“茅臺魔咒”再次上演。
8月27日盤中，出現(xiàn)標志性一幕 ，下午13:38 ，寒武紀股價最高觸及1464.98元，超越貴州茅臺（同一時間股價為1460.94元） ，短暫成為A股“新股王”。
盡管受到尾盤市場跳水的影響 ，寒武紀漲幅從10%收窄至3.24%，股價回落至1372.1元 ，貴州茅臺收盤價為1448元 。但是寒武紀全天成交額250億元 ，換手率維持在4.28%的高位，在政策助推之下 ，市場資金對寒王的追捧熱度不減 。
A股歷史上 ，包括中國船舶、全通教育、長春高新等不少個股挑戰(zhàn)過貴州茅臺“股王 ”位置，中國移動也曾短暫超越過茅臺股價 ，但最終都未能撼動茅臺的地位。
茅臺魔咒再次應(yīng)驗 ，作為科技先鋒的代表，市場依然期待“寒王 ”對貴州茅臺發(fā)起下一次挑戰(zhàn) 。
“寒王”何以超越貴州茅臺？
在牛市氛圍烘托下，市場對8月27日寒武紀超越貴州茅臺已有預(yù)期 。
首先是業(yè)績兌現(xiàn)。8月26日晚間 ，寒武紀發(fā)布半年報 ，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入28.81億元，暴增4347.82%；歸母凈利潤10.38億元 ，實現(xiàn)首次半年度盈利 。
其次是游資與機構(gòu)的合力助推 。
先說游資 ，章建平依然是市場上有影響力的牛散風(fēng)向標。
公開資料顯示，2024年四季度章建平首次進入寒武紀前十大股東 ，持股533.88萬股；今年一季度 ，章建平增持74.75萬股至608.63萬股，持股比例升至1.46%；到今年二季度 ，章建平一股未賣 。以今年股價來看 ，截至8月27日，寒武紀漲幅112.52% 。
再看公募持倉 ，以持倉總市值來看 ，截至今年二季度末，寒武紀在公募重倉持股中排名13，出現(xiàn)在79家基金公司旗下397只基金前十大重倉股中 ，公募重倉股在二季度增持了寒武紀481.87萬股 ，公募重倉持股占寒武紀流通股比重為15.09%。
第三，政策助推 。消息面上 ，國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于深入實施“人工智能+ ”行動的意見》提出“人工智能+ ”路線圖 ，披露了三個重要時間節(jié)點：
到2027年，率先實現(xiàn)人工智能與6大重點領(lǐng)域廣泛深度融合 ，新一代智能終端 、智能體等應(yīng)用普及率超70%； 到2030年 ，新一代智能終端 、智能體等應(yīng)用普及率超90%； 到2035年，我國全面步入智能經(jīng)濟和智能社會發(fā)展新階段 ，為基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化提供有力支撐 。
市場期待“寒王”再次向股王發(fā)起挑戰(zhàn)
從市場層面來講 ，寒武紀股價回落受A股尾盤急跌影響較大。
對于A股回調(diào)的原因，前海開源基金認為 ，回調(diào)核心是獲利盤太多 ，短期行情加速引發(fā)獲利盤集中兌現(xiàn)。在8月上旬以前，市場輪動式上漲，科技、周期 、制造 、醫(yī)藥均有階段性表現(xiàn) ，但從上周科創(chuàng)50指數(shù)大漲以后 ，市場熱度聚焦科技板塊，資金交易擁擠度有所上升 ，一定程度導(dǎo)致午后權(quán)重股率先調(diào)整 。
另一方面 ，個股急漲，各個層面有“降溫 ”、慢牛呼聲 ，對市場情緒產(chǎn)生一定影響 。從個股層面來看 ，就在寒武紀向股王發(fā)起挑戰(zhàn)之時，新易盛 、中際旭創(chuàng)盤中均再創(chuàng)歷史新高。
人工智能等科技板塊漲幅驚人 ，7月至8月27日 ，短短不足兩個月的時間內(nèi)，寒武紀漲幅128% ，中際旭創(chuàng)和新易盛也均實現(xiàn)了翻倍 ，分別上漲123% 、143% 。算力、CPO板塊翻倍股并不罕見 。
對于調(diào)整，機構(gòu)人士并不悲觀，甚至有市場人士認為 ，牛市行情下 ，科技行業(yè)的行業(yè)景氣度依然是當前市場看重的方向之一，“寒王 ”仍有機會再次向茅臺發(fā)起股王挑戰(zhàn)。
“我們認為指數(shù)大概率續(xù)創(chuàng)新高 ，這里只是階段性調(diào)整而非行情終點 。本輪牛市行情自身基本面的強支撐 。”前海開源基金表示 ，當前牛市的核心邏輯是全球各國的財政競賽式擴張，全球貨幣水龍頭美聯(lián)儲的獨立性下降 ，全球進入流動性極度寬松階段。國內(nèi)還有供給側(cè)反內(nèi)卷的政策推進 ，跟全A盈利高度相關(guān)的PPI有望企穩(wěn)回升 。
基金公司不能點評個股，但是對于中國科技的看好則是共識 。
諾安基金認為 ，今年以來 ，以DeepSeek為代表的原生創(chuàng)新企業(yè)，正在顛覆“中國只會模仿 ”的陳舊敘事。它的成功全面驗證了中國科技實力的崛起以及中國教育體系的成功 ，預(yù)計未來像這樣有潛力“改變世界 ”的硬核創(chuàng)新 ，將會如雨后春筍般在中國出現(xiàn)，“這將改變?nèi)蚴袌鰧τ谥袊萍假Y產(chǎn)的預(yù)期，中國科技資產(chǎn)的估值有望迎來系統(tǒng)性的估值重構(gòu) 。”
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