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　　熱點聚焦

　　新型工業(yè)化：

　　央行等七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持新型工業(yè)化的指導(dǎo)意見》 ?！兑庖姟穼φ招滦凸I(yè)化重點領(lǐng)域，提出針對性支持舉措。優(yōu)化金融政策工具支持關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品和攻關(guān)，多渠道為科技成果轉(zhuǎn)化引入耐心資本，強化產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)綜合金融服務(wù)，提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。

　　學(xué)前教育：

　　日前，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于逐步推行免費學(xué)前教育的意見》，推進學(xué)前教育普及普惠安全優(yōu)質(zhì)發(fā)展。意見明確，從2025年秋季學(xué)期起，免除公辦幼兒園學(xué)前一年在園兒童保育教育費。免保育教育費標(biāo)準(zhǔn)按照縣級以上地方人民政府及其教育、價格主管部門批準(zhǔn)的公辦幼兒園保育教育費收費標(biāo)準(zhǔn)（不含伙食費、住宿費、雜費等）執(zhí)行。

　　上交所風(fēng)險提示：

　　上緯新材近期多次出現(xiàn)嚴(yán)重異常波動情形，公司已多次發(fā)布風(fēng)險提示公告，提請廣大投資者審慎投資，注意投資風(fēng)險。近日，該股股價繼續(xù)大幅波動，部分投資者在交易該股過程中存在影響市場正常交易秩序、誤導(dǎo)投資者正常交易決策的異常交易行為，上交所依規(guī)對相關(guān)投資者采取了暫停賬戶交易的自律監(jiān)管措施。上交所再次提醒投資者關(guān)注風(fēng)險，審慎參與，合規(guī)交易。

　　健康環(huán)境：

　　國家疾控局等16部門聯(lián)合發(fā)布《健康中國行動—健康環(huán)境促進行動實施方案（2025—2030年）》，部署全面推進美麗中國、健康中國建設(shè)，營造宜居綠色安全的健康環(huán)境。方案提出，以解決損害群眾健康突出環(huán)境問題為重點，推動將環(huán)境健康理念融入各領(lǐng)域政策體系，倡導(dǎo)綠色發(fā)展、綜合治理。方案還確定了2個結(jié)果性指標(biāo)，到2030年，實現(xiàn)居民飲用水水質(zhì)達標(biāo)情況持續(xù)改善，居民環(huán)境與健康素養(yǎng)水平達到25%及以上。

　　光伏：

　　中國機電產(chǎn)品進出口商會向廣大光伏企業(yè)發(fā)出倡議，一、嚴(yán)格遵守公平競爭原則，依法依規(guī)開展經(jīng)營活動；二、根據(jù)全球市場需求合理控制產(chǎn)能擴張節(jié)奏，有序推動落后產(chǎn)能出清；三、聚焦技術(shù)創(chuàng)新與品質(zhì)提升，推動光伏產(chǎn)品從“規(guī)模優(yōu)勢 ”向“質(zhì)量優(yōu)勢”轉(zhuǎn)型；四、強化自律經(jīng)營意識，共同遵守《光伏行業(yè)對外貿(mào)易企業(yè)自律公約》。

　　美國藥品關(guān)稅：

　　據(jù)報道，美國總統(tǒng)特朗普表示，將在下周內(nèi)宣布藥品關(guān)稅；對制藥業(yè)起初將征收額度較小的關(guān)稅，但最終將達到250% 。

　　藥品集采：

　　國家醫(yī)保局發(fā)布國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室對第十一批集采藥品信息填報工作的最新統(tǒng)計結(jié)果，7月16日至31日，共480家企業(yè)提交了相關(guān)藥品的資料信息，這些企業(yè)將作為醫(yī)療機構(gòu)填報需求量的選擇范圍。55個擬采購品種中，平均每個品種有15家企業(yè) ，有3個品種的企業(yè)超過40家，企業(yè)數(shù)最多的達45家。有資深的仿制藥企業(yè)從業(yè)人士表示，根據(jù)此前市場流出的信息，第十一批集采規(guī)定入圍企業(yè)最多不超過10家。

