又是醫(yī)藥股爆發(fā)的一天！
今日早盤，創(chuàng)新藥率先爆發(fā)。三生國健漲超15% ，刷新歷史高點 ，舒泰神、科興制藥 、百奧泰 、君實生物、鍵凱科技 、貝達藥業(yè)等漲幅靠前 。港股市場創(chuàng)新藥表現(xiàn)更猛，君實生物大漲超16% ，樂普生物 、加科思、綠葉制藥等上漲超7% ，創(chuàng)新藥板塊漲幅超4% 。中藥板塊亦迎來反彈，隴神戎發(fā) 、華森制藥 、壽仙谷等表現(xiàn)強勁。
分析人士認為 ，醫(yī)藥崛起有兩大利好驅動 。一是5月30日—6月3日 ，2025年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會將在美國芝加哥舉行 。2025年ASCO年會上，中國藥企以70余項研究成果入選，國產創(chuàng)新藥再次閃耀世界舞臺；二是5月27日消息 ，《上海市嘉定區(qū)進一步加快中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（2025—2027年）（草案）》公開征求意見。
大爆發(fā)
創(chuàng)新藥再度大爆發(fā) 。這次是君實生物打頭陣 ，今早，該股一度漲超16% ，港股創(chuàng)新藥板塊逆市大漲近4% 。
據(jù)長江證券點評 ，基于臨床潛力，全球范圍內多家藥企已前瞻性布局DKK1靶點 ，其中君實生物的JS015、安濟盛的AGA2118、禮來制藥的Sirexatamab的研發(fā)進度在全球范圍內處于領先位置 ，均已進入臨床Ⅱ期階段，輝瑞的RN564緊隨其后 ，已進入臨床一期階段。君實生物JS015于2025年AACR公布早期臨床數(shù)據(jù) ，治療潛力展露無遺。其中，1L治療CRC的試驗組中有9例療效可評估患者 ，ORR達到100%；1L治療GC的試驗組中有15例療效可評估患者 ，ORR和DCR分別為66.7% 、93.3% 。
2025年ASCO大會摘要數(shù)據(jù)已于5月22日正式公布，多家國內創(chuàng)新藥企業(yè)展示了優(yōu)異的臨床數(shù)據(jù)，其中中國專家的發(fā)言數(shù)量再創(chuàng)新高 ，共有71項原創(chuàng)性研究成果入選口頭發(fā)言環(huán)節(jié) ，標志著中國藥企正快速走向創(chuàng)新研發(fā)的國際前列 。一部分產品在過去沒有很好治療手段的適應癥上開疆拓土，用全新機制奔向藍海新市場；一部分創(chuàng)新藥則勇于挑戰(zhàn)當前SOC ，用更高的治療水平瞄準更廣闊的舞臺。
當?shù)貢r間5月30日至6月3日 ，ASCO大會將在美國芝加哥召開，屆時報告數(shù)據(jù)將隨隨訪時間進一步更新 ，LBA報告內容也將重磅公布 ，有望再一次引燃創(chuàng)新藥關注熱潮 。綜上，中信證券維持創(chuàng)新藥行業(yè)“強于大市 ”的評級 。
另外 ，中藥板塊亦整體漲幅可觀 ，明顯強于大盤。《上海市嘉定區(qū)進一步加快中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（2025—2027年）（草案）》公開征求意見 。其中提到，至2027年 ，中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展機制進一步完善 ，覆蓋全民和全生命周期的中醫(yī)藥服務體系更加健全，社區(qū)中醫(yī)藥服務主陣地作用日益凸顯，區(qū)域中醫(yī)藥特色優(yōu)勢更加突出 ，中西醫(yī)結合發(fā)展水平和影響力不斷提升 ，中醫(yī)藥人才隊伍結構愈發(fā)完善，轄區(qū)居民中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)大幅提升 ，推動中醫(yī)藥高質量發(fā)展 ，持續(xù)打造中醫(yī)藥健康服務城市樣板 。
醫(yī)藥板塊機會出現(xiàn)？
過去幾年，醫(yī)藥板塊成為多頭重災區(qū) ，不少個股跌幅巨大。然而 ，自二季度以來，醫(yī)藥板塊不少個股反彈較為明顯 ，而且今年一季度基金在醫(yī)藥板塊的持倉也出現(xiàn)了明顯回暖勢頭 。那么 ，醫(yī)藥板塊的配置機會是否已經出現(xiàn)？
長江證券認為，當前國內外宏觀環(huán)境已經發(fā)生深刻變化 ，展望2025年 ，從自上而下的選股思路來看，認為最主要的投資邏輯集中在兩個方向，創(chuàng)新出海與內需復蘇：1）國內利好政策頻出 ，鼓勵高質量創(chuàng)新 ，創(chuàng)新品種或繼續(xù)驅動企業(yè)業(yè)績高速增長，商保發(fā)展或轉移支付有利于創(chuàng)新品種持續(xù)放量 。國產創(chuàng)新藥估值水平低 ，且部分創(chuàng)新藥品種已具備全球同類最佳的潛力 ，長江證券仍持續(xù)看好創(chuàng)新藥以借船出海的模式走向國際，獲得出海溢價 ，進一步打開估值天花板。創(chuàng)新藥板塊為2025年最重要的投資主線之一；2）看好院內業(yè)務逐步恢復正常增速 ，關注設備更新逐步落地，消費內需型企業(yè)的基本面已經筑底并持續(xù)較長時間 ，在宏觀消費環(huán)境和消費預期改善后 ，長江證券認為中藥 、消費醫(yī)療等將會迎來基本面和估值面的戴維斯雙擊 。
光大證券認為，多項國產創(chuàng)新藥研究內容入選2025年ASCO大會 ，反映了目前國內醫(yī)藥研發(fā)呈蓬勃態(tài)勢 ，在腫瘤治療領域不斷取得新的進展和突破 。未來，隨著這些新藥研發(fā)的不斷推進，有望進一步提升國產藥物在全球醫(yī)藥市場的競爭力和影響力。另外 ，綜合人口結構、政策框架 、經濟環(huán)境等一系列復雜變化的趨勢 ，在需求側無法無限擴張的情況下，需要結構性甄選投資機會 ，而其中的核心矛盾就在于支付意愿與支付能力。因此 ，從支付視角，基于醫(yī)藥產業(yè)內的三種付費渠道：院內支付 、自費支付、海外支付 ，分別進行梳理 ，看好院內政策支持（創(chuàng)新藥械 、設備更新） 、人民群眾需求擴容（血制品、家用醫(yī)療器械 、減肥藥產業(yè)鏈） 、出海周期上行（肝素、呼吸道聯(lián)檢）三大方向 。
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