據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示 ，國(guó)慶節(jié)后市場(chǎng)上漲概率更大 ，近十年的數(shù)據(jù)顯示，節(jié)后第一個(gè)交易日 ，上證指數(shù)上漲概率達(dá)70% 。除非國(guó)慶長(zhǎng)假期間 ，海外市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度下跌，或出現(xiàn)重大利空 ，否則節(jié)后第一個(gè)交易日 ，上證指數(shù)上漲概率較高 。節(jié)后第一天市場(chǎng)表現(xiàn)有望提振市場(chǎng)情緒，節(jié)后5個(gè)交易日的上漲概率也整體較高 ，達(dá)到60%。
招商證券張夏團(tuán)隊(duì)在9月26日發(fā)布的研報(bào)中表示 ，從近十年國(guó)慶節(jié)后行業(yè)表現(xiàn)來看，國(guó)慶后一周一級(jí)行業(yè)上漲概率多數(shù)在50%以上，其中上漲概率靠前的行業(yè)集中在計(jì)算機(jī)、通信 、電子 、銀行等行業(yè) ，其中銀行、非銀金融 、汽車在國(guó)慶后兩周和國(guó)慶后一個(gè)月上漲概率仍然較高 。
近十年國(guó)慶假期后行業(yè)表現(xiàn)（2015-2024）
華創(chuàng)證券吳鳴遠(yuǎn)在9月30日發(fā)布的計(jì)算機(jī)行業(yè)研報(bào)中表示 ，國(guó)產(chǎn)芯片與大模型實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)AI發(fā)展浪潮 。DeepSeek-V3.2-Exp發(fā)布并開源 ，并引入DeepSeekSparseAttention（一種稀疏注意力機(jī)制）。華為昇騰已快速基于vLLM/SGLang等推理框架完成適配部署 ，實(shí)現(xiàn)DeepSeekV3.2-Exp0day支持，并面向開發(fā)者開源所有推理代碼和算子實(shí)現(xiàn) 。寒武紀(jì)通過Triton算子開發(fā)實(shí)現(xiàn)了快速適配 ，利用BangC融合算子開發(fā)實(shí)現(xiàn)了極致性能優(yōu)化 ，并依托DeepSeek-V3.2-Exp帶來的全新DeepSeekSparseAttention機(jī)制，疊加寒武紀(jì)的極致計(jì)算效率 ，可大幅降低長(zhǎng)序列場(chǎng)景下的訓(xùn)推成本 ，為客戶提供極具競(jìng)爭(zhēng)力的軟硬件解決方案 。華為昇騰 、寒武紀(jì)等國(guó)產(chǎn)芯片廠商迅速完成適配，展現(xiàn)了軟硬件協(xié)同優(yōu)化的強(qiáng)大效能 ，這種深度聯(lián)動(dòng)不僅通過稀疏注意力機(jī)制等技術(shù)提升了大模型的計(jì)算效率 ，更推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)AI生態(tài)的完善，為構(gòu)建自主可控的產(chǎn)業(yè)體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，加速我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)從單點(diǎn)突破邁向系統(tǒng)級(jí)創(chuàng)新。
DeepSeek繼續(xù)引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)大模型與國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展 ，建議重點(diǎn)關(guān)注：在國(guó)產(chǎn)芯片領(lǐng)域的寒武紀(jì)、海光信息；在華為產(chǎn)業(yè)鏈中的華豐科技 、華工數(shù)據(jù) 、光迅科技等；在AI 應(yīng)用領(lǐng)域的金山辦公、金蝶國(guó)際 、深信服 、科大訊飛、合合信息、用友網(wǎng)絡(luò) 、三六零 、虹軟科技、稅友股份 、衛(wèi)寧健康等 。
民生證券呂偉等人在9月30日發(fā)布的通信行業(yè)研報(bào)中表示 ，行業(yè)巨頭推出MW級(jí)CDU以應(yīng)對(duì)AIDC數(shù)據(jù)中心液冷需求 。根據(jù)要點(diǎn)AI2025年9月29日消息，JohnsonControls宣布推出一款全新冷卻液分配單元(CDU)——Silent-AireCDU平臺(tái) ，進(jìn)一步擴(kuò)展其數(shù)據(jù)中心熱管理產(chǎn)品組合。該產(chǎn)品專為液冷數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì) ，具備高可擴(kuò)展性與靈活部署特性，可滿足下一代AI訓(xùn)練及推理硬件對(duì)高效散熱的需求 ，為數(shù)據(jù)中心規(guī)?；l(fā)展提供熱管理支撐。分析師認(rèn)為“功率 ”是當(dāng)前AI發(fā)展的主要矛盾 ，液冷技術(shù)成為解決該問題的“良藥 ”，也是化解“功率”矛盾的重要技術(shù)路線 。建議關(guān)注：英維克 、高瀾股份、科創(chuàng)新源 。
方正證券馬天翼等人在9月28日發(fā)布的電子行業(yè)研報(bào)中表示 ，終端的智能化是歷史的必然 ，AI加速了智能化的過程。端側(cè)AI作為對(duì)于算力 、存力 、連接有著高要求的技術(shù)創(chuàng)新，對(duì)硬件配置提出高要求 ，因此AI終端將優(yōu)先出現(xiàn)在硬件設(shè)計(jì)等打磨成熟的現(xiàn)有智能終端體中 ，如手機(jī)、PC 、汽車 、可穿戴、機(jī)器人等領(lǐng)域 。軟 、硬件的技術(shù)突破與生態(tài)協(xié)同讓端側(cè)AI成為可能 。AI終端，算力是核心指標(biāo)。
建議關(guān)注：在端側(cè)算力SOC領(lǐng)域的瑞芯微 、恒玄科技、中科藍(lán)訊、晶晨股份 、全志科技 、炬芯科技、星宸科技 、富瀚微 、國(guó)科微等；在端側(cè)存力領(lǐng)域的兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ) 、普冉股份 、東芯股份、恒爍股份 、江波龍 、德明利、香農(nóng)芯創(chuàng)等；在端側(cè)連接領(lǐng)域的樂鑫科技 、泰凌微 、博通集成等 。
浙商證券梁鳳潔等人在9月20日發(fā)布的銀行行業(yè)研報(bào)中表示，風(fēng)險(xiǎn)偏好高位企穩(wěn)+無風(fēng)險(xiǎn)利率下行 ，四季度銀行股有望走出絕對(duì)收益 。分析師預(yù)計(jì)2025年下半年上市行利潤(rùn)維持小幅正增 ，主要得益于息差拖累改善和減值貢獻(xiàn)加大。預(yù)計(jì)25Q1-3和25A上市行歸母凈利潤(rùn)同比增速分別為0.8%、1.0%，分別較25H1持平、提升0.2pc 。A股銀行內(nèi)部 ，追尋增量資金的方向 。重點(diǎn)考慮：轉(zhuǎn)股動(dòng)力較強(qiáng)且有望受益于戰(zhàn)投支持的中小行 ，包括浦發(fā)銀行 、南京銀行。前期調(diào)整較為充分且有望受益于主動(dòng)資金回補(bǔ)的城商行，包括上海銀行 、江蘇銀行 ，關(guān)注齊魯銀行 。長(zhǎng)期看好基本面趨勢(shì)向好 ，穩(wěn)定性價(jià)值突出的四大行 。綜合推薦：浦發(fā)銀行、上海銀行 、南京銀行 、江蘇銀行、工商銀行，關(guān)注齊魯銀行。
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