熔鹽儲(chǔ)能板塊11月3日早盤(pán)逆市走強(qiáng)，板塊中東華科技漲停 ，迪爾化工一度大漲超20% ，西子潔能、久盛電氣等也漲幅靠前。
消息面上，中國(guó)科學(xué)院11月1日對(duì)外證實(shí) ，由中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所牽頭打造的2兆瓦液態(tài)燃料釷基熔鹽實(shí)驗(yàn)堆 ，近期成功完成釷鈾核燃料的首次轉(zhuǎn)換 。這一成果不僅填補(bǔ)了國(guó)際空白——首次獲取釷元素進(jìn)入熔鹽堆運(yùn)行后的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，更讓該堆成為當(dāng)前全球唯一在運(yùn)行且實(shí)現(xiàn)釷燃料入堆的熔鹽堆 ，為熔鹽堆核能系統(tǒng)利用釷資源的技術(shù)可行性 ，提供了關(guān)鍵初步驗(yàn)證 。
上海應(yīng)用物理研究所所長(zhǎng)戴志敏明確目標(biāo)：以2035年為節(jié)點(diǎn)，建成百兆瓦級(jí)釷基熔鹽堆示范工程并落地應(yīng)用 ，加速技術(shù)升級(jí)與工程轉(zhuǎn)化 ，為國(guó)家開(kāi)辟安全可靠的釷基能源發(fā)電新路徑。
核能核電板塊走強(qiáng)
在此新技術(shù)的提振下，核能核電板塊在11月3日同樣走強(qiáng) ，板塊中寶色股份、國(guó)機(jī)通用 、蘭石重裝 、浙富控股、海陸重工紛紛漲停 ，國(guó)瑞科技大漲超10% 。
釷礦豐富，鈾資源匱乏
之所以釷基熔鹽堆能夠引起市場(chǎng)的較大關(guān)注，主要在于我國(guó)鈾資源較為匱乏 ，而釷資源較為豐富 ，這無(wú)疑給我國(guó)的核能發(fā)展帶來(lái)優(yōu)勢(shì) 。
從鈾需求量來(lái)看，我國(guó)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示 ，2024年我國(guó)鈾需求量為13132噸 ，較2023年的11303噸增長(zhǎng)16.18% 。和2014年相比，我國(guó)年度鈾需求量更是增加了108.58% 。
而第一上海證券表示 ，我國(guó)最大的濃縮公司中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司 ，預(yù)計(jì)2025年的鈾濃縮產(chǎn)能為10000噸SWU/年。
全球來(lái)看，世界核能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示 ，供需平衡角度看全球鈾精礦2025～2027年勉強(qiáng)平衡 ，缺口從2026年的-6百萬(wàn)磅走闊到2029年-14百萬(wàn)磅 。該機(jī)構(gòu)還表示，全球鈾礦儲(chǔ)量也相對(duì)稀缺 。截至 2023 年 ，全球已探明的鈾資源儲(chǔ)量為793.5萬(wàn)噸金屬鈾（開(kāi)采成本低于260美元/公斤） ，其中可采資源量為592.57萬(wàn)噸（開(kāi)采成本低于130美元/公斤）。
據(jù)央視新聞報(bào)道，長(zhǎng)期以來(lái)，“鈾資源匱乏”制約著中國(guó)核能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 。釷基熔鹽堆的橫空出世 ，讓中國(guó)核能迎來(lái)“換道超車(chē) ”的關(guān)鍵契機(jī)——它打破了傳統(tǒng)核電對(duì)鈾燃料的依賴(lài) ，將我國(guó)儲(chǔ)量豐富的釷作為核燃料 。
公開(kāi)資料顯示，雖然釷不能直接發(fā)生裂變 ，但可通過(guò)中子轟擊釷原子核 ，將其轉(zhuǎn)化為高效裂變的鈾-233。據(jù)券商中國(guó)報(bào)道，我國(guó)已探明的釷礦大多是開(kāi)采稀土?xí)r的伴生副產(chǎn)品 ，相當(dāng)于“開(kāi)采稀土附贈(zèng)釷資源 ” ，不僅大幅降低了核燃料的獲取成本，更順帶解決了稀土開(kāi)采的增值利用 ，一舉兩得。
核電仍有較大空間
從世界范圍來(lái)看 ，核電正扮演著越來(lái)越重要的角色 。世界核能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，核能目前能貢獻(xiàn)了全球10%的發(fā)電量 ，貢獻(xiàn)了歐洲25% 、美國(guó)20%的發(fā)電量 。
我國(guó)來(lái)講 ，核電發(fā)電量占比也明顯增加，目前在5%左右。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)核電發(fā)電量為4449億千瓦時(shí) ，占我國(guó)當(dāng)年發(fā)電量比為4.72% ，而2010年這一比例僅為1.78% 。
往后看，根據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)核能發(fā)展報(bào)告（2025）》藍(lán)皮書(shū) ，全球核能發(fā)展迎來(lái)全面復(fù)興 ，按照當(dāng)前的建設(shè)速度和節(jié)奏，2030年前我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)規(guī)模有望躍居世界第一；預(yù)計(jì)到2040年我國(guó)核電裝機(jī)達(dá)到2億千瓦 ，發(fā)電量占比約10% 。
杠桿資金搶籌前20
今年以來(lái) ，受可控核聚變以及最新的釷基熔鹽堆等利好消息的推動(dòng)，核能核電板塊持續(xù)走強(qiáng) ，板塊指數(shù)一度創(chuàng)出歷史新高。
從杠桿資金角度來(lái)講 ，年內(nèi)合計(jì)凈流入核能核電板塊達(dá)223.36億元 。其中臥龍電驅(qū)排在首位，被融資凈買(mǎi)入17.55億元 。上海電力 、上海電氣位于二、三位 ，年內(nèi)被融資凈買(mǎi)入16.57億元 、13.9億元。
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