周四AI應(yīng)用端發(fā)力走高，壹網(wǎng)壹創(chuàng)一度20CM漲停，收盤漲近13% ，天下秀等漲停 ，芒果超媒、昆侖萬(wàn)維 、吉比特 、易點(diǎn)天下等強(qiáng)勢(shì)跟漲。
消息面上，據(jù)財(cái)聯(lián)社 ，在2025云棲大會(huì)現(xiàn)場(chǎng) ，阿里巴巴接連發(fā)布了七款大模型技術(shù)產(chǎn)品，覆蓋語(yǔ)言、語(yǔ)音 、視覺(jué) 、多模態(tài)、代碼等模型領(lǐng)域 。
阿里云還展示了在超節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 、高性能網(wǎng)絡(luò)等AI基礎(chǔ)設(shè)施方面的最新動(dòng)向 ，并宣布了新一輪全球基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建計(jì)劃 。
阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官吳泳銘表示 ，大模型是下一代操作系統(tǒng)。AI Cloud是下一代計(jì)算機(jī) 。未來(lái)全世界或只會(huì)有5—6個(gè)超級(jí)云計(jì)算平臺(tái) 。目前阿里正積極推進(jìn)3800億元的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并計(jì)劃追加更大的投入。
此外英偉達(dá) 、英特爾、聯(lián)想 、AMD 、軟通動(dòng)力、中興 、鴻鑫智造等計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈伙伴悉數(shù)參展 。其中 ，阿里云和英偉達(dá)在Physical AI（物理AI）領(lǐng)域達(dá)成合作 ，推動(dòng)具身智能應(yīng)用落地 。
AI應(yīng)用端中，游戲板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) ，消息面上 ，國(guó)家新聞出版署9月24日公布9月游戲版號(hào)獲批情況，145款國(guó)產(chǎn)游戲 、11款進(jìn)口游戲，共計(jì)156款游戲獲批。有機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為 ，游戲是AI應(yīng)用端中有望業(yè)績(jī)率先落地的細(xì)分方向 。
申萬(wàn)宏源研報(bào)表示 ，AI應(yīng)用逐步進(jìn)入布局期 。繼續(xù)推薦游戲板塊。短期看，我們預(yù)期隨著新品貢獻(xiàn) ，25Q3將繼續(xù)景氣上行；26年P(guān)E中樞15-20x（歷史上10-40x） ，并未高估 。且我們認(rèn)為存在估值抬升的基礎(chǔ)：1）更多公司證明開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)青游戲產(chǎn)品的能力、提升業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 。2）更多公司證明跨品類、全球化，擴(kuò)張第二曲線且備成長(zhǎng)性。3）游戲的IP價(jià)值尚未被認(rèn)識(shí) ，大DAU 、面向年輕女性 、畫風(fēng)精美的游戲可通過(guò)潮玩谷子開(kāi)發(fā)二次變現(xiàn)。4）游戲是未來(lái)AI實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的重要應(yīng)用場(chǎng)景 。
長(zhǎng)江證券近期研報(bào)表示 ，8月14日國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏表示 。2024年初中國(guó)日均Token的消耗量為1000億，截至20256月底 ，日均Token消耗量已突破30萬(wàn)億 ，1年半的時(shí)間增長(zhǎng)了300多倍，反映了我國(guó)AI應(yīng)用規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn) ，在國(guó)產(chǎn)大模型性能持續(xù)提升以及扶持政策相繼出臺(tái)的背景下 ，我國(guó)AI應(yīng)用商業(yè)化有望持續(xù)加速，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈 。
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