8月28日中信股份亮出一份穩(wěn)健亮眼的中期“成績單” ，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3688億元 ，凈利潤598億元，再次展現(xiàn)出其作為“金融+實(shí)業(yè) ”雙輪驅(qū)動(dòng)的大型央企的綜合實(shí)力。
在央企市值管理考核深化的背景下，中信股份通過推行金融“強(qiáng)核 ”、實(shí)業(yè)“星鏈”兩大工程 ，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) ，釋放產(chǎn)業(yè)價(jià)值，以提升上市公司質(zhì)量 。數(shù)據(jù)顯示 ，綜合金融板塊上半年實(shí)現(xiàn)收入1397.75億元 ，收入貢獻(xiàn)38%；先進(jìn)材料上半年收入1637.02億元，收入貢獻(xiàn)44.39% ，顯示出強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)韌性和增長潛力 。
提升上市公司質(zhì)量是中信股份回報(bào)股東的根本路徑 ，而提高分紅水平則是直接體現(xiàn)。作為港股市場頗具代表性的紅利資產(chǎn)，中信股份計(jì)劃派發(fā)中期股息每股人民幣0.20元 ，同比增長5.3% ，分紅總額達(dá)58.18億元，持續(xù)以真金白銀回饋投資者 ，股東回報(bào)水平穩(wěn)步提升。
穩(wěn)健且有力：日賺3.29億元
半年實(shí)現(xiàn)凈利潤598億元 ，相當(dāng)于每天賺3.29億元 。中信股份董事長奚國華在致股東的信中用“整體符合預(yù)期”來評(píng)價(jià)這份成績單 。他提到，外部環(huán)境的不確定性顯著增強(qiáng)，但得益于中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁活力和香港市場的蓬勃機(jī)遇 ，中信股份以穩(wěn)健經(jīng)營應(yīng)對(duì)變局挑戰(zhàn) ，以改革創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型躍遷，交出了一份成色十足的“半年考 ”答卷。
對(duì)于橫跨金融 、實(shí)業(yè)多板塊業(yè)務(wù)的中信股份而言 ，這確實(shí)是一份難得的成績 。從各板塊的業(yè)績?cè)鰷p變化就可見一斑 。半年報(bào)顯示 ，五大板塊中，僅先進(jìn)智造和綜合金融服務(wù)實(shí)現(xiàn)正增長 ，其余三個(gè)板塊均有所下滑。
其中 ，綜合金融服務(wù)上半年攬收1397.75億元，同比增長2.0%；先進(jìn)智造實(shí)現(xiàn)收入272.77億元 ，同比增長7.1%；先進(jìn)材料實(shí)現(xiàn)收入1637.02億元 ，同比下滑1.9%；新消費(fèi)實(shí)現(xiàn)收入235.24億元，同比下滑2.9%；新型城鎮(zhèn)化實(shí)現(xiàn)收入144.37億元 ，同比下降32.4% 。
反映到整體上 ，中信股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3688億元，同比下降1.6%；歸母凈利潤312億元，同比下降2.8% 。營收微降 ，主要受到凈利息收入和銷售收入同比下降影響。其中 ，凈利息收入同比下降3.3%，系中信銀行凈息差下行 ，生息資產(chǎn)規(guī)模增長難以完全抵消其影響；銷售收入同比下降3.8% ，主要是鋼鐵和地產(chǎn)行業(yè)下行以及澳礦減產(chǎn)等因素所致 。
不難看出，中信股份業(yè)績表現(xiàn)受到行業(yè)周期等短期因素影響 ，比如收入降幅最大的新型城鎮(zhèn)化板塊 ，即包含地產(chǎn)開發(fā)及運(yùn)營業(yè)務(wù) 。但也由于其業(yè)務(wù)廣泛，因而在面對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期時(shí) ，只要基本盤仍穩(wěn)健 ，反而體現(xiàn)出一種獨(dú)特的韌性。
目前，綜合金融服務(wù)和先進(jìn)材料是支撐起中信股份營業(yè)收入的兩大頂梁柱 ，前者占總營收的比重為37.9%；后者對(duì)總營收的貢獻(xiàn)度為44.39% ，兩者在上半年的業(yè)績表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定 。
兩大工程可圈可點(diǎn)，國際化業(yè)務(wù)再上新臺(tái)階
金融+實(shí)業(yè)，是中信股份的亮眼標(biāo)簽 ，雙引擎協(xié)同發(fā)力共同貢獻(xiàn)了上半年3688億元的總營收 。這背后也是中信股份持續(xù)深化改革的體現(xiàn)。2024年 ，該公司啟動(dòng)金融“強(qiáng)核 ” 、實(shí)業(yè)“星鏈”兩大工程，以期進(jìn)一步提升核心競爭力。
在綜合金融板塊 ，中信股份金融子公司利潤全面提升 ，其中中信證券、中信建投證券歸母凈利潤增幅均在兩位數(shù)，境內(nèi)股權(quán)、債券承銷份額繼續(xù)領(lǐng)跑同業(yè) 。
在今年上半年 ，中信股份充分發(fā)揮“綜合金融優(yōu)勢 ” ，啟動(dòng)了科技金融專項(xiàng)行動(dòng)，聚合“股貸債保 ”全鏈條能力 。數(shù)據(jù)顯示 ，中信股份服務(wù)前六批國家級(jí)專精特新和前八批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)超1.41萬家 、覆蓋率超92%；綠色信貸余額較年初增長16.79% ，綠色債券承銷規(guī)模位居市場前列。
