阿里概念全線爆發(fā)！
今日早盤，A股市場最靚的主線就是阿里概念 ，該板塊一度大漲超2% ，12只個股漲停。其中，利揚芯片 、數(shù)據(jù)港一字封板 。阿里巴巴上周五晚上在美股市場大漲近13% ，今早港股市場再漲近18% 。
市場轉(zhuǎn)向關(guān)注阿里巴巴的人工智能進(jìn)步 ，該公司被認(rèn)為是中國的領(lǐng)先企業(yè)。摩根士丹利上調(diào)阿里巴巴美股目標(biāo)價10%，并稱阿里云未來幾個季度增速料加快 。摩根士丹利預(yù)計 ，受益于對人工智能的強勁需求 、通義千問產(chǎn)品升級和戰(zhàn)略合作 ，阿里云未來幾個季度增速將加快 。預(yù)測第二財季阿里云增速將達(dá)到30%，利潤率維持在高個位數(shù)水平。將阿里巴巴ADR目標(biāo)價由150美元/股上調(diào)至165美元/股 。
大面積漲停
早盤，港股在阿里巴巴帶動下顯著高開 ，恒指高開430點或1.7% ，報25508點；國指高開136點或1.5%，報9084點；恒生科技指數(shù)高開117點或2.1% ，報5792點 。
阿里宣布開發(fā)AI芯片 ，股價一度抽高18%。華虹擬收購上海華力微電子余下97.5%股權(quán)，A股復(fù)牌 ，H股高開5%。中芯籌劃收購中芯北方49%股權(quán) ，A股停牌，H股高開6.7% 。比亞迪電子半年純利升14% ，股價高開11.2% 。
受阿里巴巴提振 ，A股市場阿里概念股大面積漲停。
分析人士認(rèn)為，強大的人工智能和阿里云表現(xiàn)緩解了投資者對阿里巴巴在外賣和電子商務(wù)領(lǐng)域與京東和美團(tuán)持續(xù)較量的擔(dān)憂 。三方競爭造成的損失比預(yù)期更嚴(yán)重 ，京東季度利潤減半 ，美團(tuán)警告將出現(xiàn)重大虧損，導(dǎo)致上周三家公司的股票遭到270億美元的拋售 。
阿里巴巴集團(tuán)首席執(zhí)行官吳泳銘表示：“本季度，我們聚焦消費、AI+云的戰(zhàn)略 ，實現(xiàn)強勁增長。我們大力投資即時零售業(yè)務(wù) ，快速取得階段成果，贏得消費者 。我們通過整合消費平臺 ，產(chǎn)生顯著協(xié)同效應(yīng) ，帶動月度活躍消費者及日訂單量創(chuàng)新高 。在持續(xù)強勁的AI需求推動下，云智能集團(tuán)收入加速增長 ，AI收入在云外部商業(yè)化收入占比顯著。面向未來 ，我們將圍繞大消費和AI+云兩大戰(zhàn)略重心繼續(xù)堅定投入，把握歷史機遇 ，實現(xiàn)長期增長 。”
強大的資本開支
數(shù)據(jù)顯示 ，第二季度阿里資本開支約387億元，超出Bloomberg約292億元的預(yù)期 。這意味著 ，雖然芯片供給政策時有變化 ，但是公司將時刻準(zhǔn)備好應(yīng)對方案。阿里有信心繼續(xù)落實在AI和云的投入上達(dá)到三年3800億元的計劃 。這也是阿里概念股上漲的重要原因 。
在財報電話會上，吳泳銘表示，過去四個季度 ，阿里已經(jīng)在AI基礎(chǔ)設(shè)施及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計投入超1000億元。阿里重申 ，將在未來三年持續(xù)投入3800億元用于AI資本開支，雖單季投資額會因供應(yīng)鏈因素有所波動 ，但整體節(jié)奏不變。阿里透露 ，通過與不同合作伙伴合作，建立多元化的供應(yīng)鏈儲備 ，從而確保投資計劃能夠如期推進(jìn) 。
中信建投認(rèn)為 ，目前阿里已實現(xiàn)AI投入增加帶來AI收入增加的正循環(huán)，建議關(guān)注阿里產(chǎn)業(yè)鏈 ，包括GPU 、IDC 、光模塊、交換機等 。
中信證券研報指出 ，阿里巴巴最新財報顯示，其2025年第二季度資本開支及云業(yè)務(wù)均實現(xiàn)高增長 ，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)八個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長。在地緣政治對海外算力芯片供應(yīng)的擾動下 ，阿里仍堅定投入AI基礎(chǔ)設(shè)施，這標(biāo)志著國產(chǎn)AI芯片的自主可控進(jìn)程正在穩(wěn)步推進(jìn)，國內(nèi)云廠商由AI需求驅(qū)動的資本開支將重回高速增長通道 。推薦在國產(chǎn)算力浪潮中深度受益的AIDC 、服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 ，以及上游交換芯片相關(guān)廠商 。
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