據Choice數(shù)據顯示，截至發(fā)稿，近一個月（7.15-8.16）包括中寵股份、?？低? 、德?？萍?、百濟神州-U、南微醫(yī)學 、新易盛 、九號公司-WD、安杰思 、仕佳光子 、金橙子、華明裝備 、新強聯(lián) 、德賽西威、宏發(fā)股份 、東威科技 、杰瑞股份、鼎通科技、中際旭創(chuàng) 、飛龍股份 、安科生物、新時達 、孚能科技 、海天瑞聲、盛美上海 、海大集團 、能科科技、德龍激光 、藏格礦業(yè) 、中科三環(huán)、順絡電子 、世華科技和大禹節(jié)水在內的32家上市公司機構來訪接待量超100家 ，具體情況見下圖：
其中 ，新易盛 、仕佳光子、中際旭創(chuàng)，德?？萍?、東威科技 、德龍激光等屬于AI硬件中的CPO或PCB概念股 ，近一個月機構來訪接待量分別為183家 、172家、145家 ，238家 、154家 、116家。液冷概念股鼎通科技、飛龍股份同期機構來訪接待量分別為146家和143家 。
光模塊龍頭新易盛周四盤中再度創(chuàng)下歷史新高，最高觸及239.8元/股 ，拉長時間來看 ，其股價自4月低點迄今累計最大漲幅413% 。新易盛7月16日在電話會議上表示，公司在2025年上半年800G產品出貨量和銷售占比保持持續(xù)提升 ，400G產品也在持續(xù)出貨。從目前的市場需求及客戶指引來看 ，預計2025年下半年起，1.6T產品將逐漸起量 。公司泰國工廠二期已于2025年初投產 ，目前處于產能持續(xù)擴充階段 。公司預計今年下半年到明年行業(yè)將持續(xù)保持高景氣度。
國內先進的光電子核心芯片供應商仕佳光子股價自4月低點迄今累計最大漲幅424% 。仕佳光子7月30日在業(yè)績說明會上表示 ，公司開發(fā)出的800G/1.6T光模塊用MT-FA產品已實現(xiàn)批量出貨，開發(fā)出的應用于硅光自動化封裝耐高溫FAU器件產品，實現(xiàn)小批量出貨；1.6T光模塊用AWG芯片及組件已完成研發(fā) ，同步在客戶端驗證 。此外 ，公司已開發(fā)出數(shù)據中心用CWDM4100G EML激光器；開發(fā)出的千兆接入網用10G1577nmEML+SOA激光器，目前在內部驗證中。50GPON用EML相關產品正處于客戶驗證階段 。
中際旭創(chuàng)周三盤中再度創(chuàng)下歷史新高 ，最高觸及252.96元/股 ，拉長時間來看，其股價自4月低點迄今累計最大漲幅278% 。中際旭創(chuàng)7月15日在電話會議上表示 ，預計今年下半年客戶需求仍保持增長 ，毛利率將由以下多個因素拉動。1.6T產品需求提升，今年下半年到明年有望逐步上量 。硅光方案得到更多客戶認可 ，出貨比例持續(xù)提升 。硅光方案的BOM成本更低 ，集成度和價值量更高，有利于提升毛利率水平。今年下半年到明年 ，預計硅光占比進一步提升。一方面是由于更多客戶加快了硅光800G的導入 ，另一方面是由于1.6T從今年下半年開始持續(xù)上量，1.6T上也加大了硅光方案的投入 。
主營各類高性能電解銅箔的德福科技股價自4月低點迄今累計最大漲幅288% 。德?？萍?月30日在調研公告中表示，公司與生益科技 、臺光電子 、松下電子、聯(lián)茂電子 、華正新材 、深南電路、勝宏科技等知名CCL和PCB廠商建立了穩(wěn)定的合作關系 ，為其供應鏈國產化需求提供電解銅箔解決方案。HVLP1-2已批量供貨 ，主要終端應用于高速項目及400G/800G光模塊領域 。HVLP3已通過日系覆銅板認證，應用于國內算力板項目 ，預計將在2025年內批量供貨 ，實現(xiàn)HVLP3首家國產替代量產突破 。HVLP4在與客戶做試驗板測試，HVLP5處于特性分析測試。
主營高端精密電鍍設備及其配套設備的東威科技在8月5日發(fā)布的調研公告中表示 ，得益于PCB東南亞投資潮 、AI智能相關的大數(shù)據存儲器等領域快速發(fā)展帶來的新機遇 ，高端板材電鍍設備需求增加，公司設備出口量增加 。PCB板某些高端板的細分領域上增長速度比較快 ，所以對電鍍設備 ，特別是做高端精密的PCB板的電鍍設備企業(yè)來講，對增長還是保持樂觀的態(tài)度 。
泛半導體激光設備國內市場占有率第三的德龍激光在8月11日調研公告中表示 ，電子領域 ，公司重點發(fā)展消費電子及汽車電子行業(yè)中的玻璃 、陶瓷、薄膜及PCB/FPC材料的激光加工解決方案。
主營高速通訊連接器及其組件和汽車連接器及其組件的鼎通科技股價自4月低點迄今累計最大漲幅263% 。鼎通科技8月11日在業(yè)績說明會上表示，公司二季度液冷產品已小批量出貨，并得到客戶通知 ，對液冷進行量產模具的開發(fā) 。公司已在為液冷的量產做生產上的準備 ，預計年底或者2026年初將開始進行量產。公司的液冷產品主要用于對連接器和光模塊信號傳遞接觸面進行散熱處理，服務器和數(shù)據中心均可以適用 。公司生產的液冷產品主要是配套Cage供貨給客戶 。
汽車水泵市場占有率常年保持第一的飛龍股份周五收盤錄得3連板 ，拉長時間來看 ，其股價自4月低點迄今累計最大漲幅185%。飛龍股份8月11日接受機構調研時表示，目前公司液冷領域產品主要以電子泵系列產品、溫控閥系列產品為主 ，后期將會向溫控模塊產品拓展延伸。目前公司液冷領域現(xiàn)有4條生產線 ，預計每年產能最高可達120萬只 。目前公司已與HP項目 、亞浩電子 、深圳興奇宏、申菱環(huán)境 、英維克等40多家行業(yè)領先企業(yè)建立了緊密的合作關系，部分客戶項目已實現(xiàn)量產 。
（文章來源：財聯(lián)社）
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