今年以來，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”相關(guān)政策持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈各條線價格自底部反彈 ，行業(yè)有望迎來盈利修復(fù)。9月以來 ，光伏產(chǎn)業(yè)鏈個股股價表現(xiàn)亮眼，統(tǒng)計(jì)顯示 ，光伏概念股9月平均上漲7.82% ，跑贏滬深300約4個百分點(diǎn)，陽光電源、聚和材料、晶盛機(jī)電9月漲幅均在50%以上。
太陽能裝機(jī)熱潮持續(xù)
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示 ，太陽能發(fā)電為當(dāng)前新增發(fā)電裝機(jī)的絕對主力 。今年1—8月 ，全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量新增2.31億千瓦，同比增加9062萬千瓦 ，占全部新增發(fā)電裝機(jī)容量的66.81% 。截至8月底 ，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量11.2億千瓦，首次突破11億千瓦 ，同比增長48.5% ，太陽能發(fā)電裝機(jī)顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。
2025年下半年，我國在光伏領(lǐng)域持續(xù)獲得重大突破 。9月18日，全國最大的“線性菲涅爾”光熱綜合能源示范項(xiàng)目——三峽集團(tuán)哈密百萬千瓦“光熱+光伏 ”項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電 ，標(biāo)志著“光熱+光伏 ”協(xié)同運(yùn)行新模式正式開啟 。8月8日 ，位于新疆塔克拉瑪干沙漠中心的最大光伏電站——塔油且末光伏電站累計(jì)發(fā)出綠電突破3億度。
長江證券研報(bào)認(rèn)為，受到碳中和政策影響 ，過去10年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量保持高于全球的增速飛速增長 ，帶動相關(guān)光伏組件需求量快速增長 。展望未來，根據(jù)彭博中性預(yù)期 ，2024—2025年 ，預(yù)計(jì)全球光伏裝機(jī)量仍然保持10%以上增速，國內(nèi)需求增速或有所放緩 ，大約保持5%左右的需求增速 。
產(chǎn)品價格底部反彈
9月以來 ，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)走高。Wind數(shù)據(jù)顯示，硅料方面 ，多晶硅（致密料）現(xiàn)貨價最新價格為51元/千克 ，較上半年末上漲45.71%；硅片方面，182—183.75mm尺寸單晶N型硅片價格為0.17美元/片，價格較上半年末上漲超50%；電池片方面 ，單晶Topcon電池片（G12）價格漲幅也在40%以上 。
輔材環(huán)節(jié)跟漲 ，光伏玻璃價格也出現(xiàn)明顯的回暖，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示 ，截至9月19日當(dāng)周 ，2.0mm和3.2mm光伏玻璃相比于7月底價格漲幅達(dá)到28.2%和15.5% 。
此前光伏行業(yè)產(chǎn)能過度擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)3年下行 ，光伏企業(yè)長期處于虧損狀態(tài)。今年以來 ，政府相關(guān)部門多次出手治理光伏產(chǎn)業(yè)無序競爭，強(qiáng)調(diào)落后產(chǎn)能出清 。今年7月 ，中央政治局會議表示要推動市場競爭秩序持續(xù)優(yōu)化 ，8月國家能源局等六部門聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會，明確從加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)調(diào)控 、遏制低價無序競爭 、規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量、支持行業(yè)自律等四方面規(guī)范光伏行業(yè)秩序 。一系列行動有效優(yōu)化行業(yè)競爭格局 ，產(chǎn)品價格觸底反彈。
22只光伏股獲融資資金大幅加倉
據(jù)證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì) ，三季度光伏概念股（包括光伏發(fā)電和光伏設(shè)備板塊個股）合計(jì)獲得融資凈買入161.68億元，其中22股融資資金凈買入金額在1億元以上，陽光電源 、捷佳偉創(chuàng) 、錦浪科技居前 ，分別達(dá)到76.05億元、12.42億元 、8.92億元。
陽光電源下半年股價表現(xiàn)亮眼 ，7月以來累計(jì)上漲139.01%，股價創(chuàng)下歷史新高 ，最新市值達(dá)到3358.19億元 。據(jù)港交所10月5日披露 ，陽光電源向港交所主板提交上市申請書，獨(dú)家保薦人為中金公司 。陽光電源在行業(yè)景氣度較弱的時期實(shí)現(xiàn)逆勢發(fā)展 ，上半年歸母凈利潤達(dá)到77.35億元 ，同比增長55.97%。公司8月以來連續(xù)9周獲得融資資金加倉，其中9月8日凈買入金額達(dá)到18.6億元 。
捷佳偉創(chuàng)7月以來亦獲得融資明顯加倉 ，最新融資余額達(dá)到22.82億元 ，較上半年末的10.41億元實(shí)現(xiàn)翻倍 。捷佳偉創(chuàng)官網(wǎng)顯示，公司鈣鈦礦GW級磁控濺射立式真空鍍膜設(shè)備PVD2400V順利出貨 ，設(shè)備幅寬2400mm ，對應(yīng)兩片1.2m×2.4m基板。該設(shè)備的成功交付，標(biāo)志著捷佳偉創(chuàng)的鈣鈦礦真空鍍膜技術(shù)在市場中的認(rèn)可度再度提高 。
融資資金加倉股普遍獲得機(jī)構(gòu)高度關(guān)注，凈買入金額超1億元的22股中 ，15股獲得10家及以上機(jī)構(gòu)關(guān)注 ，占比超過三分之二，陽光電源 、德業(yè)股份、通威股份機(jī)構(gòu)關(guān)注家數(shù)居前 ，分別為34家 、30家 、23家 。
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