液冷服務(wù)器概念連續(xù)上漲
8月1日早盤，A股液冷服務(wù)器概念持續(xù)強勢 ，截至午間收盤 ，思泉新材上漲6.6%，英維克上漲3.71% ，騰龍股份 、蘇州天脈漲超2% 。概念指數(shù)上漲0.76% ，本周以來已累計上漲3.8%，顯著跑贏大盤 。
消息面上 ，日前全球液冷龍頭VERTIV公布第二季度財報 ，公司2025年第二季度實現(xiàn)營收26.38億美元，超出此前23.5億美元指引 ，同比增長35% ，環(huán)比增長30%。公司上調(diào)2025財年業(yè)績指引，從93.25億—95.75億美元提升至99.25億—100.75億美元 。
此外，另一家服務(wù)器企業(yè)天弘科技亦公布了財報 ，二季度公司實現(xiàn)營收28.9億美元 ，同比增長21%，超公司指引預(yù)期 ，公司上調(diào)2025年全年業(yè)績指引 ，從營收108.5億美元提升至115.5億美元，上調(diào)營業(yè)利潤率預(yù)期 ，由7.2%提升至7.4% 。
近年來 ，隨著技術(shù)持續(xù)升級，電子設(shè)備功率密度激增 ，高效熱管理已成為保障算力發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸 ，液冷技術(shù)憑借顯著的散熱效率提升與能耗降低優(yōu)勢，高度契合綠色數(shù)據(jù)中心發(fā)展需求。與此同時 ，算力需求的快速增長正不斷推動數(shù)據(jù)中心建設(shè)擴容 ，相較于傳統(tǒng)風(fēng)冷，液冷技術(shù)的節(jié)能降耗和安全優(yōu)勢顯著，其市場滲透率有望持續(xù)提升 。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù) ，2025全年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到33.9億美元 ，與2024年相比增長42.6% 。IDC預(yù)計，2025—2029年 ，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)到約48% ，2028年市場規(guī)模將達(dá)到約162億美元。
開源證券研報認(rèn)為，AI時代液冷從可選項走向必選項 ，原因包括主流計算芯片功耗不斷增加 、AI集群功率密度提升、單機柜功率持續(xù)增長 、雙碳時代嚴(yán)控PUE（電能利用效率） 。在數(shù)據(jù)中心高密度化時代 ，液冷優(yōu)勢日益凸顯 。
5只概念股上半年盈利向好
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中布局液冷服務(wù)器的概念股共有32只 ，業(yè)績上來看 ，9股發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告 、業(yè)績快報或半年報，其中 ，飛榮達(dá)、中石科技 、松芝股份 、領(lǐng)益智造、飛龍股份5股歸母凈利潤預(yù)增或增長。
飛榮達(dá)預(yù)計今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤1.55億元—1.7億元 ，同比增長103.95%—123.69%。上半年公司AI服務(wù)器散熱相關(guān)業(yè)務(wù)與部分重要客戶的合作有序推進(jìn)中，營業(yè)收入顯著增長 。公司在投資者問答平臺上表示，公司在液冷散熱領(lǐng)域也已展現(xiàn)出顯著的技術(shù)優(yōu)勢 ，在業(yè)務(wù)推進(jìn)上取得了顯著進(jìn)展 。
從機構(gòu)關(guān)注度來看 ，8只液冷服務(wù)器概念股獲得5家及以上機構(gòu)評級，銀輪股份 、浪潮信息 、英維克關(guān)注度居前 ，分別為26家、23家、19家。
銀輪股份在投資者問答平臺上表示 ，以液冷為代表的數(shù)字能源熱管理業(yè)務(wù)，是公司繼新能源汽車后的第三增長曲線 ，主要應(yīng)用場景包括儲能 、服務(wù)器CDU 、數(shù)據(jù)中心、超充 、芯片冷板等細(xì)分領(lǐng)域 。
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