今年以來 ，科技板塊表現(xiàn)亮眼 ，一些重倉科技股的基金近一年均取得不錯的業(yè)績，收益率排名靠前 。展望后市 ，基金機(jī)構(gòu)認(rèn)為 ，科技板塊仍然是投資主線之一，建議重點關(guān)注AI 、芯片 、固態(tài)電池等細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會 。
科技板塊是行情主線
今年以來，在申萬一級行業(yè)中 ，科技板塊表現(xiàn)亮眼 ，通信、電子等行業(yè)漲幅居前。今年以來截至9月底，光模塊（CPO）指數(shù) 、覆銅板指數(shù) 、摩爾線程指數(shù)等概念板塊指數(shù)漲幅均超過100% ，在概念板塊指數(shù)中位居漲幅前列 。
東吳新趨勢價值線、景順長城穩(wěn)健回報A、德邦鑫星價值A(chǔ) 、華安匯宏精選A等重倉新易盛 、中際旭創(chuàng)、勝宏科技 、生益科技等科技股的基金近三年都取得不錯的收益 ，收益率排名靠前；中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)A 、信澳業(yè)績驅(qū)動A、中航機(jī)遇領(lǐng)航A 、富榮福錦A等重倉科技股的基金，近一年也取得不錯的業(yè)績 。
展望后市 ，機(jī)構(gòu)對科技股持相對樂觀的態(tài)度。富國基金表示 ，中長期視角下，隨著人工智能等重要新質(zhì)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主線繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn) ，消費需求側(cè)支持政策逐步落地 ，A股盈利修復(fù)基礎(chǔ)有望得到鞏固；同時，在外資流入 、融資資金增加等共振下 ，A股不改震蕩上行趨勢?？萍及鍓K仍是行情主線 ，可關(guān)注AI、機(jī)器人等方向 。
國泰基金表示，新興科技和高端制造依然是主線，港股科技股有望延續(xù)估值修復(fù)態(tài)勢；中期繼續(xù)看好AI板塊 ，AI依然是當(dāng)前最具景氣度的方向之一 。
關(guān)注芯片 、固態(tài)電池等板塊機(jī)會
在具體的投資機(jī)會上 ，廣發(fā)基金表示，中期可關(guān)注芯片 、新能源（儲能、固態(tài)電池） 、AI 、人形機(jī)器人等。
招商基金表示 ，配置方向上 ，可重點關(guān)注半導(dǎo)體與先進(jìn)制造、固態(tài)電池 。AI需求結(jié)構(gòu)性增長，大模型輕量化落地催生邊緣AI芯片需求爆發(fā) ，重點關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、先進(jìn)封裝 、AI芯片等細(xì)分領(lǐng)域 。另外 ，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化處在臨界點，可重點關(guān)注固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈 、高效光伏、大功率風(fēng)電等細(xì)分領(lǐng)域。
金鷹基金看好科技制造板塊 。金鷹基金表示 ，科技制造處于政策大力支持的發(fā)展階段 ，產(chǎn)業(yè)端經(jīng)過數(shù)年的技術(shù)積淀，具備技術(shù)突破 、業(yè)績放量的預(yù)期 。建議關(guān)注AI應(yīng)用和國內(nèi)半導(dǎo)體先進(jìn)制程等方向 ，隨著企業(yè)端盈利模式逐漸建立 ，盈利兌現(xiàn)有望加速。此外，新能源（儲能 、風(fēng)電）、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)均有積極進(jìn)展 。
富榮基金表示，在AI板塊 ，以DeepSeek發(fā)布為起點 ，國內(nèi)科技領(lǐng)域開啟新一輪突破，目前AI應(yīng)用正處于0—1階段 ，產(chǎn)業(yè)的景氣度較高 ，建議重點關(guān)注AI Agent（有能力主動思考和行動的智能體） 、端側(cè)應(yīng)用等方向 。在個股選擇上則優(yōu)先考慮能夠落地 、實現(xiàn)收入閉環(huán)的公司，特別是AI收入占比較大的公司。在AI算力產(chǎn)業(yè)鏈中 ，光模塊和PCB（印刷電路板）行業(yè)業(yè)績確定性和成長性較強；此外 ，在液冷、電源 、連接器等環(huán)節(jié)，機(jī)柜功率密度提升會帶來技術(shù)創(chuàng)新 ，從而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈格局和利益分配的重塑 ，也值得關(guān)注 。
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