　　白酒：

　　酒類行情監(jiān)測平臺“今日酒價”上的批發(fā)參考價顯示，8月4日，茅臺生肖蛇酒原箱報2000元/瓶，較上一日上漲5元，重回2000元/瓶關(guān)口。7月以來，“茅臺醬香·萬家共享”開始在全國范圍陸續(xù)上線美團閃購，近期將加速入駐。據(jù)媒體報道，美團閃購平臺內(nèi)的“茅臺醬香·萬家共享 ”系茅臺官方授權(quán)店。目前全國多地均已有“茅臺醬香·萬家共享”店鋪在線營業(yè) 。

　　eSIM：

　　據(jù)報道，國內(nèi)三大運營商在近期重啟了eSIM業(yè)務(wù) ，但業(yè)務(wù)仍集中在物聯(lián)網(wǎng)及智能穿戴領(lǐng)域，而手機eSIM業(yè)務(wù)暫未涉足。此外，不少數(shù)碼博主近期表示，蘋果新款手機或?qū)氐兹∠锢鞸IM卡槽，僅支持eSIM。華為也計劃在第三季度推出的新款三折疊屏手機上支持eSIM技術(shù) 。

　　芯片制造：

　　臺積電發(fā)現(xiàn)其先進制程芯片制造技術(shù)可能存在商業(yè)機密泄露，并已對被認(rèn)定負(fù)有責(zé)任的員工采取行動。臺積電在聲明中表示：“TSMC對任何破壞商業(yè)機密保護或損害公司利益的行為采取零容忍政策。此類違規(guī)行為將被嚴(yán)格處理，并依法追究到底。我們始終致力于保護公司的核心競爭力以及全體員工的共同利益。”

　　eVTOL：

　　近日，美國eVTOL制造公司喬比航空宣布，將以高達1.25億美元的價格收購Blade Air Mobility（Blade）的空中客運業(yè)務(wù)，以加快部署電動空中出租車用于商業(yè)服務(wù)。據(jù)悉，此次收購將使喬比航空從eVTOL制造正式切入運營業(yè)務(wù)，其將能夠使用Blade位于紐約和南歐的高客流量航站樓。喬比航空首席執(zhí)行官JoeBen Bevirt表示，公司將獲得Blade的現(xiàn)有用戶，起降點以及長期的運營經(jīng)驗。

　　助眠飲料：

　　隨著消費者對情緒健康、睡眠健康的關(guān)注度不斷提升，有助于情緒調(diào)節(jié)和安神助眠的飲品迎來了新的發(fā)展機遇，其中，GABA成分（γ- 氨基丁酸）更是嶄露頭角。然而，從市場反饋與行業(yè)現(xiàn)狀來看，GABA飲品的發(fā)展目前面臨功效爭議、消費者認(rèn)知程度有限等多重挑戰(zhàn)，更讓這一細(xì)分市場的未來走勢充滿不確定性。

　　主題機會

　　業(yè)績超預(yù)期：

　　A股半年報業(yè)績密集披露過程中，部分公司業(yè)績超過市場預(yù)期，成為資本市場焦點。在經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜、行業(yè)競爭激烈的背景下，這些企業(yè)逆勢上揚。有的受益于行業(yè)高景氣度，訂單紛至沓來；有的憑借技術(shù)創(chuàng)新，開拓新市場、提升產(chǎn)品附加值。它們的亮眼表現(xiàn)，不僅為自身發(fā)展注入強勁動力，也為A股市場注入一劑“強心針 ”，吸引更多資金關(guān)注。

　　已經(jīng)披露半年報業(yè)績數(shù)據(jù)（含半年報、業(yè)績快報、業(yè)績預(yù)告）的股票中，券商機構(gòu)認(rèn)為業(yè)績“超預(yù)期”的股票有59只，多只千億市值的行業(yè)龍頭股入圍，包括寧德時代、工業(yè)富聯(lián)、紫金礦業(yè)、牧原股份、中際旭創(chuàng) 、藥明康德等。分行業(yè)看，這些股票主要來自電力設(shè)備、機械設(shè)備、電子、汽車、國防軍工、基礎(chǔ)化工等行業(yè) ，其中電力設(shè)備行業(yè)入圍股票數(shù)量最多，有8只。59只業(yè)績超預(yù)期股今年以來平均上漲37.45%，大幅超出同期上證指數(shù)，其中6股累計漲幅翻倍，分別為仕佳光子、杰普特、新易盛、震?？萍? 、智明達、匠心家居。18只業(yè)績超預(yù)期股票7月以來融資凈買入超1億元，包括新易盛、藥明康德、寧德時代、紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)等。

