兄弟姐妹們啊，繼續(xù)關(guān)注海外市場的消息。
突發(fā)利好 ，美股直線上漲
23日晚間 ，在特朗普宣布美日已達(dá)成貿(mào)易協(xié)議后，美國跟歐盟之間的關(guān)稅戰(zhàn) ，也迎來好消息 。
據(jù)報道 ，歐盟和美國即將達(dá)成一項貿(mào)易協(xié)議，美國將對歐洲進(jìn)口商品征收15%的關(guān)稅 ，類似于特朗普本周與日本達(dá)成的協(xié)議 。三位知情人士表示 ，歐盟方面可能同意所謂的對等關(guān)稅，以避免美國總統(tǒng)從8月1日起將關(guān)稅提高到30%。知情人士還稱 ，雙方將免除一些產(chǎn)品的關(guān)稅 ，包括飛機(jī)、烈酒和醫(yī)療設(shè)備 。知情人士表示，他們了解到這項15%的最低關(guān)稅將包括現(xiàn)有關(guān)稅 ，歐盟認(rèn)為該協(xié)議實(shí)質(zhì)上是鞏固了現(xiàn)狀 。目前為27.5%的汽車關(guān)稅料將降至15%。這些人士還表示 ，歐盟將繼續(xù)準(zhǔn)備一項可能高達(dá)930億歐元、最高稅率30%的報復(fù)性關(guān)稅方案，以防在8月1日前無法達(dá)成協(xié)議 。
消息出來之后，美股直線拉升 ，道瓊斯指數(shù)大漲400點(diǎn) 。
特朗普周二晚間在Truth Social上發(fā)文稱 ，美國已與日本達(dá)成一項“重大協(xié)議”。該協(xié)議包括對日本出口至美國的商品征收15%的“對等”關(guān)稅 。他還表示，美國正在與歐洲官員會面 ，力圖與歐盟達(dá)成貿(mào)易協(xié)議 。
美國正在爭取在8月1日截止日期前與其他國家達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。此前 ，特朗普在4月2日宣布大規(guī)模加征關(guān)稅，令市場震蕩 。
Globalt Investments高級投資組合經(jīng)理基思·布坎南在接受采訪時表示：“市場對美國企業(yè)（乃至全球企業(yè)）所處的外貿(mào)政策環(huán)境越來越有把握 ，這讓我們在當(dāng)前的狀態(tài)下看到了結(jié)果 。我們認(rèn)為 ，這將是最可能的情境，也是推動股市繼續(xù)上漲的背景。 ”
他補(bǔ)充說：“只要企業(yè)利潤率沒有受到破壞 ，并且貿(mào)易政策更加明確 ，這對市場就是利好。 ”
投資者正等待谷歌母公司Alphabet和特斯拉周三盤后公布財報 。這將是本季度大型科技股中最早發(fā)布的兩家，其業(yè)績備受關(guān)注 ，因其近年來在市場中處于領(lǐng)導(dǎo)地位 。
有分析師表示：“接下來市場關(guān)注點(diǎn)將繼續(xù)集中在貿(mào)易和財報上。日本協(xié)議讓人們對美歐之間在下周五之前達(dá)成類似協(xié)議充滿希望 。”
然而 ，摩根大通的量化策略團(tuán)隊指出，在股市持續(xù)強(qiáng)勢反彈之際，企業(yè)盈利預(yù)期卻在不斷下調(diào) ，表明市場可能正在陷入“自滿 ” 。
他們寫道：“當(dāng)前市場情緒顯得非常樂觀 、投機(jī)氛圍濃厚 ，自滿情緒正在加劇。要么賣方分析師即將上調(diào)盈利預(yù)測，要么市場將面臨更高波動性和回調(diào)風(fēng)險 ，總要有一方出現(xiàn)轉(zhuǎn)變 。 ”
市場加大對2026年美聯(lián)儲降息的押注
7月23日晚間 ，隨著外界越來越多地猜測美聯(lián)儲將更換領(lǐng)導(dǎo)層，從而帶來特朗普要求的更寬松貨幣政策 ，交易員正加大對明年美聯(lián)儲大幅降息的押注 。
這一預(yù)期反映在2025年12月與2026年12月到期的SOFR（有擔(dān)保隔夜融資利率）期貨收益率差上。該利差揭示了市場對美聯(lián)儲未來降息幅度的預(yù)期 。
過去幾個月 ，隨著經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，交易員認(rèn)為美聯(lián)儲將延后降息 ，這一利差已逐步擴(kuò)大 。然而 ，特朗普加大了對美聯(lián)儲主席鮑威爾的攻擊力度后，擴(kuò)張速度顯著加快。投資者目前預(yù)期2026年將降息76個基點(diǎn) ，而在今年4月 ，這一預(yù)期僅為25個基點(diǎn) 。
這一轉(zhuǎn)變顯示，交易員越來越相信鮑威爾任期結(jié)束后（2026年5月）其繼任者將更傾向于服從特朗普 、實(shí)行寬松貨幣政策 。盡管特朗普上周在引發(fā)市場短暫動蕩后迅速收回了解雇鮑威爾的威脅，但投資者似乎已認(rèn)定他最終會讓美聯(lián)儲“屈服于他的意志”。
哥倫比亞Threadneedle公司的全球利率策略師Ed Al-Hussainy表示：“下一任主席很可能會偏向降息。 ”此外 ，他還指出 ，“明年經(jīng)濟(jì)的韌性可能會減弱 ”，這也為政策放松提供了空間 。
鮑威爾因沒有立即降息而受到特朗普及其盟友的猛烈批評 ，特別是在政府提高關(guān)稅、可能引發(fā)通脹的背景下 。此外 ，一些共和黨人本月還對美聯(lián)儲高額的辦公大樓翻修費(fèi)用表示不滿。
投資者已經(jīng)開始調(diào)整投資組合，以應(yīng)對美聯(lián)儲領(lǐng)導(dǎo)層可能變動的局面 ，華爾街策略師也在推出各種交易建議 ，包括鮑威爾被解職的情形 。
幾位可能接替鮑威爾的人選（如凱文·哈塞特和凱文·沃什）都公開支持降息 。兩位由共和黨任命的美聯(lián)儲理事——克里斯托弗·沃勒和米歇爾·鮑曼——也表示最快可能在7月29-30日的議息會議上支持降息。
盡管交易員認(rèn)為下周不太可能降息，但截至周三 ，聯(lián)邦基金利率期貨已反映出9月降息25個基點(diǎn)的概率為58% 。
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