光伏產(chǎn)業(yè)鏈全線漲價 。
據(jù)今日塑價9月9日報道 ，石化廠已經(jīng)連續(xù)兩周上調(diào)EVA價格 ，華東聯(lián)泓新科 、揚子石油化工 、中科煉化領(lǐng)漲500元/噸，華東江蘇斯?fàn)柊?、寧夏寶豐、江蘇虹景跟漲200~300元/噸，古雷石化 、浙江石化上調(diào)200~500元/噸 。
另據(jù)生意社報道 ，9月8日揚子石化2860TK掛牌11500元/噸 ，上調(diào)500元/噸，2825DV掛牌11500元/噸 ，上調(diào)500元/噸；浙江石化EVAV6110S掛牌11150元/噸 ，上調(diào)500元/噸，V6110M掛牌11200元/噸 ，上調(diào)450元/噸。
華鑫證券表示 ，此次EVA市場整體上漲的主要推動力是光伏需求的強(qiáng)勁增長，下游光伏行業(yè)搶出口政策下 ，膠膜廠集中采購補(bǔ)庫 ，疊加貿(mào)易端補(bǔ)空需求，EVA整體需求提升 ，石化廠強(qiáng)勢推漲；短期內(nèi) ，國內(nèi)EVA供應(yīng)端偏強(qiáng)撐市，庫存無憂強(qiáng)勢挺價，現(xiàn)貨貨源供應(yīng)偏緊。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格全線反彈
在反內(nèi)卷的大背景下 ，近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格全線反彈 。
根據(jù)Infolink數(shù)據(jù) ，上周致密料均價為48元/千克，環(huán)比上漲4.3%；顆粒硅均價為47元/千克 ，環(huán)比上漲2.2% 。182~183.75mm N型電池片均價為0.3元/瓦（轉(zhuǎn)換效率25.0%+） ，環(huán)比上漲1.7%；182*182~210mm TOPCon雙玻組件價格0.69元/瓦，環(huán)比上漲0.7%；3.2mm鍍膜光伏玻璃價格為20元/平方米 ，較上周上漲8.1%；2.0mm鍍膜光伏玻璃價格為13元/平方米 ，較上周上漲18.2%。
近期新能源板塊行情整體爆發(fā)，除市場層面“資金高低切訴求+牛市消滅低位板塊/標(biāo)的”的因素外 ，國金證券認(rèn)為 ，各子板塊自身的基本面趨勢 、估值水平、潛在催化等因素同樣扮演重要角色，且仍然支撐強(qiáng)勢股價表現(xiàn)的延續(xù) 。
潛力股出爐
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計 ，A股市場EVA概念股有聯(lián)泓新科 、東方盛虹 、福斯特、海優(yōu)新材 、天洋新材等 。其中 ，聯(lián)泓新科EVA業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)坐高端陣營，全部鎖定高VA含量產(chǎn)品，主要用在光伏膠膜 、電纜、鞋材等熱門賽道；東方盛虹2025上半年新增EVA產(chǎn)能40萬噸 ，總產(chǎn)能達(dá)90萬噸/年。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看 ，福斯特有23家機(jī)構(gòu)評級，位居首位 。長城證券表示公司作為光伏膠膜的行業(yè)龍頭 ，產(chǎn)銷份額穩(wěn)定 ，產(chǎn)品種類齊全適配后續(xù)各種技術(shù)迭代，加快海外產(chǎn)能布局滿足客戶出貨需求 ，看好行業(yè)周期反轉(zhuǎn)后的利潤彈性 。部分公司的成長性也有望反轉(zhuǎn)。比如聯(lián)泓新科去年凈利同比下降超47% ，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測未來三年凈利增速均超20% 。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)也展現(xiàn)出對后市的信心 。TCL中環(huán)在近期的調(diào)研中指出，雖然總體的情況還是需要一定的時間和過程去消化 ，各環(huán)節(jié)還有一個平衡的過程 ，但公司認(rèn)為整體大趨勢不會變，各環(huán)節(jié)經(jīng)過一段時間的配合和傳導(dǎo) ，價格將逐步恢復(fù)健康。
隆基綠能表示 ，公司希望能夠在今年第四季度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)毛利和費用持平 。公司將通過提升產(chǎn)品毛利和降低費用推動經(jīng)營情況改善 。目前費用雖已進(jìn)入到平穩(wěn)階段，但是公司會努力降低，預(yù)計降幅有限。另外隨著BC產(chǎn)能的持續(xù)增加 ，每個季度BC產(chǎn)品的銷售占比會顯著提升 ，推動公司平均毛利率水平改善。
不過，從今年半年報數(shù)據(jù)來看 ，光伏板塊業(yè)績整體承壓明顯 。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計 ，通威股份 、TCL中環(huán) 、天合光能、晶科能源 、晶澳科技 、隆基綠能等公司上半年均虧超25億元 。
在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格反彈的延續(xù) ，以及反內(nèi)卷的進(jìn)一步深入 ，部分公司業(yè)績反轉(zhuǎn)值得關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，弘元綠能、鈞達(dá)股份、愛旭股份等上半年虧損的個股 ，今年全年機(jī)構(gòu)一致預(yù)測凈利潤為正 ，鈞達(dá)股份 、愛旭股份 、金晶科技等機(jī)構(gòu)一致預(yù)測全年凈利潤均超億元 。
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