隔夜美股市場(chǎng)的一把火 ，今日再次成功點(diǎn)燃A股科技賽道。
甲骨文公司（Oracle）股價(jià)突然大幅攀升 ，漲幅迅速突破40%，創(chuàng)下自1992年以來最大盤中漲幅紀(jì)錄 。收盤時(shí)大漲36%，總市值單日大增逾2446億美元 ，達(dá)到9230億美元 。
受甲骨文股價(jià)飆升刺激 ，9月11日人工智能、芯片 、算力等板塊大幅上漲?！昂? ”寒武紀(jì)（688256）王者歸來，盤中一度重回1400元大關(guān) ，收盤時(shí)大漲8.96%。新易盛 、中際旭創(chuàng)上漲超13% ，天孚通信大漲，為近期震蕩的科技市場(chǎng)注入強(qiáng)心劑 。
這場(chǎng)跨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)的導(dǎo)火索 ，源自O(shè)penAI向甲骨文拋出的巨額訂單 。
據(jù)市場(chǎng)消息 ，OpenAI與甲骨文簽署了一份合同，將在五年內(nèi)向后者購買價(jià)值3000億美元的算力。這筆交易是有史以來規(guī)模最大的云服務(wù)合同之一 。
此外 ，甲骨文近期還交出了一份振奮人心的財(cái)報(bào) 。
在2026財(cái)年第一財(cái)季報(bào)告中 ，甲骨文表示，公司云計(jì)算業(yè)務(wù)收入同比增長28% ，達(dá)到71.86億美元 ，占總營收比例提升至48%。其剩余履約義務(wù)（RPO）金額高達(dá)4550億美元，同比激增超四倍，環(huán)比增幅也超過三倍 。
作為全球企業(yè)級(jí)AI服務(wù)的標(biāo)桿性事件 ，整個(gè)A股市場(chǎng)被這把"跨洋大火"燒得通紅 ，給近期低迷的科技股注入一劑"超級(jí)強(qiáng)心針" 。
事實(shí)上，8月底至9月初 ，在整個(gè)科技板塊因寒武紀(jì)被下調(diào)在科創(chuàng)板指數(shù)中的權(quán)重而帶來調(diào)整的過程中 ，不少資金仍在逢低吸納，也是支持科技板塊繼續(xù)走強(qiáng)的關(guān)鍵力量。
下圖是9月1日至10日 ，A股市場(chǎng)兩融期間成交數(shù)據(jù)排行 。融資買入金額前四名全部為科技股 。中際旭創(chuàng)、新易盛、勝宏科技期間融資買入金額均超過300億元 ，寒武紀(jì)達(dá)到251.19億元；工業(yè)富聯(lián)也躋身融資買入金額前十。
減去融資償還后，中際旭創(chuàng) 、新易盛 、勝宏科技融資凈買入金額也均超過20億元 。
什么是牛市主線？牛市主線就是即使遭遇短線利空 ，依然不會(huì)動(dòng)搖投資信心 。
就如“寒王 ”寒武紀(jì)。按照時(shí)間窗口 ，它的最新權(quán)重調(diào)整9月12日（明日）才會(huì)生效，但9月10日開始 ，它就已經(jīng)迎來反彈。
而從消息面上來看 ，國內(nèi)科技行業(yè)利好疊出，并不輸大洋彼岸的美國 。
9月5日晚，阿里巴巴通義千問首個(gè)參數(shù)量超1萬億的大模型Qwen3-Max-Preview上線 。阿里稱其為通義千問系列中最強(qiáng)大的語言模型 ，在中英文理解、復(fù)雜指令遵循 、工具調(diào)用等方面能力顯著增強(qiáng) ，大幅減少知識(shí)幻覺。
9月9日晚間，寒武紀(jì)定增獲批 。公司擬通過向特定對(duì)象發(fā)行A股的方式 ，募資總額不超過39.85億元 。定增目的是：增強(qiáng)公司面向大模型的芯片技術(shù)和產(chǎn)品綜合實(shí)力 ，提升公司在智能芯片產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的長期競(jìng)爭(zhēng)力；構(gòu)建面向大模型的軟件平臺(tái)，進(jìn)一步提升公司軟件生態(tài)的開放性和易用性；滿足公司營運(yùn)資金需求 ，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
