7月首個交易日，A股迎來“開門紅 ” ，滬指在銀行、電力等板塊的帶動下強勢上揚 ，全A成交額維持在1.5萬億元左右。港股今日因香港特別行政區(qū)成立紀念日休市一日 。
截至收盤，滬指漲0.39%報3457.75點 ，深證成指漲0.11%報10476.29點 ，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%報2147.92點，北證50指數(shù)漲0.68%，滬深北三市合計成交14968億元 ，較此前一日減少約200億元 。
盤面上看 ，銀行板塊重拾升勢，建設(shè)銀行 、浦發(fā)銀行等續(xù)創(chuàng)新高；創(chuàng)新藥概念爆發(fā) ，前沿生物20%漲停 ，舒泰神漲超15%，盤中再創(chuàng)新高；電力板塊崛起 ，華銀電力 、華電能源漲停；光刻機概念持續(xù)活躍 ，紅寶麗、常青科技 、康達新材等漲停；此外，今日登陸深市主板的信通電子收盤上漲286.4%報63.44元/股 ，盤中最高至70元/股 ，漲幅達326.3%，以盤中最高價計算 ，該股單簽盈利近2.7萬元。
銀行股反彈
短暫回調(diào)后 ，銀行股今日再度反彈走高，截至收盤，蘇州銀行漲超5% ，廈門銀行漲約4% ，杭州銀行 、建設(shè)銀行漲約3% 。值得注意的是，建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行盤中再創(chuàng)新高 。
今年以來 ，銀行板塊持續(xù)走高 ，截至今日收盤，Wind銀行指數(shù)年內(nèi)漲幅接近20%。事實上 ，把時間拉長來看 ，銀行股此輪行情自2023年底即開始啟動，2024年至今 ，Wind銀行指數(shù)累計漲幅近70% ，其間屢創(chuàng)新高。
機構(gòu)表示，公募基金高質(zhì)量發(fā)展政策加劇了短期交易銀行股的資金博弈 ，近期銀行板塊或有波動 ，但由于重估銀行凈資產(chǎn)的邏輯尚未充分演繹、且險資等長線資金有助降低下行風險，短期回調(diào)后仍看好絕對收益空間 。當前推薦兼具分紅收益 、估值空間 、資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期穩(wěn)定的銀行 。
銀河證券指出，金融政策加碼提高金融開放水平 ，完善監(jiān)管與風控體系 ，提高銀行跨境服務(wù)能力和國際業(yè)務(wù)競爭力。險資再度舉牌銀行股，銀行紅利價值仍具備吸引力 。存貸款非對稱降息落地 ，銀行息差企穩(wěn)有支撐 。一攬子金融政策出臺 ，結(jié)構(gòu)性工具加力，銀行基本面積極因素持續(xù)積累 ，業(yè)績拐點可期。公募低配有望修復 ，ETF擴容加速利好權(quán)重股，增量資金加速銀行估值重塑 。繼續(xù)看好銀行板塊配置價值 。
創(chuàng)新藥概念爆發(fā)
創(chuàng)新藥概念盤中強勢拉升 ，截至收盤 ，前沿生物20%漲停，舒泰神漲15%盤中續(xù)創(chuàng)歷史新高 ，熱景生物漲近12% ，貴州百靈、塞力醫(yī)療等均漲停。
消息面上，7月1日，國家醫(yī)保局 、國家衛(wèi)生健康委聯(lián)合印發(fā)了《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（下稱《若干措施》） 。其中提出 ，加大創(chuàng)新藥研發(fā)支持力度 ，包括支持醫(yī)保數(shù)據(jù)用于創(chuàng)新藥研發(fā) 、鼓勵商業(yè)健康保險擴大創(chuàng)新藥投資規(guī)模、加強藥品目錄準入政策指導 、統(tǒng)籌推動創(chuàng)新藥研發(fā)等四方面內(nèi)容，鼓勵商業(yè)健康保險公司通過創(chuàng)新藥投資基金等多種方式 ，為創(chuàng)新藥研發(fā)提供穩(wěn)定的長期投資 ，培育支持創(chuàng)新藥的耐心資本 。同時，《若干措施》支持創(chuàng)新藥進入基本醫(yī)保藥品目錄和商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄 ，提出健全基本醫(yī)保藥品目錄動態(tài)調(diào)整機制 、合理確定創(chuàng)新藥醫(yī)保支付標準、增設(shè)商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄 、強化創(chuàng)新藥真實世界研究等多個方面內(nèi)容 ，要求在堅持“保基本 ”的基礎(chǔ)上，按程序?qū)⒎蠗l件的創(chuàng)新藥納入醫(yī)保目錄。
東海證券近日指出 ，創(chuàng)新藥始終是醫(yī)藥生物板塊最核心的投資方向 。近期 ，國家藥監(jiān)局發(fā)布征求意見稿，提到“對符合要求的創(chuàng)新藥臨床試驗申請在30個工作日內(nèi)完成審評審批” ，加快創(chuàng)新藥審評審批速度 ，進一步從政策上鼓勵創(chuàng)新藥研發(fā)上市 。同時，國家藥監(jiān)局部署支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展，針對醫(yī)用機器人 、高端醫(yī)學影像設(shè)備、人工智能醫(yī)療器械等前沿領(lǐng)域推出一系列創(chuàng)新支持政策 ，高端器械迎來發(fā)展新機遇。
可控核聚變概念拉升
可控核聚變概念盤中強勢上揚 ，截至收盤，四創(chuàng)電子 、旭光電子漲停 ，永鼎股份 、久盛電氣漲超7% ，常輔股份、國光電氣等漲超5%。值得注意的是，四創(chuàng)電子已連續(xù)兩個交易日漲停 。
消息面上 ，據(jù)報道 ，6月30日，谷歌母公司Alphabet宣布 ，已與聯(lián)邦聚變系統(tǒng)公司（Commonwealth Fusion Systems）達成協(xié)議 ，將購買其弗吉尼亞州聚變發(fā)電項目的200兆瓦電力，此次簽約標志著核聚變能源首次實現(xiàn)商業(yè)化電力采購 。此外 ，近日 ，中核集團聯(lián)合體與ITER組織簽署真空室模塊坑內(nèi)焊接準備（WPP）合同，這是雙方合作的第四項重大工程，標志著我國在國際核聚變工程領(lǐng)域競爭力進一步提升。
方正證券指出 ，可控核聚變或為人類能源終極解決方案 ，未來商業(yè)化發(fā)展前景廣闊，近年來國內(nèi)外可控核聚變項目持續(xù)推進 ，商業(yè)化進程有望加速 ，建議關(guān)注可控核聚變—托卡馬克裝置相關(guān)配套供應(yīng)商 。
（文章來源：證券時報）
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