美股芯片股迎來重大利好 。
美國與歐盟的關(guān)稅協(xié)議更多細(xì)節(jié)正在浮出水面 。據(jù)歐盟委員會的最新聲明，歐盟擬在與美國的貿(mào)易協(xié)議中購買價值400億歐元（約合人民幣3320億元）的人工智能芯片。受此影響 ，美股開盤后 ，多只芯片股股價直線拉升，截至北京時間21:50 ，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲超1% ，AMD大漲超3%，英偉達(dá)、博通 、恩智浦半導(dǎo)體漲超1% ，美光科技 、高通、德州儀器等小幅上漲 。
與此同時 ，英偉達(dá)也傳出大消息 。據(jù)美媒援引知情人士的消息，英偉達(dá)正式向臺積電下達(dá)30萬塊H20芯片的新訂單 ，將補(bǔ)充已有的60萬—70萬塊H20芯片庫存。
歐盟宣布
7月29日 ，根據(jù)歐盟委員會的一份聲明，歐盟計劃購買價值400億歐元的人工智能（AI）芯片，作為其與美國貿(mào)易協(xié)議的一部分 。
歐盟委員會發(fā)言人在每日簡報中表示 ，歐盟有信心該貿(mào)易協(xié)議將獲得成員國 、企業(yè)和公民的支持 。
該發(fā)言人還指出 ，歐盟傳達(dá)了歐盟企業(yè)對美國能源采購和投資的“忠實意圖”。
據(jù)央視新聞稍早前報道，美國已與歐盟達(dá)成15%稅率的關(guān)稅協(xié)議 。美國總統(tǒng)特朗普表示 ，歐盟將比此前增加對美國投資6000億美元 ，歐盟將購買美國軍事裝備，并將購買價值7500億美元的美國能源產(chǎn)品 。
受此影響 ，歐洲股市亦集體走強(qiáng) ，截至北京時間21:50，歐洲斯托克50指數(shù) 、歐洲斯托克600指數(shù)、德國DAX30指數(shù) 、法國CAC40指數(shù) 、意大利富時MIB指數(shù)均漲超1% ，英國富時100指數(shù)漲0.77%。
高盛在其最新研報中估算 ，美國與歐盟的關(guān)稅協(xié)議使歐盟輸美商品的有效關(guān)稅稅率從目前約10%上升至約16%，略低于其此前假設(shè)。因此 ，高盛將歐元區(qū)因貿(mào)易緊張局勢導(dǎo)致的實際GDP影響從-0.6%調(diào)整至-0.4% 。
基于該協(xié)議及好于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)活動數(shù)據(jù) ，高盛將歐盟2025年第三季度經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測上調(diào)0.1個百分點(diǎn)，第四季度上調(diào)0.2個百分點(diǎn)，對2026年第一季度預(yù)測上調(diào)0.1個百分點(diǎn) ，這使得2025年和2026年的均增長預(yù)測各上調(diào)0.1個百分點(diǎn)至1.1%和1.2% 。
值得一提的是 ，歐盟內(nèi)部的分歧仍在。據(jù)央視新聞報道，當(dāng)?shù)貢r間7月28日 ，德國總理默茨表示 ，他對歐盟與美國之間達(dá)成的關(guān)稅協(xié)議并不滿意，美國對歐盟商品加征的15%關(guān)稅對出口導(dǎo)向型的德國經(jīng)濟(jì)將是很大的負(fù)擔(dān) 。
但默茨同時承認(rèn) ，目前美國對歐盟商品征收的關(guān)稅稅率與美國此前宣稱的30%已經(jīng)降低了一半 ，他無法期待更好的結(jié)果 。
默茨指出，這一稅率幾乎是（美國對）歐洲汽車行業(yè)現(xiàn)行關(guān)稅（27.5%）的一半 ，而汽車行業(yè)是德國經(jīng)濟(jì)的基石。
法國總理貝魯周一也在社交媒體平臺X上毫不客氣地抨擊了該協(xié)議 ，他寫道：“當(dāng)一個由自由人民組成的聯(lián)盟，為了捍衛(wèi)共同價值和共同利益而團(tuán)結(jié)在一起 ，最終卻屈服于壓力之下 ，這一天無疑是黑暗的 。 ”
法國極右翼領(lǐng)導(dǎo)人勒龐稱，該協(xié)議是歐盟在政治、經(jīng)濟(jì)和士氣上的多重慘?。恍傺览偫須W爾班則表示，歐盟與美國達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議比英國與美國間達(dá)成的協(xié)議更為糟糕 。
英偉達(dá)大動作
據(jù)央視新聞消息 ，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛日前訪華時宣布 ，美國政府已為他們頒發(fā)出口許可，英偉達(dá)將開始向中國市場銷售H20芯片。
7月29日 ，據(jù)路透社報道 ，消息人士透露，由于中國市場需求強(qiáng)勁 ，英偉達(dá)改變了僅依賴現(xiàn)有庫存的想法 ，已于上周向臺積電下單了30萬塊H20芯片 。
據(jù)悉，英偉達(dá)此次向臺積電的新訂單 ，將補(bǔ)充其現(xiàn)有的60萬至70萬塊H20芯片庫存 。這一決策明確表明英偉達(dá)不僅僅是在消化現(xiàn)有庫存 ，而是重新啟動了為市場定制AI芯片的生產(chǎn)線。
另有消息人士稱，英偉達(dá)已要求有意購買H20芯片的中國企業(yè)提交新文件 ，包括客戶的訂單量預(yù)測 。這表明英偉達(dá)正在為潛在的大規(guī)模生產(chǎn)做準(zhǔn)備 。
半導(dǎo)體與人工智能分析機(jī)構(gòu)SemiAnalysis的數(shù)據(jù)顯示 ，2024年英偉達(dá)H20芯片的銷量約為100萬塊。
分析師認(rèn)為，此次增加訂單表明英偉達(dá)看好未來GPU市場前景，對該公司長期業(yè)績增長構(gòu)成積極支撐 ，新增訂單將進(jìn)一步鞏固其市場地位。
H20是為遵守美國出口限制而推出 ，專為中國市場設(shè)計的AI加速器 。H20基于英偉達(dá)Hopper架構(gòu)，擁有CoWoS先進(jìn)封裝技術(shù) 。H20更適用于垂類模型訓(xùn)練 、推理 ，無法滿足萬億級大模型訓(xùn)練需求 ，整體性能略高于910B。
對于美國重新恢復(fù)對華銷售英偉達(dá)H20芯片，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人此前表示 ，美方應(yīng)摒棄零和思維 ，繼續(xù)取消一系列不合理的對華經(jīng)貿(mào)限制措施 。
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