周末 ，兩則利好消息刷屏！
7月26日 ，話題#全球資管巨頭“抄底”中國房地產(chǎn)#沖上百度熱搜，引發(fā)大量關(guān)注。據(jù)悉 ，全球資管巨頭施羅德資本旗下房地產(chǎn)投資部門 ，近日與浙江企業(yè)西子國際聯(lián)合發(fā)起總規(guī)模約30億元的私募房地產(chǎn)股權(quán)投資基金，聚焦長三角核心城市的寫字樓、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)會 。有業(yè)內(nèi)人士指出，外資巨頭宣布加倉中國不動產(chǎn) ，信號意義明顯 。
同日 ，據(jù)央視新聞報道，中國二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后 ，陸續(xù)有十多家外資金融機(jī)構(gòu)或者國際投行上調(diào)了對中國經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測 ，其中不少在半年內(nèi)進(jìn)行了連續(xù)調(diào)升。政策的持續(xù)發(fā)力，是吸引外資上調(diào)預(yù)期的關(guān)鍵因素 。
二級市場上 ，近期A股市場持續(xù)上漲 ，7月25日小幅調(diào)整 。有研究機(jī)構(gòu)指出，短期市場仍將以震蕩上行為主?！胺磧?nèi)卷 ”政策強(qiáng)度不斷升級 ，有望成為持續(xù)投資主線。
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外資機(jī)構(gòu)看好中國經(jīng)濟(jì)
近日 ，摩根士丹利在其年中展望報告中，將2025年中國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期上調(diào)0.3個百分點(diǎn) ，對明后兩年的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期也分別上調(diào)0.2個百分點(diǎn)；高盛也上調(diào)了今年二季度和下半年的中國環(huán)比GDP增速預(yù)測 ，并將2025年全年GDP增速預(yù)測上調(diào)0.6個百分點(diǎn) 。
此外，野村將中國2025年GDP增速預(yù)測上調(diào)0.5個百分點(diǎn)，摩根大通上調(diào)了0.7個百分點(diǎn) ，大華銀行上調(diào)0.3個百分點(diǎn) 。
據(jù)央視新聞7月26日報道 ，中國二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，陸續(xù)有十多家外資金融機(jī)構(gòu)或者國際投行上調(diào)了對中國經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測。
摩根士丹利中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)表示 ，從去年9月以來 ，政策一以貫之，以支持消費(fèi)內(nèi)需 、提振金融市場信心為重心 ，今年上半年有消費(fèi)品的刺激 ，有對地方債的置換，又把“反內(nèi)卷 ”改善競爭環(huán)境上升到新高度 ，這些都反映了政策的前瞻性效果 。
多家外資機(jī)構(gòu)專家表示 ，在中美“關(guān)稅博弈”的復(fù)雜背景下，中國制造業(yè)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力 、技術(shù)升級的突破以及消費(fèi)市場的活力 ，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿? 。
大華銀行集團(tuán)環(huán)球經(jīng)濟(jì)與市場研究部研究主管全德健表示 ，制造業(yè)始終是中國經(jīng)濟(jì)的亮點(diǎn)。作為全球制造業(yè)中心，中國的核心競爭力在于構(gòu)建了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的完整工業(yè)體系，這不僅為國內(nèi)市場提供了堅實(shí)的支撐 ，更依托成本與質(zhì)量的雙重優(yōu)勢服務(wù)全球市場 。
國內(nèi)制造業(yè)高端化、智能化 、綠色化發(fā)展的加速推進(jìn) ，新產(chǎn)業(yè) 、新技術(shù)展現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，也成為外資研報中高度關(guān)注并著重強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容 。
安聯(lián)投資亞太區(qū)高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家湯繼成表示 ，中國正顯著提升制造業(yè)附加值 ，重點(diǎn)聚焦于高科技和綠色產(chǎn)品領(lǐng)域，比如半導(dǎo)體、人工智能、電動汽車 、鋰電池 、機(jī)器人等。中國在推動全球技術(shù)進(jìn)步、向全球市場推出高質(zhì)量新產(chǎn)品方面取得了巨大成功 。
摩根士丹利中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)說道：“我剛從歐洲之行回來 ，在當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)約車 、出租車越來越多是中國的新能源汽車 ，這就反映了我們在高端制造智能駕駛領(lǐng)域不斷開拓進(jìn)取，取得了先發(fā)規(guī)模優(yōu)勢 。 ”
