儲能板塊在9月30日繼續(xù)走強(qiáng) ，收盤時派能科技、中電鑫龍 、尚太科技 、深科技、通潤裝備 、上峰水泥紛紛漲停 。德方納米 、固德威、湖南裕能、億緯鋰能 、德業(yè)股份也大幅上漲 。自4月9日盤中刷出階段新低開始 ，迄今儲能板塊累計(jì)大漲48.9%，同期滬深300指數(shù)上漲27.12%。
儲能板塊的持續(xù)走強(qiáng) ，一方面在國內(nèi)利好消息不斷 。比如我國近日在聯(lián)合國宣布到2035年風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上 、力爭達(dá)到36億千瓦 。而在方正證券、中金公司等機(jī)構(gòu)看來 ，由于風(fēng)光發(fā)電的間歇性和波動性特征，風(fēng)光裝機(jī)占比的提升勢必會帶動儲能的需求增加。
還有就是國家發(fā)改委 、能源局印發(fā)《新型儲能規(guī)?；ㄔO(shè)專項(xiàng)行動方案（2025–2027年）》，提出到2027年 ，新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上 ，帶動直接投資約2500億元。
對此，中信證券指出 ，上述目標(biāo)意味著至2027年國內(nèi)新型儲能裝機(jī)規(guī)模翻倍 。雖該目標(biāo)在量級上與市場此前預(yù)測接近 ，但方案的印發(fā)在實(shí)質(zhì)上將“市場預(yù)測”轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢吣繕?biāo)底線 ”，預(yù)測實(shí)際裝機(jī)大概率將超過政策目標(biāo) 。基于此 ，中信證券上調(diào)2025～2027年國內(nèi)儲能裝機(jī)預(yù)測至140GW 、190GW、230GW。
除了國內(nèi)利好消息不斷外 ，海外市場的強(qiáng)勁需求也被市場認(rèn)為是儲能板塊強(qiáng)勢的原因之一 。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2025年1～8月 ，中國企業(yè)新獲253個海外儲能訂單 ，總規(guī)模達(dá)180GWh，同比激增183% 。從訂單數(shù)量到項(xiàng)目規(guī)模 ，遠(yuǎn)超去年全年成績。
9月以來海外儲能大單依然不斷 。比如海辰儲能與BOS Power簽署協(xié)議 ，計(jì)劃在丹麥 、瑞典 、芬蘭及挪威部署總規(guī)模達(dá)3GWh的儲能系統(tǒng)項(xiàng)目；還有億緯鋰能與TSL Assembly達(dá)成戰(zhàn)略合作，約定在中東歐地區(qū)部署總規(guī)模1GWh的儲能項(xiàng)目；天合光能也在9月公告簽署了2.48GWh儲能銷售合同，其中包括1GWh的海外訂單 。
東吳證券表示 ，歐洲及新興市場大儲需求持續(xù)高增 ，美國OBBB法案留有窗口期，因此全球大儲高景氣度持續(xù)。
綜合多家券商研報(bào)來看 ，當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)鏈中鋰電方向（寧德時代、億緯鋰能等） 、PCS（儲能變流器）&大儲集成方向（陽光電源 、德業(yè)股份等）、數(shù)據(jù)中心算力電力協(xié)同方向（中恒電氣 、科華數(shù)據(jù)等） 、儲能EPC總承包（南網(wǎng)科技、中國電建等）以及參與就近消納項(xiàng)目計(jì)量裝置、功率預(yù)測 、電網(wǎng)接入設(shè)備研發(fā)及供應(yīng)的企業(yè)（國電南瑞 、正泰電器等）較多受到市場關(guān)注 。
展望未來 ，中信證券預(yù)計(jì)2025/26年全球儲能新增裝機(jī)規(guī)?；蜻_(dá)260/350GWh以上（同比+39%/+35%），且2030年前有望保持25%-30%的較高的復(fù)合增速 。
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