中國(guó)資產(chǎn)迎來(lái)價(jià)值重估。
隔夜美股市場(chǎng) ，中國(guó)資產(chǎn)全線爆發(fā) ，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)一度大漲超2%，熱門(mén)中概股普漲 。有分析認(rèn)為 ，伴隨著中國(guó)資產(chǎn)價(jià)值重估敘事和中國(guó)科技敘事的日益明晰 ，全球資本正加大對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的配置力度 。
據(jù)花旗銀行分析師最新發(fā)布的中美歐投資者路演反饋報(bào)告，長(zhǎng)線投資者對(duì)中國(guó)科技股興趣明顯上升。據(jù)悉 ，該報(bào)告匯總了花旗銀行過(guò)去兩周與49家機(jī)構(gòu)投資者的交流成果 。
中國(guó)資產(chǎn)大爆發(fā)
北京時(shí)間10月27日晚間 ，美股開(kāi)盤(pán)后，中國(guó)資產(chǎn)全線爆發(fā)，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)一度大漲超2% ，截至收盤(pán) ，漲幅1.59%，三倍做多富時(shí)中國(guó)ETF 、兩倍做多中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票ETF均漲超3% ，兩倍做多滬深300ETF 、中國(guó)海外互聯(lián)網(wǎng)ETF均漲超2% 。
熱門(mén)中概股集體上漲。小鵬汽車(chē)、小馬智行漲超6% ，百度漲近5%，金山云漲超4% ，京東 、愛(ài)奇藝漲超3% ，阿里巴巴漲近3% 。
此外，周一（10月27日）紐約尾盤(pán)（周二北京時(shí)間04:59） ，離岸人民幣兌美元報(bào)7.1093元 ，較上周五紐約尾盤(pán)漲168點(diǎn)——?jiǎng)?chuàng)8月28日以來(lái)最大單日漲幅 。
10月27日，亞洲交易時(shí)段 ，A股 、港股市場(chǎng)亦集體走強(qiáng) ，滬指盤(pán)中一度漲至3999.07點(diǎn)，創(chuàng)2015年8月18日以來(lái)近十年新高，截至收盤(pán) ，滬指漲1.18% ，創(chuàng)業(yè)板指漲1.98%；恒生指數(shù)漲1.08%，恒生科技指數(shù)漲1.83%。
站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn) ，全球資本正在加大對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的配置力度 ，多家外資機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的后市展望也愈發(fā)樂(lè)觀。
證監(jiān)會(huì)主席吳清10月27日在2025金融街論壇年會(huì)上表示，今年前9個(gè)月 ，國(guó)際資金流入新興市場(chǎng)超過(guò)1500億美元 。在此過(guò)程中 ，A股、港股等中國(guó)資產(chǎn)持續(xù)重估，配置價(jià)值更加凸顯 。
另?yè)?jù)摩根士丹利發(fā)布的報(bào)告 ，今年9月份 ，凈流入中國(guó)股市的外資反彈至46億美元，創(chuàng)下自2024年11月以來(lái)單月最高。截至9月30日 ，年內(nèi)外資被動(dòng)型基金累計(jì)流入180億美元 ，遠(yuǎn)超去年同期 。這一趨勢(shì)表明，全球投資者對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的信心正在恢復(fù) 。
“過(guò)去一個(gè)月，我們?cè)诿绹?guó)和亞洲開(kāi)展了多次路演 ，與不同的投資者進(jìn)行交流?？傮w而言 ，投資者對(duì)中國(guó)股票的興趣濃厚，越來(lái)越多的投資者認(rèn)同我們對(duì)市場(chǎng)更樂(lè)觀的展望 。”瑞銀投資銀行中國(guó)股票策略研究主管王宗豪表示 ，投資者對(duì)中國(guó)的AI技術(shù)發(fā)展和資本回報(bào)發(fā)展感興趣 。在亞洲 ，投資者的情緒更加樂(lè)觀，投資中國(guó)帶來(lái)的多元化優(yōu)勢(shì)和可投資公司的廣度日益擴(kuò)大?？紤]到外國(guó)投資者繼續(xù)低配 、估值相對(duì)全球市場(chǎng)更便宜以及對(duì)美國(guó)進(jìn)一步降息的預(yù)期 ，外資進(jìn)一步流入中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)依然存在 。