巨頭“抄底 ”中國房地產(chǎn)
近日 ，全球資產(chǎn)管理巨頭施羅德資本旗下房地產(chǎn)投資部門與浙江企業(yè)西子國際達(dá)成戰(zhàn)略合作 ，共同組建股權(quán)投資平臺，并宣布聯(lián)合發(fā)起總規(guī)模約30億元人民幣的私募房地產(chǎn)股權(quán)投資基金計劃。
雙方此次合作 ，將專注于長三角核心城市（如上海 、杭州、南京等地）優(yōu)質(zhì)寫字樓 ，以及消費(fèi)類基礎(chǔ)設(shè)施（如老舊商場 、物流倉儲升級 、新型社區(qū)商業(yè)等）投資機(jī)會 。
據(jù)中國房地產(chǎn)報報道，伺機(jī)抄底中國房產(chǎn)的外資，不止施羅德資本 。就在今年6月 ，美國知名商業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)漢斯集團(tuán)旗下的漢斯（上海）私募基金 ，順利完成備案；此外，淡馬錫旗下淡明（上海）私募基金、安耐德資本旗下安耐德私募基金管理（北京）等 ，均完成備案；再早幾個月 ，美國范達(dá)集團(tuán)旗下范達(dá)私募基金管理（上海）已完成登記。越來越多外資機(jī)構(gòu)在中國設(shè)立私募基金管理公司，表明外資對中國市場的興趣和投資意愿不斷增強(qiáng) ，加速了在中國市場的布局。
報道稱 ，資本“大鱷”已備好資金潛伏，待優(yōu)質(zhì)不動產(chǎn)價格“底部”到來 ，抄底 、并購和交易大戲?qū)涎? 。
國聯(lián)民生證券指出 ，目前房地產(chǎn)板塊估值仍處于歷史底部區(qū)間，政策持續(xù)發(fā)力鞏固市場企穩(wěn)態(tài)勢 ，中央及地方通過收儲 、城中村改造等措施提振行業(yè)預(yù)期 。2025年上半年 ，核心城市土地市場回暖跡象初顯，改善型需求韌性較強(qiáng)，為頭部房企創(chuàng)造估值修復(fù)空間。建議關(guān)注在核心城市核心區(qū)域有持續(xù)拿地能力 ，產(chǎn)品品質(zhì)高、服務(wù)好的頭部央國企和改善型房企 。
中銀國際證券預(yù)計 ，下半年各地方政府將全力推動已出臺政策落地見效，更大力度推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn) ，例如舊改房票安置力度 、城市更新相關(guān)金融支持政策 、進(jìn)一步落實(shí)專項(xiàng)債收儲等 。華源證券表示 ，今年以來，中央層面高頻提及建設(shè)好房子和高品質(zhì)住房 ，在政策導(dǎo)向和供需結(jié)構(gòu)變化的契機(jī)之下 ，高品質(zhì)住宅或?qū)⒂瓉戆l(fā)展浪潮，維持房地產(chǎn)“看好 ”評級。
機(jī)構(gòu)：短期市場以震蕩上行為主
二級市場上 ，近期A股持續(xù)反彈 ，7月25日市場沖高遇阻，小幅震蕩整理 。截至當(dāng)日收盤 ，滬指下跌0.33%報3593.66點(diǎn) ，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.22%、0.23% 。本周，滬指 、深證成指 、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲1.67%、2.33% 、2.76%。
中原證券表示，當(dāng)前滬指與創(chuàng)業(yè)板指的平均市盈率處于近三年中位數(shù)平均水平 ，適合中長期布局 。中國經(jīng)濟(jì)延續(xù)溫和復(fù)蘇態(tài)勢 ，消費(fèi)與投資成為核心驅(qū)動力 。長期資金入市步伐加快，ETF規(guī)模穩(wěn)步增長 ，保險資金持續(xù)流入 ，形成顯著的托底力量。美聯(lián)儲6月議息會議維持利率不變，但降息路徑仍存不確定性 ，若釋放明確降息信號將顯著提振全球風(fēng)險偏好 。配置上 ，建議關(guān)注中報業(yè)績高增長，以及科技成長等雙線策略 ，同時繼續(xù)關(guān)注高股息銀行 、公用事業(yè)及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 。
上述券商預(yù)計 ，短期市場以穩(wěn)步震蕩上行為主，仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外盤的變化情況。短線建議關(guān)注半導(dǎo)體 、文化傳媒 、軟件開發(fā)以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等行業(yè)的投資機(jī)會。
中信證券指出 ，“反內(nèi)卷 ”政策強(qiáng)度不斷升級 ，有望成為持續(xù)投資主線 。長期看，反內(nèi)卷需要全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，優(yōu)化績效考核機(jī)制 ，讓中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量產(chǎn)能出海 。短期看 ，當(dāng)前落地政策尚未全面出臺，整體仍處于交易預(yù)期階段 ，持倉相對出清的低位周期制造品種有望成為交易主線。
平安證券表示 ，保險資金正在逐漸成為A股重要的邊際增量資金之一 。動態(tài)視角下，A股上市四家大型險企從2025年起每年投資A股的增量資金約3477億元—6598億元 。往后看 ，高股息藍(lán)籌將持續(xù)受益于險資增量資金配置邏輯 ，紅利策略仍具備逢低布局的配置價值。結(jié)構(gòu)上，關(guān)注紅利資產(chǎn)行業(yè)間的再平衡 ，以及港股紅利洼地的配置機(jī)會 。
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