代早間高開高走 ，盤中一度漲超14% ，股價創(chuàng)歷史新高，總市值超1.6萬億元。
陽光電源開盤后即持續(xù)拉升 ，早間最高漲超11% ，股價同樣創(chuàng)下歷史新高，總市值一度超3000億元 。
天宏鋰電、海博思創(chuàng)、開特股份 、湖南裕能漲超10% ，臥龍新能 、怡亞通、尚太科技漲停 。
發(fā)改委發(fā)指引 國內(nèi)儲能料翻倍
消息面上 ，9月12日，國家發(fā)展改革委 、國家能源局發(fā)布《新型儲能規(guī)?；ㄔO(shè)專項行動方案（2025—2027年）》?！锻ㄖ分赋? ，2027年全國新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上 ，帶動項目直接投資約2500億元，新型儲能技術(shù)路線仍以鋰離子電池儲能為主 ，各類技術(shù)路線及應(yīng)用場景進(jìn)一步豐富 ，培育一批試點應(yīng)用項目，打造一批典型應(yīng)用場景 。
數(shù)據(jù)來源：招商期貨
招商期貨指出，根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù) ，截止至2025H1全國新型儲能裝機(jī)規(guī)模為94.91GW/222GWh ，《通知》明確2027年裝機(jī)規(guī)模達(dá)到180GW 。以行動方案測算，年均裝機(jī)34.4GW ，按照4小時的配儲時長計算 ，年均儲能新增裝機(jī)約為137.4GWh。5月31日取消配儲后，市場激勵機(jī)制逐步明確：峰谷套利+容量補(bǔ)償+輔助服務(wù)提升儲能投資回報確定性 ，預(yù)計實際裝機(jī)規(guī)模及容量遠(yuǎn)超政策規(guī)劃托底 。
國際市場需求超預(yù)期
據(jù)證券時報報道 ，今年以來，海外儲能需求爆發(fā)式增長 ，令國內(nèi)儲能電芯企業(yè)訂單激增 ，工廠開足馬力進(jìn)入滿產(chǎn)狀態(tài)，疊加新能源上網(wǎng)電價市場化改革落地 ，有儲能企業(yè)甚至表示“加價也排不了單” ，出現(xiàn)“一芯難求 ”的局面 。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年上半年，全球儲能電芯出貨量226GWh ，同比增長97%。其中前九名均為中國企業(yè) ，國內(nèi)企業(yè)儲能鋰電池出貨在全球占比超過90%，海外大單屢屢刷新紀(jì)錄 。
據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計 ，上半年中國企業(yè)新獲199個海外儲能訂單（合作） ，總規(guī)模超160GWh，同比增長220.28% 。
國信證券也表示 ，中東 、東南亞、南非 、印度 、拉美等新興市場多地存在電力緊缺問題 ，各國政府扶持政策頻出，儲能裝機(jī)需求有望大幅度提升 ，因而新興市場有望成為中國儲能企業(yè)出口重要方向。
綜合市場觀點來看 ，海外需求的激增，是儲能板塊持續(xù)走強(qiáng)的主要推動因素 。某頭部儲能公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在接受證券時報采訪時表示 ，海外市場傳統(tǒng)電力已進(jìn)入瓶頸期 ，而新能源投資熱潮持續(xù)，拉動國內(nèi)儲能訂單大漲，尤其是新興市場 。
機(jī)構(gòu)扎堆看好
中信證券研報表示 ，從各家電池廠2025年H1業(yè)績會交流看 ，今年以來頭部電池廠訂單飽滿、產(chǎn)能緊缺，部分頭部廠家2026年儲能電池訂單已接近排滿。從產(chǎn)業(yè)價值分配來看 ，預(yù)計電池廠及頭部集成商將率先獲得增量收益 ，2025年國內(nèi)儲能業(yè)務(wù)有望擺脫過去“不賺錢 ”的局面，盈利進(jìn)入修復(fù)通道。
華福證券在研報中表示 ，7月以來 ，國內(nèi)外儲能電芯排產(chǎn)持續(xù)創(chuàng)歷史新高，準(zhǔn)一線廠商滿產(chǎn) ，部分甚至托管或租賃同行產(chǎn)能仍無法滿足訂單 。中等規(guī)模集成商已出現(xiàn)大安時電芯采購價小幅上漲 ，價格傳導(dǎo)正在啟動 。一方面是上游電芯環(huán)節(jié)的階段性緊缺，另一方面 ，隨著海外市場去庫存的結(jié)束 ，下游的儲能市場需求正在快速增長。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，據(jù)愛建證券梳理，儲能系統(tǒng)主要由電池組（寧德時代 、國軒高科等） 、能量管理系統(tǒng)（許繼電氣、中天科技等） 、儲能變流器（陽光電源 、科華數(shù)據(jù)等）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成 ，最終應(yīng)用場景包括電站、電網(wǎng)公司、工商業(yè) 、家庭戶等 。
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