摩根士丹利首席中國(guó)股票策略師王瀅表示：“未來(lái)一年左右 ，我們對(duì)中國(guó)股市充滿(mǎn)信心 。 ”王瀅看好中國(guó)股市有三大原因：宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)明顯，全球資金對(duì)中國(guó)政策信心提升；中國(guó)創(chuàng)新能力獲全球認(rèn)可 ，人形機(jī)器人 、AI等領(lǐng)域進(jìn)步顯著；全球投資人中國(guó)股票倉(cāng)位仍處低位 ，后續(xù)增持空間大。
瑞銀財(cái)富管理大中華區(qū)投資總監(jiān)及亞太區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)主管胡一帆認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)受到全球投資人的關(guān)注 ，來(lái)自歐洲、拉美、中東的長(zhǎng)線資金正在慢慢進(jìn)入 。
摩根大通中國(guó)股票策略團(tuán)隊(duì)表示 ，從中期來(lái)看，居民資產(chǎn)配置正逐步向股市轉(zhuǎn)移，這將支撐滬深300指數(shù)在未來(lái)一段時(shí)間保持反彈走勢(shì) 。
“長(zhǎng)線投資者對(duì)中國(guó)科技股興趣明顯上升 ”
花旗銀行分析師最新發(fā)布的中美歐投資者路演反饋報(bào)告 ，匯總了過(guò)去兩周與49家機(jī)構(gòu)投資者的交流成果 ，報(bào)告顯示，長(zhǎng)線投資者對(duì)中國(guó)科技股興趣明顯上升 ，市場(chǎng)焦點(diǎn)集中在AI供應(yīng)鏈。
花旗明確給出AI供應(yīng)鏈投資優(yōu)先級(jí)：光模塊（具有scale-up機(jī)會(huì)）>PCB板塊>AI服務(wù)器需求增長(zhǎng)的ODM廠商。
報(bào)告指出 ，2027年高速光模塊存在潛在上行空間，主要由尚未定價(jià)的擴(kuò)展機(jī)會(huì)驅(qū)動(dòng) 。PCB供應(yīng)緊張狀況可能在2026年持續(xù) ，其中最激進(jìn)的廠商（如勝宏科技）可能從ASIC獲得額外需求 ，同時(shí)在英偉達(dá)供應(yīng)鏈中保持穩(wěn)固地位 。
據(jù)勝宏科技披露的三季報(bào)，2025年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收50.86億元 ，同比增長(zhǎng)78.95%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)11.02億元 ，同比大幅增長(zhǎng)260.52%。
財(cái)報(bào)顯示，勝宏科技正在大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能 ，截至三季度末 ，公司的在建工程達(dá)35.48億元，同比暴增1283.08%；向泰國(guó)子公司增資2.5億美元；固定資產(chǎn)投入持續(xù)加大 。
另外，高盛在日前發(fā)布的報(bào)告中表示 ，上調(diào)對(duì)騰訊今年至2027年資本支出預(yù)測(cè)至3500億元 ，并上調(diào)其云端收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 。高盛認(rèn)為，騰訊AI賦能其全體業(yè)務(wù)線 ，得益于其獨(dú)特微信生態(tài)及全球游戲資產(chǎn)。維持對(duì)騰訊“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) ，基本情境的目標(biāo)價(jià)由701港元上調(diào)至770港元，“牛市 ”情境的目標(biāo)價(jià)846港元 。
同時(shí) ，高盛還上調(diào)了阿里巴巴未來(lái)3年資本開(kāi)支預(yù)測(cè) ，大幅上調(diào)至4600億元，為市場(chǎng)預(yù)測(cè)最高 。
（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
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