北京時(shí)間9月16日早間，黃金價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。COMEX黃金主力合約盤中一度漲至3728.4美元/盎司 ，刷新歷史紀(jì)錄。自年初以來(lái) ，黃金價(jià)格已累計(jì)上漲超過(guò)1000美元/盎司，年內(nèi)漲幅達(dá)40% 。
金價(jià)走強(qiáng)之下 ，近期A股黃金板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 。截至9月15日 ，A股黃金概念當(dāng)月累計(jì)上漲8.28%，西部黃金領(lǐng)漲 ，月內(nèi)累計(jì)漲幅超50% ，盛達(dá)資源、曉程科技累計(jì)漲幅超20%，中金黃金、赤峰黃金 、紫金礦業(yè)等漲超10%。
市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)降息25bp
綜合市場(chǎng)觀點(diǎn)來(lái)看 ，近期金價(jià)走強(qiáng)的主要原因 ，在于市場(chǎng)認(rèn)定美聯(lián)儲(chǔ)將于北京時(shí)間9月18凌晨宣布降息25個(gè)基點(diǎn) 。美聯(lián)儲(chǔ)利率觀測(cè)工具顯示，交易員預(yù)計(jì) ，本次利率決議 ，美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率高達(dá)99.7% 。
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，回顧2000年以來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)此前的3次降息周期，黃金價(jià)格均出現(xiàn)上漲。
第一次是2001年1月3日至2003年6月25日 ，聯(lián)邦基金目標(biāo)利率上限從6.50%降至1.00% ，期間累計(jì)降息550基點(diǎn)，COMEX黃金累計(jì)上漲29.48% 。
第二次是2007年9月18日至2008年12月16日 ，聯(lián)邦基金目標(biāo)利率上限從5.25%降至0.25% ，期間累計(jì)降息500基點(diǎn)，COMEX黃金累計(jì)上漲16.43% 。
第三次是2019年8月1日至2020年3月15日 ，聯(lián)邦基金目標(biāo)利率上限從2.50%降至0.25% ，期間累計(jì)降息225基點(diǎn)，COMEX黃金累計(jì)上漲6.20%。
摩根大通也在最新研報(bào)中上調(diào)了對(duì)金價(jià)的價(jià)格預(yù)測(cè) ，在即將到來(lái)的美聯(lián)儲(chǔ)降息周期和由此引燃的強(qiáng)勁投資者需求的雙重推動(dòng)下 ，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨金價(jià)將在2026年第一季度突破4000美元/盎司大關(guān) 。同時(shí)，若美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性受到?jīng)_擊 ，投資者的資金輪動(dòng)可能在兩個(gè)季度內(nèi)將金價(jià)推至5000美元高位 。
央行購(gòu)金提供長(zhǎng)期支撐
各國(guó)央行持續(xù)購(gòu)金 ，也為金價(jià)提供了長(zhǎng)期有力支撐。
華安基金指出，近年來(lái)各國(guó)央行通過(guò)增持黃金 、減持美元資產(chǎn)來(lái)分散外匯儲(chǔ)備，黃金現(xiàn)已成為全球第二大儲(chǔ)備資產(chǎn) ，而全球央行持有的美元資產(chǎn)占比從2000年的72%下降到2025年的57% 。
9月7日 ，中國(guó)央行公布的最新官方儲(chǔ)備資產(chǎn)情況顯示，8月末 ，央行黃金儲(chǔ)備為7402萬(wàn)盎司 ，較上月末增加6萬(wàn)盎司，為連續(xù)第10個(gè)月增持 。
世界黃金協(xié)會(huì)報(bào)告顯示 ，今年二季度全球官方黃金儲(chǔ)備增加166噸 ，仍處于顯著高位水平。此前，2022年至2024年 ，全球央行購(gòu)金量已連續(xù)三年超過(guò)1000噸。該協(xié)會(huì)6月發(fā)布的《全球央行黃金儲(chǔ)備調(diào)查》顯示 ，高達(dá)95%的受訪央行預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)全球央行的黃金儲(chǔ)備將增加 。
東方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青判斷，未來(lái)央行增持黃金仍是大方向 。我國(guó)官方國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)中黃金的占比為7.0% ，明顯低于15%左右的全球平均水平。從優(yōu)化國(guó)際儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)角度出發(fā) ，未來(lái)需要持續(xù)增持黃金儲(chǔ)備，適度減持美債 。
此外，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段 ，央行增持黃金能夠增強(qiáng)主權(quán)貨幣的信用 ，為穩(wěn)慎推進(jìn)人民幣國(guó)際化創(chuàng)造有利條件 。由此，從優(yōu)化國(guó)際儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)、穩(wěn)慎扎實(shí)推進(jìn)人民幣國(guó)際化 ，以及應(yīng)對(duì)當(dāng)前國(guó)際環(huán)境變化等角度出發(fā) ，未來(lái)央行增持黃金的趨勢(shì)預(yù)計(jì)還將延續(xù)。
杠桿資金搶籌黃金股
黃金價(jià)格的上漲意味著金礦企業(yè)的收入增加，利潤(rùn)提升 ，黃金概念近期備受資金關(guān)注 。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù) ，截至9月15日，9月以來(lái)A股黃金板塊被融資凈買入24.58億元 ，融資余額增幅超16.8% 。
具體來(lái)看 ，9月以來(lái)融資凈買入超1億元的有5股。其中，紫金礦業(yè)融資凈買入13.68億元 ，高居第一；其次是中金黃金 ，融資凈買入3.14億元；湖南黃金第三，融資凈買入2.08億元，
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