AI領(lǐng)域下一個(gè)必爭(zhēng)之地。
8月14日上午 ，A股市場(chǎng)各主要指數(shù)再度發(fā)力 ，上證指數(shù)盤(pán)中突破3700點(diǎn)大關(guān)，再創(chuàng)階段新高 。近期最典型大牛股當(dāng)屬工業(yè)富聯(lián) 、新易盛 、勝宏科技等AI題材個(gè)股，它們都是英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上的重要參與者 ，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)、股價(jià)雙贏 。
特斯拉人形機(jī)器人被寄予厚望
AI作為近年來(lái)最宏大的敘事 ，以英偉達(dá)為代表的AI硬件企業(yè)可謂是賺得盆滿缽滿。展望下一個(gè)時(shí)代，人形機(jī)器人作為必爭(zhēng)之地已經(jīng)受到了市場(chǎng)極大的關(guān)注和青睞 ，而特斯拉人形機(jī)器人擎天柱的一舉一動(dòng)也令人關(guān)注 ，A股特斯拉人形機(jī)器人概念股能否像英偉達(dá)概念股一樣崛起，值得關(guān)注。
一個(gè)擎天柱機(jī)器人正彬彬有禮地為顧客盛裝爆米花 ，只見(jiàn)他精準(zhǔn)地倒了兩下 ，然后豎起大拇指，揮揮手遞給顧客 。整個(gè)過(guò)程非常利落 ，沒(méi)有灑出來(lái) ，也沒(méi)有笨手笨腳 。這就是特斯拉旗下人形機(jī)器人擎天柱入駐洛杉磯主題餐廳的工作場(chǎng)景。此外，擎天柱還能精準(zhǔn)識(shí)別顧客的講話 。當(dāng)顧客說(shuō)爆米花沒(méi)有盛滿的時(shí)候 ，擎天柱又去盛了一點(diǎn)爆米花 ，并恰好倒?jié)M食品袋 。
業(yè)內(nèi)人士表示，特斯拉的人形機(jī)器人首次在餐廳中亮相并參與服務(wù)，展示了其在服務(wù)場(chǎng)景中的潛力和創(chuàng)新性。
馬斯克對(duì)擎天柱可謂寄予厚望 。他表示 ，如果特斯拉能夠在人形機(jī)器人和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域成功執(zhí)行其宏偉藍(lán)圖 ，公司的估值有望達(dá)到25萬(wàn)億至30萬(wàn)億美元，這一數(shù)字是其當(dāng)前市值的20~30倍 。
這一瘋狂估值的基石 ，是馬斯克眼中“世界上最大的產(chǎn)品 ”——擎天柱機(jī)器人Optimus。他預(yù)測(cè) ，全球?qū)Υ祟悪C(jī)器人的需求可能高達(dá)數(shù)百億臺(tái)，并大膽推測(cè) ，若能大規(guī)模生產(chǎn) ，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的年收入便可能達(dá)到30萬(wàn)億美元 。這不僅將重塑全球勞動(dòng)力市場(chǎng)，也讓特斯拉的汽車業(yè)務(wù)相形見(jiàn)絀 。
擎天柱量產(chǎn)計(jì)劃也曝光。馬斯克在近期的財(cái)報(bào)會(huì)議上透露 ，預(yù)計(jì)今年底將推出擎天柱的第3版原型機(jī) ，并計(jì)劃于2026年正式啟動(dòng)量產(chǎn) 。他進(jìn)一步表達(dá)了在未來(lái)五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)擎天柱機(jī)器人的宏偉目標(biāo) 。
方正證券研報(bào)顯示，全球人形機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展 ，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)53億美元。人形機(jī)器人行業(yè)正站在“長(zhǎng)坡厚雪 ”的賽道起點(diǎn) ，全球及中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力將持續(xù)釋放。隨著人工智能、精密制造等核心技術(shù)的不斷突破，以及工業(yè) 、服務(wù) 、家庭等多元場(chǎng)景需求的逐步激活，人形機(jī)器人的市場(chǎng)邊界有望持續(xù)拓寬 ，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)將呈現(xiàn)跨越性態(tài)勢(shì) 。
據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示 ，2024年全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)34億美元，同比大增57.41% ，預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步增至53億美元 ，2028年有望突破200億美元大關(guān)至206億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率凸顯高景氣度 。
特斯拉人形機(jī)器人概念股出爐
特斯拉擎天柱機(jī)器人作為目前為止全球最知名的人形機(jī)器人 ，未來(lái)發(fā)展值得期待。與之對(duì)應(yīng)的A股相關(guān)概念股 ，會(huì)否復(fù)制英偉達(dá)概念股的走勢(shì)呢？
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，同時(shí)擁有特斯拉概念和人形機(jī)器人概念的A股股票 ，且有兩家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的個(gè)股 ，合計(jì)有45只 。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，拓普集團(tuán)位居第一位 ，合計(jì)有31家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) 。華安證券表示 ，公司在機(jī)器人業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備深厚的技術(shù)積淀，依托多年研發(fā)線控剎車系統(tǒng)（IBS）積累的機(jī)械、電機(jī) 、電控及軟件能力，橫向拓展至機(jī)器人電驅(qū)執(zhí)行器業(yè)務(wù)。
三花智控有24家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) 。銀河證券認(rèn)為公司深度綁定特斯拉 ，是其人形機(jī)器人執(zhí)行器總成的主力供應(yīng)商 。隨著特斯拉機(jī)器人逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn) ，公司相關(guān)業(yè)務(wù)收入有望快速增長(zhǎng)。當(dāng)前，AI與具身智能技術(shù)快速發(fā)展 ，通用人形機(jī)器人在非標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用場(chǎng)景中的推廣正處于臨界點(diǎn) ，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊 。
科達(dá)利有21家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，為特斯拉正式供應(yīng)商 ，為特斯拉供應(yīng)鋰電池結(jié)構(gòu)件 。東興證券表示 ，隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，公司計(jì)劃3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)專用減速器產(chǎn)能 ，將以諧波減速器為切入點(diǎn) ，未來(lái)逐步延伸至關(guān)節(jié)模組等領(lǐng)域，人形機(jī)器人業(yè)務(wù)有望成為公司第二成長(zhǎng)曲線。
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