A股三大指數(shù)今日延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，滬指一舉創(chuàng)出2015年8月以來(lái)的十年新高 ，北證50創(chuàng)歷史新高 ，深成指 、創(chuàng)業(yè)板指均突破去年10月8日高點(diǎn) 。截止收盤(pán)，滬指漲0.85% ，收?qǐng)?bào)3728.03點(diǎn)；滬深兩市成交額達(dá)到27642億 ，較上一交易日大幅放量5196億 。
行業(yè)板塊呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，船舶制造 、消費(fèi)電子、玻璃玻纖 、小金屬 、電源設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā) 、文化傳媒 、通信設(shè)備、電機(jī)、電子元件 、電子化學(xué)品板塊漲幅居前 ，稀土永磁概念股表現(xiàn)活躍 ，北方稀土等漲停。
2025年第一批稀土開(kāi)采 、冶煉分離總量控制指標(biāo)已下發(fā)至中國(guó)稀土集團(tuán)和北方稀土，但未對(duì)外公布 。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)今后稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)或不再對(duì)外公布，而稀土指標(biāo)是國(guó)家管理稀土行業(yè)的核心政策工具之一 。另外此前工信部等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》 ，明確提出要“科學(xué)調(diào)控稀土 、鎢等礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)利用規(guī)模” ，稀土的戰(zhàn)略重要性不斷提升。中信建投認(rèn)為，海外高價(jià)將傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ，旺季備貨預(yù)期之下 ，稀土產(chǎn)品價(jià)格有望上揚(yáng)，稀土板塊迎來(lái)漲價(jià)增利的第二交易階段 。中信證券表示 ，出口逐步恢復(fù)疊加傳統(tǒng)需求旺季漸行漸近 ，稀土價(jià)格有望穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)計(jì)三 、四季度稀土產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)或逐季提升 。
中信建投：稀土板塊迎來(lái)漲價(jià)增利的第二交易階段
8月稀土產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)旺季 ，下游需求回升帶動(dòng)采購(gòu)增加 ，據(jù)SMM，磁材行業(yè)部分大廠訂單已經(jīng)排產(chǎn)至9月中旬 ，出口管制陸續(xù)放松 ，國(guó)內(nèi)及出口訂單均環(huán)比走強(qiáng)。海外高價(jià)將傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，旺季備貨預(yù)期之下，稀土產(chǎn)品價(jià)格有望上揚(yáng) ，稀土板塊迎來(lái)漲價(jià)增利的第二交易階段。
中信證券：預(yù)計(jì)三、四季度稀土產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)或逐季提升
《稀土管理?xiàng)l例》已于2024年10月1日正式實(shí)施 ，稀土行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量 、規(guī)范化發(fā)展新時(shí)代 。新能源汽車(chē) 、空調(diào)、消費(fèi)電子等下游需求持續(xù)增長(zhǎng)，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程加速有望打開(kāi)稀土永磁遠(yuǎn)期需求增長(zhǎng)空間 。此外 ，出口逐步恢復(fù)疊加傳統(tǒng)需求旺季漸行漸近 ，稀土價(jià)格有望穩(wěn)中有進(jìn)，我們預(yù)計(jì)三 、四季度稀土產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)或逐季提升 ，持續(xù)推薦稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值
湘財(cái)證券：相關(guān)稀土資源企業(yè)有望受益
建議關(guān)注上游稀土資源企業(yè)的供需邊際好轉(zhuǎn) ，一方面是供給收縮預(yù)期的強(qiáng)化，另一方面是出口管制放松帶來(lái)的需求邊際增量 ，相關(guān)稀土資源企業(yè)有望受益稀土資源價(jià)格上漲帶來(lái)的機(jī)會(huì)。
國(guó)金證券：板塊望迎業(yè)績(jī)估值雙升
氧化鐠釹價(jià)格有所下調(diào) ，或?yàn)轭A(yù)期配額增量較大帶來(lái)的錯(cuò)殺；反內(nèi)卷下戰(zhàn)略資源價(jià)格亟待重估，供應(yīng)收縮預(yù)期逐步加強(qiáng) ，匹配出口修復(fù)逐步兌現(xiàn) ，價(jià)格向上趨勢(shì)奠定;《管理?xiàng)l例》正式落地逐步拉開(kāi)行業(yè)供改大幕，頭部央企有望受益，板塊望迎業(yè)績(jī)估值雙升 。
太平洋證券：稀土產(chǎn)品價(jià)格有望進(jìn)一步上漲
中國(guó)從稀土資源開(kāi)發(fā)到稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈 ，規(guī)模和技術(shù)均全球領(lǐng)先 ，具有國(guó)際定價(jià)權(quán) 。當(dāng)前，稀土產(chǎn)品價(jià)格合理 ，有望進(jìn)一步上漲?？春孟⊥廉a(chǎn)業(yè)鏈在需求增長(zhǎng)和漲價(jià)帶動(dòng)下的投資機(jī)會(huì) 。
?。ū疚牟粯?gòu)成任何投資建議 ，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù) 。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn) ，投資需謹(jǐn)慎。)
（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）
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