在實(shí)業(yè)板塊，中信股份實(shí)業(yè)子公司進(jìn)一步夯實(shí)引領(lǐng)地位 。比如中信戴卡鋁車輪 、鋁鑄件等產(chǎn)品銷量再創(chuàng)新高 ，在全球汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜排名升至第42位 。與此同時(shí) ，中信股份在新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，圍繞數(shù)字科技 、低空經(jīng)濟(jì) 、具身智能等領(lǐng)域，積極開展產(chǎn)業(yè)并購跟蹤研究 ，完成重點(diǎn)項(xiàng)目入庫儲(chǔ)備。今年上半年 ，中信海直成功開展2噸級(jí)eVTOL海洋石油平臺(tái)試飛，這是全球首次 。
國際化作為中信長期堅(jiān)持的戰(zhàn)略方向 ，報(bào)告期內(nèi)亦進(jìn)展顯著 ，“國際化是中信的特色優(yōu)勢，也是長期堅(jiān)持的戰(zhàn)略方向 。”奚國華表示。作為改革開放后最早“走出去 ”的企業(yè)之一 ，中信股份制定了國際化業(yè)務(wù)發(fā)展和港澳業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 。
從半年報(bào)來看 ，國際化業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度提高，上半年實(shí)現(xiàn)境外收入658億元 ，同比增長15% ，境外收入占整體收入比例達(dá)17.9%，同比提升2.6個(gè)百分點(diǎn) 。
除了依托證券子公司在跨境金融領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力外 ，實(shí)業(yè)子公司海外業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)提升。中信建設(shè)新簽約阿聯(lián)酋迪拜住房、烏茲別克斯坦燒堿工廠等標(biāo)志性工程 ，沙特利雅得社會(huì)住房項(xiàng)目一期住房預(yù)售量超90% 。中信農(nóng)業(yè)旗下隆平高科雜交水稻在巴基斯坦 、菲律賓等國的市占率保持領(lǐng)先 。
分紅穩(wěn)步提升，市值管理成效顯現(xiàn)
在經(jīng)營質(zhì)效提升的同時(shí)，中信股份也積極響應(yīng)新“國九條 ”精神 ，加強(qiáng)股東回報(bào)。2024年 ，該公司曾發(fā)布《股東回報(bào)規(guī)劃》，明確提出在充分考慮未來資金需求和融資成本等前提下 ，計(jì)劃2024年度現(xiàn)金分紅金額占當(dāng)年歸屬于普通股股東凈利潤的比例不低于27% ，2025年不低于28%，力爭于2026年達(dá)到30%。
從實(shí)踐來看 ，近年中信股份分紅比例持續(xù)提升 ，已從2021年的25%提升到2024年度的27.5%，其中2024年度顯然已超過規(guī)劃預(yù)期 。此次中期分紅 ，每股股息較去年中期提高人民幣0.01元 ，同比增長5.3% 。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，中信股份股息率（近12個(gè)月）為5.3% ，高于恒生指數(shù)股息率（3.2%）。
據(jù)記者了解 ，中信股份自2021年啟動(dòng)市值管理，2022年正式系統(tǒng)性推進(jìn)市值管理1.0版方案，2024年推進(jìn)2.0版方案 ，并將旗下所有上市子公司也納入了市值管理考核 ，且與子公司年度經(jīng)營績效考核結(jié)果掛鉤 。除了上述提到的加大分紅力度和頻次外，中信股份還推動(dòng)中高層管理人員自愿自費(fèi)購股 。2024年報(bào)曾透露 ，截至2024年9月末 ，購股規(guī)模已突破1億港元。
從2021年到2025年的市場表現(xiàn)來看，中信股份市值規(guī)模增長超1700億港幣 ，市凈率從五年前最低時(shí)的0.25倍上漲至近期的0.4倍以上 ，一定程度體現(xiàn)了市值管理改革的成效 。
今年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五 ”規(guī)劃謀篇布局之年 。談及未來 ，奚國華在致股東的信中稱 ，將堅(jiān)定履行對(duì)客戶 、對(duì)股東、對(duì)社會(huì)的鄭重承諾，全力推動(dòng)經(jīng)營管理上臺(tái)階 、提質(zhì)效 ，開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
具體來看 ，中信股份稱，將用好各項(xiàng)發(fā)展機(jī)遇 、潛力和優(yōu)勢，高標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)編制“十五五 ”規(guī)劃 ，進(jìn)一步發(fā)揮金融與實(shí)業(yè)雙引擎優(yōu)勢 ，深入推進(jìn)全球布局與協(xié)同增效，加快釋放改革紅利和增長潛力 ，不斷增強(qiáng)發(fā)展韌性與確定性 ，持續(xù)為資本市場帶來長期穩(wěn)定良好的投資回報(bào) 。
（文章來源：券商中國）
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