傳媒娛樂(lè)集體爆發(fā)！
早盤(pán) ，傳媒娛樂(lè)板塊福石控股 、三七互娛 、吉視傳媒、東方明珠 、粵傳媒 、天下秀、歡瑞世紀(jì)等集體漲停或漲超過(guò)10% 。整個(gè)板塊走勢(shì)相當(dāng)強(qiáng)勁 。那么 ，發(fā)生了什么？
分析人士認(rèn)為，主要有三大利好：一是 ，手握優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的游戲以及影視個(gè)股三季報(bào)增長(zhǎng)較為亮眼；二是 ，10月30日，騰訊廣告發(fā)布最新漫劇政策 ，開(kāi)通“文娛—微短劇”類(lèi)目并符合條件的內(nèi)容方；三是 ，AI應(yīng)用逐漸成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，周末不少券商開(kāi)始關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)以及IP商業(yè)化對(duì)傳媒板塊行業(yè)的推動(dòng)。
漲停潮
周一開(kāi)盤(pán) ，文化傳媒全線拉升 ，傳媒ETF一度上漲近2.5% 。個(gè)股更是大面積漲停 。
中信證券認(rèn)為，整個(gè)板塊迎來(lái)利好，平臺(tái)加碼AI漫劇激勵(lì) ，產(chǎn)業(yè)景氣度提升。
首先 ，三季報(bào)披露收官，整體來(lái)看 ，傳媒板塊各細(xì)分賽道業(yè)績(jī)分化 ，手握優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的游戲以及影視個(gè)股錄得了較亮眼增長(zhǎng) 。游戲板塊多數(shù)公司在新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)之下，以及暑期檔加大運(yùn)營(yíng)力度 ，收入端取得了亮眼增長(zhǎng) 。
營(yíng)銷(xiāo)板塊 ，互聯(lián)網(wǎng)廣告主加大投放力度，梯媒等渠道受益；同時(shí) ，出海廣告投放依舊高景氣 ，出海營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商收入增長(zhǎng)較好，并且出海營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商加大程序化廣告投放力度 ，布局程序化廣告業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商相關(guān)收入有望持續(xù)增長(zhǎng)。
影視院線板塊 ，暑期檔上映優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的公司取得亮眼票房分賬，但板塊整體較冷，推薦關(guān)注年底進(jìn)口片對(duì)板塊的帶動(dòng) 。
出版板塊 ，整體經(jīng)營(yíng)較為平穩(wěn) ，部分教育出版公司推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，整體毛利率有所提升 ，帶動(dòng)盈利回暖 。往后看 ，有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容持續(xù)上線的游戲以及影視公司業(yè)績(jī)有望保持亮眼增長(zhǎng)。營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商重點(diǎn)關(guān)注梯媒以及出海方向。同時(shí)，推薦關(guān)注AI應(yīng)用落地進(jìn)展 ，隨著算力以及大模型基建逐漸完善 ，多元AI應(yīng)用有望落地，帶來(lái)商業(yè)化收入 ，推薦重點(diǎn)關(guān)注AI陪伴類(lèi)產(chǎn)品 、AI漫劇 、AI營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)態(tài) 。
其次 ，10月30日，騰訊廣告發(fā)布最新漫劇政策 ，開(kāi)通“文娛-微短劇 ”類(lèi)目并符合條件的內(nèi)容方 ，最高可享受95%分成比例；漫劇內(nèi)容授權(quán)官方小程序，可拿110%—160%分成 。同時(shí)抖音短劇版權(quán)中心也發(fā)布了《成品漫劇業(yè)務(wù)合作指引》，上線平臺(tái)涵蓋了紅果短劇、抖音原生等產(chǎn)品。平臺(tái)持續(xù)加碼AI漫劇激勵(lì) ，產(chǎn)業(yè)景氣度正在加速提升 。同時(shí) ，在AI賦能之下，漫劇生產(chǎn)成本有望進(jìn)一步下降 ，漫劇整體盈利模型有望優(yōu)于短劇 。
