受外圍利空，A股三大指數(shù)10月13日早盤低開之際 ，稀土永磁板塊逆市走強 ，早盤收盤時板塊指數(shù)大漲5.36%，居概念漲幅榜首位 。
個股而言，銀河磁體、新萊福 、北礦科技 、華宏科技、安泰科技、包鋼股份漲停；九菱科技 、惠城環(huán)保 、奔朗新材、金力永磁 、鋼研納克 、三川智慧、西磁科技 、中科磁業(yè) 、大地熊大漲超10% 。
兩大利多因素發(fā)酵
對于稀土永磁板塊的逆市走強 ，綜合市場觀點來看 ，以下兩點正被市場較多提及：
一是稀土領域的管制力度全面升級。中信證券研報表示，10月9日 ，商務部聯(lián)合海關總署等部門發(fā)布多項公告 ，對稀土相關物項、技術 、設備及原輔料實施出口管制，管制范圍從境內擴展至境外 ，新增稀土二次資源回收利用相關技術及生產線裝配 、調試、維護等技術的出口管制 ，基本覆蓋稀土全產業(yè)鏈，并首次涉及半導體及人工智能領域。
二是稀土巨頭再度宣布提價 。包鋼股份 、北方稀土10月10日晚間發(fā)布公告稱 ，上調2025年第四季度稀土精礦關聯(lián)交易價格 。據(jù)悉 ，北方稀土將2025年第四季度稀土精礦交易價格調整為不含稅26205元/噸（干量，REO=50%） ，環(huán)比增長37%。REO（稀土氧化物）每增減1% ，不含稅價格增減524.10元/噸 。
據(jù)財聯(lián)社報道，稀土精礦交易價格已連續(xù)5次上調 。此前5個季度稀土精礦交易價格分別為16741元/噸 、17782元/噸、18618元/噸、18825元/噸 、19109元/噸，環(huán)比增幅分別為6.2% 、4.7%、1.1% 、1.5%。
而稀土行業(yè)協(xié)會發(fā)布的稀土價格指數(shù)顯示 ，稀土價格指數(shù)10月11日報210.8 ，較2024年末的163.8上漲28.69% 。自2024年7月中旬創(chuàng)出階段低點后，稀土價格指數(shù)便一路震蕩上行 ，期間最大漲幅為52.12% 。
稀土價值重估正當時
往后看 ，不少機構認為，稀土資源的價值有望迎來重估。德邦證券研報指出 ，稀土作為高端制造與戰(zhàn)略新興產業(yè)的核心資源 ，正呈現(xiàn)供需兩端共振格局 。一方面，我國通過配額管理與出口管制強化了產業(yè)鏈的戰(zhàn)略主動權 ，確保資源向高端應用環(huán)節(jié)傾斜；另一方面 ，全球綠色轉型與“雙碳”目標持續(xù)推升鐠 、釹等關鍵元素需求，帶動永磁材料等新興應用快速擴容 。在供給集中度提升與需求結構升級的背景下 ，稀土產業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位有望進一步鞏固 ，為高端制造發(fā)展注入長期驅動力。
根據(jù)海關總署披露的數(shù)據(jù)顯示，我國稀土的出口量在7月、8月 、9月連續(xù)下降 。數(shù)據(jù)顯示，我國7～9月的出口量分別為5994噸 、5792噸 ，4000噸 ，環(huán)比分別減少1748噸、202噸 、1792噸 。今年6月份，我國稀土出口創(chuàng)有數(shù)據(jù)以來的最高值 ，當月出口達7742噸。
中信證券持有類似觀點 ，認為稀土行業(yè)供需格局或持續(xù)向好，稀土板塊業(yè)績或持續(xù)上行。該機構認為 ，新能源汽車 、風電、節(jié)能電機等產業(yè)順應低碳環(huán)保的政策趨勢 ，人形機器人或將成為新增長極，預計2027年全球釹鐵硼需求有望增至32.9萬噸 ，對應2024-2027年CAGR為13% 。
中信證券還預計頭部企業(yè)集中度將明顯上升 。該機構測算 ，2024年釹鐵硼行業(yè)CR4約為29%，隨著頭部公司擴產落地 ，預計2026年釹鐵硼行業(yè)CR4有望升至42%。傳統(tǒng)需求旺季以及到來 ，供需格局或持續(xù)向好，稀土價格有望穩(wěn)中有進，預計今年三 、四季度稀土產業(yè)鏈業(yè)績或逐季提升 ，持續(xù)推薦稀土產業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值 。
中信建投則表示 ，要重視稀土的戰(zhàn)略配置機遇 。日前商務部連發(fā)四文強化稀土出口管制，增加5類中重稀土出口管控 ，增加全產業(yè)鏈條設備 、技術、原輔材料出口管制 ，并對海外軍事及高端半導體需求進行管制，稀土戰(zhàn)略地位進一步強化。眼下的四季度 ，中信建投認為 ，四季度是新能源車、風電設備等下游領域的生產旺季，對稀土永磁材料的采購需求預計會集中釋放 ，對價格仍有支撐 。
板塊11股年內翻倍
今年以來 ，稀土永磁板塊持續(xù)走強，截至10月10日板塊指數(shù)累計大漲69.15% ，而同期滬深300指數(shù)上漲17.33% 。
個股而言 ，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，在剔除年內上市新股后，九菱科技暫居稀土永磁板塊“漲幅王 ”位置 ，年內漲幅196.34%。北方稀土緊隨其后 ，年內上漲147.62% 。奔朗新材排在第三，年內上漲140.53% 。
整體而言 ，稀土永磁板塊56只概念股 ，年內有55股上漲，上漲概率約98%。板塊中29股年內漲超50% ，11股股價翻倍 。
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