　　高科技成長股：

　　近期小市值科技股備受矚目，業(yè)內(nèi)人士分析，這背后的原因在于其內(nèi)外兼具的利好因素。從內(nèi)部因素來看，政策對小市值科技股的支持尤為顯著，并購重組的寬松環(huán)境為它們的資本運作提供了廣闊空間，加之適度寬松的貨幣政策，進一步助推了其發(fā)展動力。而從外部因素觀察，近期美聯(lián)儲降息預(yù)期不斷升溫，這無疑提升了市場的風(fēng)險偏好，為小市值成長股營造了極為有利的市場氛圍。

　　A股市值在50億元以下、2024年研發(fā)投入占比超10%且年內(nèi)逆市下跌的非ST股票，合計共有23只。從市值角度來看，數(shù)字人最低，不足16億元，此外，建科院、惠豐鉆石、康為世紀(jì)、榮旗科技等市值均不足30億元。從研發(fā)力度來看，康為世紀(jì) 、中孚信息、數(shù)字人2024年研發(fā)支出占營收比例均超30%。

　　公司新聞

　　上緯新材：公司股票價格自2025年7月9日至2025年8月5日累計上漲1320.05%，期間多次觸及股票交易異常波動及嚴(yán)重異常波動情形。如未來公司股票價格進一步上漲，公司可能再次向上海證券交易所申請連續(xù)停牌核查。公司目前基本面未發(fā)生重大變化，但股票價格已嚴(yán)重脫離基本面。此外，公司2025年上半年凈利潤較上年同期下滑，市盈率顯著高于行業(yè)平均水平。

　　理想汽車：對理想i8進行統(tǒng)一的配置調(diào)整，以理想i8 Max版本車型作為標(biāo)準(zhǔn)配置，并將售價從34.98萬元調(diào)整為33.98萬元，同時額外贈送價值1萬元的鉑金音響，并提供后艙娛樂屏套裝作為選裝，價格1萬元。

　　中船特氣：公司近日收到日本GIGAPHOTON株式會社發(fā)來的合格供應(yīng)商認(rèn)證證書，公司光刻氣產(chǎn)品（Kr/Ne、Ar/Ne/Xe）通過了GIGAPHOTON的合格供應(yīng)商認(rèn)證，證書有效期至2030年7月23日。

　　英聯(lián)股份：公司控股子公司江蘇英聯(lián)復(fù)合集流體有限公司近日與某知名圓柱電池公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將合作進行高性能復(fù)合集流體材料制備及技術(shù)開發(fā)，共同就復(fù)合集流體材料應(yīng)用研發(fā)方案、進行實驗驗證、共享樣品和技術(shù)信息、深度討論實驗結(jié)果。

　　鈞崴電子：公司全資子公司Yokohama Electronic Devices Co., Ltd.擬以現(xiàn)金26億日元收購日本協(xié)創(chuàng)1號投資事業(yè)有限責(zé)任組合所持有的Flat Electronics Co., Ltd.100%股權(quán) 。標(biāo)的公司作為日本本土一家具有深厚技術(shù)積累的薄膜電阻廠商，將助力公司快速切入薄膜電阻賽道。

　　亨通光電：公司始終致力于光模塊及光互聯(lián)綜合解決方案的開發(fā)與制造。400G光模塊產(chǎn)品已在國內(nèi)外市場獲得批量應(yīng)用；800G光模塊產(chǎn)品已在領(lǐng)先交換機設(shè)備廠商通過測試，將根據(jù)市場情況導(dǎo)入量產(chǎn) 。

　　東山精密：為支持超毅集團（香港）有限公司投資建設(shè)高端印制電路板項目同時對香港控股向香港超毅提供的往來借款（含利息）進行轉(zhuǎn)股處理，綜合提高香港超毅資本實力，公司全資子公司香港控股擬通過現(xiàn)金、債轉(zhuǎn)股等方式向香港超毅或其子公司增資3.5億美元（折合人民幣約為24.98億元）。本次增資完成后，香港超毅仍為香港控股全資子公司。

　　豪森智能：公司將參與2025年世界機器人大會期間的專題論壇活動，公司智能研究院院長將出席并參與行業(yè)交流討論。目前公司已與智元機器人、樂聚機器人、浙江人形機器人創(chuàng)新中心等多家國內(nèi)頭部機器人公司建立深度合作關(guān)系。

　　格科微：近日，公司0.61微米5000萬像素圖像傳感器產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)出貨。該產(chǎn)品量產(chǎn)出貨，進入品牌手機后主攝市場，有助于鞏固和提升公司的核心競爭力，對公司未來的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。