第三 ，后續(xù)AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)以及IP商業(yè)化對(duì)傳媒板塊行業(yè)的推動(dòng)，建議關(guān)注游戲板塊新產(chǎn)品周期帶來(lái)的業(yè)績(jī)提升 ，關(guān)注IP商業(yè)化帶動(dòng)的業(yè)績(jī)?cè)隽?。從三個(gè)維度篩選標(biāo)的：1.績(jī)優(yōu)及高分紅標(biāo)的 ，重點(diǎn)關(guān)注游戲 、營(yíng)銷(xiāo) 、出版等方向 。2.新技術(shù)及新消費(fèi)趨勢(shì)，新技術(shù)關(guān)注AI ，新消費(fèi)趨勢(shì)關(guān)注IP商業(yè)化 。AI重點(diǎn)關(guān)注游戲、營(yíng)銷(xiāo)、教育等方向；IP商業(yè)化重點(diǎn)關(guān)注“谷子經(jīng)濟(jì) ” 、AI玩具以及動(dòng)畫(huà)電影等方向。3.監(jiān)管寬松下 ，游戲以及影視行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展通道，有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容儲(chǔ)備的公司有望經(jīng)營(yíng)持續(xù)向上 。
端側(cè)AI成為新催化線索？
過(guò)去這個(gè)周末 ，投資圈皆在熱議AI應(yīng)用 。今天早上 ，除了傳媒板塊，軟件板塊的個(gè)股表現(xiàn)也不錯(cuò)，如三六零 、金橋信息等。
中信證券認(rèn)為 ，市場(chǎng)重新回到業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)市 ，上周中美談判有階段性的結(jié)果，三季報(bào)也披露結(jié)束 ，往后看還是積極尋找明年可能有持續(xù)利潤(rùn)高增的方向 。兩條新的線索正在顯現(xiàn) ，一是產(chǎn)業(yè)鏈安全，在全球越來(lái)越多非商業(yè)手段干擾下 ，中國(guó)份額優(yōu)勢(shì)明顯且海外競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)能重置成本較高的制造業(yè)企業(yè)可能明顯受益 ，將份額優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成定價(jià)權(quán)，推動(dòng)利潤(rùn)率持續(xù)回升；二是AI從云側(cè)向端側(cè)擴(kuò)散 ，端側(cè)AI作為更廣泛數(shù)據(jù)入口和個(gè)性化AI載體的趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯 ，只不過(guò)行情的啟動(dòng)還需要更多產(chǎn)品實(shí)例催化 。
東吳證券認(rèn)為，AI應(yīng)用端創(chuàng)新加速落地 ，生成式視頻模型突破推動(dòng)內(nèi)容生產(chǎn)變革。美團(tuán)開(kāi)源136億參數(shù)長(zhǎng)視頻生成模型LongCat—Video ，支持文生視頻、圖生視頻與續(xù)幀，實(shí)現(xiàn)720p/30fps高質(zhì)量輸出，顯著降低視覺(jué)內(nèi)容創(chuàng)作門(mén)檻 ，為廣告 、教育 、醫(yī)療等場(chǎng)景提供規(guī)?；涞鼗A(chǔ) ，中國(guó)企業(yè)在多模態(tài)生成領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。
資本與產(chǎn)業(yè)共振推動(dòng)AI應(yīng)用端估值修復(fù) 。在硬件端高增長(zhǎng)背景下，AI+醫(yī)藥、AI端側(cè) 、智能駕駛 、Agent等應(yīng)用分支因短期業(yè)績(jī)能見(jiàn)度不足而滯漲 ，但中期確定性高、空間廣闊 。伴隨政策端國(guó)資委設(shè)立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金 、OpenAI擬上市 、英偉達(dá)市值創(chuàng)新高等催化 ，資金正從算力主賽道向具備穩(wěn)定商業(yè)模式與生態(tài)布局的應(yīng)用層遷移，補(bǔ)漲行情已具備啟動(dòng)條件。
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