同日 ，海光信息披露了股權(quán)激勵(lì)方案，授予價(jià)格不低于90.25元/股 。海光信息股權(quán)激勵(lì)以營收增速為主要目標(biāo) ，但并不包括正在合并的中科曙光 。公司表示 ，不考慮正在籌劃的資產(chǎn)重組后的收入，使得激勵(lì)對(duì)象與考核指標(biāo)對(duì)應(yīng)的經(jīng)營成果相匹配 ，更具針對(duì)性 ，讓激勵(lì)對(duì)象更專注于本職工作，以提升核心業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績(jī)。
值得一提的是，今日（9月11日） ，東吳證券發(fā)布了一篇研報(bào) ，指出，上一輪急漲絕對(duì)不是“國產(chǎn)算力”行情的結(jié)束 ，資金層面的休整是為儲(chǔ)備下一輪更健康的上漲 。近期已表現(xiàn)出“啟動(dòng)”征兆 ，接下來是一輪大級(jí)別行情 。
東吳證券講述了三層邏輯：
第一層邏輯——不與AI趨勢(shì)對(duì)抗。顯而易見，寒武紀(jì)的廣闊市值空間絕對(duì)不是空穴來風(fēng) ，一樣的 ，海光信息也有望打開新一輪空間 。
第二層邏輯——AI芯片視角強(qiáng)轉(zhuǎn)換 。上周昆侖芯32卡 、曙光96卡超節(jié)點(diǎn)發(fā)布，2026年國產(chǎn)算力芯片板塊將會(huì)用超節(jié)點(diǎn)視角全新展開。在國產(chǎn)算力的大浪潮下 ，各家互聯(lián)網(wǎng)、ODM都有望積極推進(jìn)國產(chǎn)互連方案。
第三層邏輯——海外與國內(nèi)強(qiáng)映射 。如美股博通財(cái)報(bào)對(duì)ASIC業(yè)務(wù)口徑樂觀 ，三大客戶對(duì)ASIC的需求持續(xù)增長，同時(shí)新增一位潛在客戶向博通下達(dá)了量產(chǎn)訂單 ，給公司帶來價(jià)值100億美元的訂單 。A股芯原股份停牌階段催化劑不停 ，復(fù)牌在即建議重視。
東興證券則指出，人工智能當(dāng)前處于政策 、技術(shù) 、需求三維共振階段，疊加“人工智能+ ”行動(dòng)帶來自上而下的政策賦能及潛在資金支撐 ，國產(chǎn)芯片及云計(jì)算龍頭在業(yè)績(jī)上逐步驗(yàn)證、大廠CapEx持續(xù)投入推高行業(yè)發(fā)展確定性 。行業(yè)景氣度仍有上行空間 ，其在科技投資領(lǐng)域的主線地位較難撼動(dòng) 。
東興證券亦給出了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注的公司名單：
計(jì)算機(jī)行業(yè)：1 、平臺(tái)類AI Agent：科大訊飛 、昆侖萬維、商湯 、第四范式等公司。2 、垂類AI Agent：1）辦公/OA/ERP/CRM：金山辦公、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡(luò) 、致遠(yuǎn)互聯(lián) 、金蝶國際、用友網(wǎng)絡(luò) 、能科科技等公司；2）金融/財(cái)稅：同花順 、頂點(diǎn)軟件、稅友股份 、宇信科技 、中科金財(cái)、新致軟件等公司；3）編程：卓易信息 、普元信息等公司；4）教育：科大訊飛 、佳發(fā)教育等公司；5）醫(yī)療：訊飛醫(yī)療科技、衛(wèi)寧健康等公司；6）營銷：邁富時(shí)等公司；7）司法：金橋信息 、華宇軟件等公司；8）端側(cè)：中科創(chuàng)達(dá) 、螢石網(wǎng)絡(luò)等公司 。3、國產(chǎn)算力：海光信息、寒武紀(jì) 、浪潮信息 、中科曙光等公司 。
電子行業(yè)：1、晶圓代工：中芯國際 、華虹公司等；2 、SoC：瑞芯微、恒玄科技 、全志科技 、樂鑫科技、芯原股份；3 、其他受益標(biāo)的：生益電子 、生益科技、南亞新材 、源杰科技 、東山精密、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)等。
通信行業(yè)：移遠(yuǎn)通信 、廣和通 、美格智能、中際旭創(chuàng) 、新易盛 、翱捷科技等公司 。
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