AI落后憂慮緩解，投資者押注產(chǎn)品周期回暖 。
蘋果股價周二再創(chuàng)新高 ，股價一度上漲至269.98美元 ，盤中市值首次突破4萬億美元，成為繼英偉達與微軟之后 ，第三家跨入“四萬億俱樂部 ”的全球科技巨頭 。
自9月9日推出最新一代iPhone系列以來 ，蘋果股價累計上漲約13%，年內(nèi)首次由跌轉(zhuǎn)升。新機的強勁需求提振了市場信心 ，也緩解了投資者對其在人工智能競爭中步伐偏慢的擔憂 。分析人士認為 ，這一勢頭或標志著蘋果在新產(chǎn)品周期中重新奪回增長主動權 。
iPhone周期回暖，提振業(yè)績與估值
新一代iPhone的銷售表現(xiàn)成為蘋果股價反彈的核心驅(qū)動力。研究機構Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，iPhone17系列在美國與歐洲市場的早期銷量較上一代增長約14% 。分析認為 ，iPhone Air的輕薄設計與續(xù)航提升 ，幫助其在高端智能手機市場上穩(wěn)住優(yōu)勢 。
Northlight資產(chǎn)管理公司首席投資官克里斯·扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，iPhone仍是公司最重要的利潤引擎 ，“賣出越多的手機 ，就能讓更多用戶進入其生態(tài)系統(tǒng)。 ”他認為，蘋果通過硬件銷售擴大長期用戶黏性 ，正是其估值穩(wěn)固的關鍵所在。
券商Evercore ISI預計 ，強勁的iPhone需求將推動蘋果截至9月季度業(yè)績超出市場預期，并對12月當季發(fā)布樂觀展望 。今年第二季度 ，蘋果錄得多年來最強勁的季度表現(xiàn) ，主要產(chǎn)品線均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，營收與盈利均超出分析師預期 。公司將在當?shù)貢r間10月30日盤后公布最新財報。
研究機構普遍認為 ，本輪產(chǎn)品周期的復蘇不僅改善了短期盈利前景 ，也有助于恢復投資者對蘋果增長潛力的信心 。隨著硬件銷售帶動服務業(yè)務擴張，其生態(tài)體系的商業(yè)化能力預計將進一步增強 。
AI布局漸次展開，投資者分歧加大
分析人士認為 ，蘋果正通過新產(chǎn)品功能和隱私計算策略逐步修復市場信任 ，新款iPhone集成的生成式AI功能與更高算力芯片，將為后續(xù)軟件生態(tài)和設備間協(xié)同奠定基礎。
與競爭對手主攻云端AI不同 ，蘋果更強調(diào)本地化計算與隱私保護 ，力圖在用戶體驗與數(shù)據(jù)安全之間取得平衡 。多家機構解讀稱，這一“隱性AI戰(zhàn)略”雖進展緩慢 ，但長期或有助于穩(wěn)固其封閉式生態(tài)體系 。
與此同時 ，蘋果仍面臨供應鏈與成本挑戰(zhàn)。市場早前擔憂，美國對亞洲主要制造基地征收的新關稅或推高生產(chǎn)成本、壓縮利潤空間 。多家研究機構認為 ，蘋果選擇自行承擔部分成本以維持售價穩(wěn)定 ，短期內(nèi)雖影響毛利率，但有助于鞏固高端市場份額與品牌溢價 。
根據(jù)倫敦證券交易所集團(LSEG)匯編的數(shù)據(jù) ，蘋果市盈率為未來12個月預期收益的33.2倍 ，明顯高于納斯達克100指數(shù)的27.4倍。部分投資者擔心估值偏高，但機構普遍認為，公司穩(wěn)健的現(xiàn)金流和產(chǎn)品周期復蘇足以支撐這一水平 。
與蘋果同日 ，微軟市值也重新升至4萬億美元上方 ，受益于OpenAI完成期待已久的組織重組 。分析人士認為，這一進展提振了整個科技板塊的情緒 ，也為蘋果的上漲創(chuàng)造了外部共振。
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