國(guó)慶假期已接近尾聲 ，從全球重要股指來(lái)看 ，日韓股市呈領(lǐng)漲之勢(shì)，其中日經(jīng)225指數(shù)10月1日以來(lái)累漲6.24%，韓國(guó)綜合指數(shù)漲3.64%。就領(lǐng)漲的日本股市而言 ，有市場(chǎng)人士表示 ，與高市早苗當(dāng)選自民黨總裁且有望成為日本首位女首相有關(guān)，因其政策取向可能維持寬松貨幣政策 ，并擴(kuò)大財(cái)政支出 。甚至有市場(chǎng)人士將這幾天日本股市的上漲稱為“高市行情 ” 。
美股在國(guó)慶假期表現(xiàn)一般 ，但費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)強(qiáng)勁，假期截至10月7日累漲4.16%。而這一指數(shù)的強(qiáng)勁 ，無(wú)疑受到了芯片巨頭AMD與OpenAI達(dá)成的6千兆瓦芯片供應(yīng)協(xié)議有關(guān)。受此影響 ，AMD在10月6日盤中一度漲超30%，創(chuàng)九年多來(lái)最大盤中漲幅 ，這也導(dǎo)致費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)10月6日當(dāng)天跳空大漲 。
還有讓投資者關(guān)注的便是黃金了 。COMEX黃金國(guó)慶假期前尚在3900美元下方 ，目前已突破4000美元關(guān)口，截至10月8日18點(diǎn)報(bào)4066美元/盎司。在市場(chǎng)人士看來(lái) ，美國(guó)政府“關(guān)門 ”是假期黃金繼續(xù)走強(qiáng)的推動(dòng)因素之一 。此外 ，央行繼續(xù)購(gòu)金，也是黃金繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)的理由之一 。比如央行最新披露的數(shù)據(jù)顯示，已連續(xù)11個(gè)月增持黃金。
往后看 ，不少機(jī)構(gòu)對(duì)黃金繼續(xù)樂(lè)觀 。比如瑞銀發(fā)布報(bào)告表示 ，黃金市場(chǎng)目前傾向于看漲行情，預(yù)計(jì)到2026年年中金價(jià)將升至4200美元/盎司 。高盛則將2026年12月金價(jià)預(yù)估上調(diào)至4900美元/盎司 ，先前預(yù)估為4300美元。
至于A股 ，華金證券表示，節(jié)前部分投資者擔(dān)憂的地緣沖突風(fēng)險(xiǎn) 、流動(dòng)性收緊風(fēng)險(xiǎn) ，在節(jié)日期間基本未發(fā)生 。為此 ，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，短期流動(dòng)性可能維持寬松 、風(fēng)險(xiǎn)偏好可能回升 ，A股節(jié)后可能延續(xù)震蕩偏強(qiáng)的慢牛走勢(shì) 。
從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看 ，過(guò)去20年（2005年～2024年），國(guó)慶節(jié)后上證指數(shù)上漲的概率更大。其中“開(kāi)門紅”（即國(guó)慶節(jié)后第一個(gè)交易日上漲）的概率為65% ，即過(guò)去20年里有13年國(guó)慶節(jié)后第一個(gè)交易日上漲 。近10年而言 ，“開(kāi)門紅”的概率還要大一些，其中有7個(gè)年份是上漲的，上漲概率為70% 。
至于哪些板塊容易勝出 ，華金證券認(rèn)為 ，科技成長(zhǎng)占優(yōu)的風(fēng)格可能延續(xù)。中國(guó)銀河則表示，政策預(yù)期下 ，市場(chǎng)有望圍繞“十五五 ”規(guī)劃展開(kāi)布局 ，重點(diǎn)關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力、反內(nèi)卷、大消費(fèi)板塊 、“兩重 ”（國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)）領(lǐng)域的配置機(jī)會(huì)。
港股而言，中國(guó)銀河認(rèn)為港股將總體震蕩向上 。配置方面 ，建議關(guān)注以下板塊：第一 ，美國(guó)聯(lián)邦政府“停擺”持續(xù)時(shí)間不確定，美國(guó)又開(kāi)啟新一輪關(guān)稅加征 ，市場(chǎng)避險(xiǎn)需求上升 ，利好貴金屬等避險(xiǎn)資產(chǎn) 。第二，全球科技巨頭資本開(kāi)支擴(kuò)大 ，且新產(chǎn)品層出不窮 ，利好AI產(chǎn)業(yè)鏈。第三，受益于政策利好的板塊，例如 ，受益于“反內(nèi)卷 ”政策的原材料板塊 ，受益于促消費(fèi)政策的服務(wù)消費(fèi)板塊 。
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