7月7日 ，滬指盤中窄幅震蕩 ，深證成指 、創(chuàng)業(yè)板指等弱勢下探，場內超3200股飄紅 ，全A成交額明顯萎縮。
行業(yè)板塊漲多跌少 ，電力行業(yè) 、電網設備、家用輕工 、電源設備 、多元金融、房地產開發(fā) 、包裝材料 、公用事業(yè)板塊漲幅居前，生物制品、醫(yī)療服務板塊跌幅居前 。
據國家能源集團消息 ，我國在建最大火電廠 ，浙江北侖電廠的8號機組經過168小時滿負荷試運行后，7月6日順利投產 ，為高溫天氣再增用電保障 。廣發(fā)證券表示 ，火電短期看績優(yōu)煤價 、中期看市值管理 、長期看調節(jié)價值；中信建投認為，火電企業(yè)盈利修復趨勢明確，行業(yè)整體估值處于中游水平；中信證券指出 ，火電核電投資加速 ，電網投資增速再創(chuàng)新高。
廣發(fā)證券：火電公司的市值管理是關鍵驅動
火電短期看績優(yōu)煤價、中期看市值管理、長期看調節(jié)價值 。短期來看，當前的火電與3月時似曾相識 ，都是通過業(yè)績發(fā)布來驗證煤價下行帶來的盈利超預期改善 。中期來看 ，火電公司的市值管理是關鍵驅動。長期來看，強調火電的電量電價與煤價將有機聯動 ，容量電價和現貨市場挖掘的調節(jié)收入將成為火電的主要且穩(wěn)定利潤構成 ，更多關注市場化帶來的單位裝機盈利穩(wěn)定性提升，驅動公用事業(yè)化 。
中信建投：火電企業(yè)盈利修復趨勢明確 行業(yè)估值處于中游
1-5月電力行業(yè)利潤總額同比增長5.7% ，主要得益于動力煤市場價格持續(xù)下行帶動火電營業(yè)成本改善 ，但收入端受上網電價同比下降及用電量增速放緩影響，營業(yè)收入同比下降0.5% 。電力板塊年初至今跑輸大盤0.46個百分點 ，但火電企業(yè)盈利修復趨勢明確 ，行業(yè)整體估值處于中游水平。
招商證券：預計全年火電盈利依然呈現分化狀態(tài)
迎峰度夏期間，部分省級電網電力供需形勢緊平衡；隨著常規(guī)電源的進一步投產，電力供需形勢改善 。預計未來兩年 ，電力供需將逐步轉為寬松 。一季度火電業(yè)績表現出現分化 ，機組主要分布在北方電價降幅較小 、用電需求較好 、新能源裝機比例相對較低地區(qū)的公司盈利進一步修復，而機組主要分布在廣東、浙江 、江蘇等省份的公司量價壓力相對較大 ，預計全年火電盈利依然呈現分化狀態(tài)。
銀河證券：建議關注火電板塊運行管理能力較強的龍頭企業(yè)
國家發(fā)改委 、國家能源局發(fā)布《新一代煤電升級專項行動實施方案（2025—2027年）》 ，《方案》在“三改聯動”基礎上，進一步深化拓展煤電技術指標體系 ，指導現役機組改造升級、新建機組建設運行和新一代煤電試點示范。煤電升級改造投資有望加速；煤電經過改造后通過現貨 、碳交易等市場有望獲得超額收益 ，體現機組調節(jié)價值和環(huán)境價值，火電板塊建議關注運行管理能力較強的龍頭企業(yè)；煤電升級改造也將打開水電及新能源消納空間 。
中信證券：火電核電投資加速 電網投資增速再創(chuàng)新高
火電核電投資加速 ，電網投資增速再創(chuàng)新高 。對比2024年數據 ，火電及核電投資顯著加速，但電源端投資增速整體放緩；電網端延續(xù)2024年以來的強勁增長態(tài)勢 ，投資增速創(chuàng)近4年以來的新高?；痣娎眯r數下降明顯 ，風光小幅下滑 ?；痣娎眯r數下滑明顯，主要原因或為2024年火電裝機量擴張 、而2025年以來用電需求增長有限導致的電力供需整體形勢趨緩 。
(本文不構成任何投資建議，投資者據此操作 ，一切后果自負。市場有風險 ，投資需謹慎 。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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