受益需求利好，儲(chǔ)能電芯個(gè)股進(jìn)入9月表現(xiàn)強(qiáng)勢。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，9月以來國軒高科漲超30% ，億緯鋰能漲超26% ，南都電源、鵬輝能源漲超16%；港股市場上中創(chuàng)新航漲超27%，瑞浦蘭鈞漲超10%。
消息面上 ，據(jù)界面新聞 ，今年以來，海外儲(chǔ)能需求爆發(fā)式增長 ，令國內(nèi)儲(chǔ)能電芯企業(yè)訂單激增 。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) ，2025年上半年，全球儲(chǔ)能電芯出貨量226GWh ，同比增長97% 。
工廠開足馬力進(jìn)入滿產(chǎn)狀態(tài) ，疊加新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革落地，有儲(chǔ)能企業(yè)甚至表示“加價(jià)也排不了單” ，出現(xiàn)“一芯難求 ”的局面。
2024年還在產(chǎn)能過剩的儲(chǔ)能電芯市場 ，最近突然進(jìn)入了“加價(jià)也排不到貨 ”的狀態(tài)，這種供需反轉(zhuǎn)的速度超出了所有人的預(yù)期 。寧德時(shí)代、億緯鋰能等企業(yè)的產(chǎn)線持續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，訂單量激增至需排隊(duì)等候 ，有企業(yè)表示“客戶加價(jià)也排不了單” 。
華福證券在研報(bào)中表示 ，7月以來，國內(nèi)外儲(chǔ)能電芯排產(chǎn)持續(xù)創(chuàng)歷史新高 ，準(zhǔn)一線廠商滿產(chǎn) ，部分甚至托管或租賃同行產(chǎn)能仍無法滿足訂單。中等規(guī)模集成商已出現(xiàn)大安時(shí)電芯采購價(jià)小幅上漲，價(jià)格傳導(dǎo)正在啟動(dòng) 。
一方面是上游電芯環(huán)節(jié)的階段性緊缺 ，另一方面 ，隨著海外市場去庫存的結(jié)束，下游的儲(chǔ)能市場需求正在快速增長 。
中信證券研報(bào)表示 ，從各家電池廠25H1業(yè)績會(huì)交流看 ，今年以來頭部電池廠訂單飽滿 、產(chǎn)能緊缺，部分頭部廠家2026年儲(chǔ)能電池訂單已接近排滿。從產(chǎn)業(yè)價(jià)值分配來看 ，預(yù)計(jì)電池廠及頭部集成商將率先獲得增量收益 ，2025年國內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望擺脫過去“不賺錢 ”的局面，盈利進(jìn)入修復(fù)通道 。
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