　　綠能慧充：公司和新疆商貿(mào)物流（集團）有限公司達成戰(zhàn)略合作意向，并簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將基于各自優(yōu)勢資源，圍繞新能源充電樁和儲能、重載無人機領(lǐng)域開展全面合作。

　　瑞聯(lián)新材：光刻膠材料因其金屬離子含量、雜質(zhì)控制及水含量等方面要求更為嚴(yán)格，客戶驗證周期普遍較長。目前公司儲備有多款光刻膠材料產(chǎn)品，部分光刻膠單體材料已量產(chǎn)，部分產(chǎn)品處于客戶驗證階段。

　　海光信息：公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入54.64億元，同比增長45.21%；歸母凈利潤12.01億元，同比增長40.78%；基本每股收益0.52元。

　　道道全：控股股東、實際控制人劉建軍之一致行動人湖南興創(chuàng)投資管理有限公司擬增持公司股份，本次增持金額為不低于5000萬元，不超過1億元，增持股份數(shù)量不超過公司總股本的2% ，本次增持價格不設(shè)價格區(qū)間。興創(chuàng)投資近日收到興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行出具的貸款承諾函，興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行承諾將為興創(chuàng)投資提供不超過9000萬元貸款專項用于增持公司股票，貸款期限不超過36個月。

　　央視新聞聯(lián)播

　　商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國服務(wù)貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)步增長，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。服務(wù)進出口總額38872.6億元人民幣，同比增長8.0%。其中，出口16883億元，增長15.0%；進口21989.6億元，增長3.2%。

　　記者從中國機械工業(yè)聯(lián)合會獲悉，今年上半年，我國機械工業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，產(chǎn)品產(chǎn)銷平穩(wěn)增長，創(chuàng)新活力加速釋放。數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)增加值同比增長9.0% ，增速高于全國工業(yè)和制造業(yè)2.6和2個百分點。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類增加值均實現(xiàn)同比增長。其中，汽車和電氣機械行業(yè)實現(xiàn)兩位數(shù)增長，新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼。上半年，新能源汽車市場滲透率達44.3%，創(chuàng)同期歷史新高。

　　今天（8月5日），農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《中國漁業(yè)生態(tài)環(huán)境狀況公報》顯示，2024年，我國漁業(yè)生態(tài)環(huán)境狀況總體保持穩(wěn)定，所有監(jiān)測水域鉛、鎘和砷指標(biāo)監(jiān)測濃度均優(yōu)于評價標(biāo)準(zhǔn)。近五年，我國漁業(yè)生態(tài)環(huán)境狀況呈穩(wěn)中向好趨勢。

　　最高人民法院今天（8月5日）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，人民法院依法嚴(yán)懲醫(yī)保騙保犯罪，全國法院一審審結(jié)醫(yī)保騙保犯罪案件1156件2299人，一審結(jié)案數(shù)同比增長131.2%，挽回醫(yī)保基金損失4億多元，切實維護了醫(yī)?；鸢踩腿嗣袢罕娽t(yī)療保障合法權(quán)益。

　　8月4日18時21分，我國在海南商業(yè)航天發(fā)射場使用長征十二號運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌07組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。此次任務(wù)是長征系列運載火箭的第587次飛行。

　　據(jù)廈門海關(guān)消息，作為我國面向共建“一帶一路”的國際航運綜合物流服務(wù)平臺，“絲路海運 ”集裝箱航線自2018年12月開行以來，截至今年7月底，全國范圍內(nèi)已開通128條航線，開行集裝箱船20293艘次，完成貨物吞吐量2391.96萬標(biāo)箱。

　　今天（8月5日），第26次向塔里木河下游生態(tài)輸水第二階段正式啟動。第二階段計劃輸水3.3億立方米，用時75天，沿途經(jīng)過荒漠、戈壁、天然胡楊林等區(qū)域，最終注入臺特瑪湖。從2000年起，新疆每年分兩個階段向塔里木河下游生態(tài)輸水，改善沿線生態(tài)環(huán)境。

　　記者從中船集團獲悉，今天（8月5日），第二艘國產(chǎn)大型郵輪“愛達·花城號”首臺主發(fā)電機正式發(fā)電啟動，進入系統(tǒng)功能驗證階段。目前，第二艘國產(chǎn)大型郵輪項目總體進度超80%，按計劃將于2026年交付。

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