芯片股持續(xù)飆升。
今日（9月18日）科技股繼續(xù)飆升，科創(chuàng)50指數站上1400點大關 ，再創(chuàng)階段新高 。板塊方面 ，CPO 、半導體設備 、光芯片等題材漲幅居前 。
一批科技龍頭繼續(xù)飆升，人形機器人龍頭三花智控、拓普集團繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高 ，芯片龍頭海光信息 、中芯國際等均刷新歷史高點。
芯片股的大漲或許與國產替代有密切關系 。央視《新聞聯播》最新披露了阿里平頭哥最新研發(fā)的面向人工智能的PPU芯片 ，其各項主要參數指標均超越了英偉達A800，與H20相當 。與其他國產AI芯片相比 ，平頭哥PPU在相關指標方面也大多處于領先地位。
AI芯片國產化進程有望加速
當前市場對國產AI芯片需求迫切 ，平頭哥的技術路線與本土化戰(zhàn)略契合政策導向，未來發(fā)展?jié)摿薮? 。機構報告預計，到2027年 ，平頭哥RISC-V芯片出貨量將突破100億顆 ，AI芯片全球市場份額有望達到15% 。
銀河證券表示，中國科技企業(yè)擺脫算力依賴的需求更加強烈。在此前的8月21日 ，深度求索公司更新大模型DeepSeek-V3.1版本 ，前瞻性地采用了為下一代國產AI芯片特定優(yōu)化的FP8參數精度，有望進一步推動國產模型基于國產硬件生態(tài)的全棧式自主創(chuàng)新。展望未來 ，中國AI芯片市場規(guī)模將持續(xù)提升 ，同時格局有望進一步優(yōu)化，AI芯片國產化進程將持續(xù)加速 。
A股概念股曝光
在投資者互動平臺中 ，有公司回復了與阿里芯片的關系 。比如潤建股份表示 ，公司與阿里在AI應用 、算力等多個領域開展了業(yè)務合作，訂單持續(xù)落地。公司2024年營業(yè)收入達91.99億元 ，目前相關業(yè)務收入占比仍然比較小 。
中科創(chuàng)達表示 ，公司是北京開源芯片研究院理事單位，與阿里攜手基于其AI 芯片在RISC-V領域推動相關技術落地 。
拓邦股份表示，公司的T-Smart一站式解決方案已經實現了和阿里云對接 ，暫未與阿里巴巴合作研發(fā)智能控制芯片 ，公司相關信息請關注信息披露官方渠道。
東軟載波表示，公司和阿里的合作重點是阿里達摩院授權RISC-V架構CPU ，公司研發(fā)微控制器芯片 ，共同推進RISC-V生態(tài)建設 。
相比較而言，A股市場上與阿里AI芯片有關聯且受益幅度較大的公司更多集中在芯片設計與制造、算力基礎設施服務等板塊 。
比如中芯國際 ，東吳證券認為公司是中國晶圓代工領軍者 ，國產芯片核心支柱。隨著AI對算力需求不斷增大，高端芯片需求持續(xù)提升 ，公司在先進制程方面產能規(guī)模及工藝研發(fā)等具有優(yōu)勢 ，未來行業(yè)頭部效應將愈加明顯 。
國海證券研報表示，浪潮信息已經與20余家國產AI芯片廠商合作 ，AI Station軟件平臺實現30余款國產AI芯片兼容納管 。公司是全球領先的IT基礎架構產品 、方案及服務提供商 ，將長期受益于全球化 、數字化、智能化產業(yè)發(fā)展。
信達證券表示，芯原股份是中國AI ASIC龍頭，伴隨AIGC、智能駕駛等領域對高性能 、低功耗AI ASIC需求的持續(xù)提升 ，以及大型互聯網公司 、車企等系統(tǒng)廠商自研芯片趨勢的深化 ，公司憑借其領先的IP組合與一站式芯片定制能力，有望深度受益 。
這些股有望高成長
A股市場上同時具備阿里概念和芯片概念的個股 ，或將受益于阿里自研AI芯片的發(fā)展 。
據證券時報·數據寶統(tǒng)計 ，A股市場中，共46股同時有上述兩大概念 ，其中市值最高的個股是寒武紀-U ，超過6000億元。此外，華勤技術、芯原股份 、紫光股份 、軟通動力、光迅科技等市值均超500億元。
從機構關注度來看 ，恒玄科技 、華勤技術 、鼎捷數智、均勝電子等均有20多家機構評級；紫光股份 、寒武紀-U 、軟通動力、神州數碼等均有10多家機構評級 。
部分個股成長性值得期待 。據數據寶統(tǒng)計 ，芯原股份 、昆侖萬維等機構一致預測明年凈利增速均超100%，翱捷科技-U 、寒武紀-U、利揚芯片機構一致預測明年凈利增速均超50%。
（文章來源：證券時報網）
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