A股周一探底回升。
10月13日，滬深主要股指早盤開盤均低開 ，科創(chuàng)50指數(shù)低開近3% ，不過，股指午后逐步收復(fù)失地 ，科創(chuàng)50指數(shù)午后翻紅大漲逾1% ，其余股指跌幅收窄 。
最終，截至10月13日收盤 ，上證綜指微跌0.19% ，報3889.5點；科創(chuàng)50指數(shù)漲1.4%，報1473.02點；深證成指跌0.93%，報13231.47點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.11% ，報3078.76點 。
A股當(dāng)日成交2.37萬億元 ，較上一個交易日縮量1599億元。
港股主要股指也復(fù)刻A股走勢，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)大幅低開之后 ，尾盤跌幅明顯收窄 。截至周一收盤 ，恒生指數(shù)報收于25889.48點，下跌1.52%；恒生科技指數(shù)盤中最大跌幅達(dá)4.9% ，最終報收于6145.51點 ，下跌1.82% 。
值得注意的是，盡管指數(shù)波動顯著 ，但南向資金逢低大舉買入港股 ，全天凈買入港股達(dá)198.04億港元，創(chuàng)下8月5日以來南向資金最大凈買入規(guī)模。
A股展現(xiàn)超強韌性
“周一的A股走勢 ，基本上讓市場擔(dān)憂4月7日2.0版本可能出現(xiàn)的擔(dān)憂云消霧散 ，這也將給市場對A股中長期走勢提振了市場信心，但我們也要強調(diào)，此次A股調(diào)整 ，除了外在因素外 ，內(nèi)在的技術(shù)面壓力也是近日A股出現(xiàn)超百點回調(diào)的原因所在，即科技龍頭股的股價漲幅過高 ，存在一定的估值泡沫 ，短線回調(diào)蓄勢有利于后市A股運行 。”某券商投顧表示 。
排排網(wǎng)財富研究總監(jiān)劉有華分析稱，周一A股市場呈現(xiàn)低開反彈走勢 ，主要受多重因素共同影響。一方面 ，券商兩融折算率上調(diào)，算力 、人工智能等產(chǎn)業(yè)扶持政策陸續(xù)釋放 ，傳遞積極信號；另一方面 ，稀土永磁 、半導(dǎo)體等國產(chǎn)化相關(guān)板塊逆勢走強，反映出資金對自主可控主線的持續(xù)認(rèn)可。午后北向資金轉(zhuǎn)為凈流入 ，疊加銀行股再度拉升 ，進(jìn)一步提振市場情緒，助力指數(shù)企穩(wěn) 。
黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文指出，A股在利空沖擊下展現(xiàn)出了超預(yù)期的韌性 ，開盤低開后迅速修復(fù) ，這一表象背后是政策托底預(yù)期、內(nèi)需擴(kuò)張以及產(chǎn)業(yè)底氣的共振作用，尤其是稀土 、半導(dǎo)體等板塊的強勢表現(xiàn) ，成為市場修復(fù)的核心驅(qū)動力 。政策層面 ，周一的市場表現(xiàn)充分展示了中國在利用TACO策略進(jìn)行預(yù)期管理上的嫻熟。從凌晨特朗普的緩和表態(tài)，到國內(nèi)對緩沖機(jī)制的表達(dá) ，政策協(xié)同優(yōu)化了市場情緒 ，避免了恐慌性拋售的發(fā)生 。
“相比之下，港股市場盡管估值處于低位且資金持續(xù)凈流入 ，但受制于外資情緒和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境 ，反彈力度較弱，恒生科技指數(shù)連續(xù)六連跌累計跌幅達(dá)10% 。然而 ，從長期來看 ，港股作為中國新經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的代表，仍具備潛在的高成長性。尤其是在降息周期與AI應(yīng)用擴(kuò)散的背景下，其低位估值成為吸引資金的關(guān)鍵 。這表明 ，部分投資者對港股的長線趨勢仍保持樂觀 ，并通過持續(xù)布局為其未來的估值修復(fù)奠定基礎(chǔ) 。 ”陳興文進(jìn)一步說。
是否砸出“黃金坑 ”？
包括上周兩個交易日在內(nèi)，市場短期內(nèi)震蕩加劇 ，回調(diào)明顯 。經(jīng)過周一探底回升 ，短期市場是否已經(jīng)企穩(wěn)？近期的回調(diào)是否砸出“黃金坑”？
國泰海通證券表示，外部沖擊造成的資產(chǎn)下跌 ，是增持中國市場的良機(jī) 。與4月沖擊不同 ，當(dāng)下貿(mào)易風(fēng)險的邊界相對清晰，國內(nèi)金融穩(wěn)定條件也更明朗 ，因此外部沖擊是擾動 ，不會終結(jié)趨勢。
興業(yè)證券也指出，當(dāng)下 ，無論是我國對于內(nèi)部政策和外部談判所作的儲備 、還是投資者心態(tài)的轉(zhuǎn)變 ，均發(fā)生了深刻的變化，不可與4月對等關(guān)稅時期簡單類比 。相比于4月對等關(guān)稅時期，積極因素正在增多 。若短期情緒釋放帶來波動 ，或再一次為中長期布局提供“黃金坑 ”。
劉有華認(rèn)為 ，10月10日的調(diào)整以及10月13日的低開釋放了部分前期獲利盤壓力，但科技成長板塊整體估值仍處高位 ，短期仍需時間消化估值與利空因素 ，市場震蕩概率較大。中期來看，宏觀層面的政策支撐依然穩(wěn)固 。
暢力資產(chǎn)董事長寶曉輝認(rèn)為 ，目前市場正處于“外部壓力與內(nèi)部支撐 ”的博弈階段 ，可以做一個短期的防御策略，暫時錨定政策紅利與供給剛性板塊對沖外部風(fēng)險 ，典型如稀土板塊 ，因為受益于國家戰(zhàn)略資源管控強化、新能源與高端制造需求升級，供給端長期緊平衡 ，可適當(dāng)配置作為組合“壓艙石”以適當(dāng)配置 ，作為抵御市場波動的一個手段 。其次是堅守科技主線，科技板塊仍是貫穿全年的破局方向，可重點關(guān)注國產(chǎn)化等估值相對合理 、業(yè)績確定性強的低位分支 ，如果后續(xù)市場不確定因素消除 ，有望承接主線資金，實現(xiàn)估值與業(yè)績的雙重修復(fù)。
陳興文同樣建議 ，短期可關(guān)注稀土 、半導(dǎo)體等政策紅利板塊的波段機(jī)會 ，同時防御性布局低估值、高分紅領(lǐng)域以規(guī)避短期波動風(fēng)險 。長期則應(yīng)堅持定投恒生科技指數(shù)，利用其估值低位優(yōu)勢逢跌加倉 ，把握AI應(yīng)用擴(kuò)散與全球流動性轉(zhuǎn)向帶來的估值修復(fù)大周期 。
“結(jié)構(gòu)上 ，科技成長仍是中長期主線，但需聚焦景氣度較高的細(xì)分方向 ，如國產(chǎn)算力、AI應(yīng)用等領(lǐng)域。同時 ，以低估值紅利資產(chǎn)為代表的防御性板塊在震蕩市中具備較高的配置價值 。展望后市，建議重點關(guān)注高景氣行業(yè)的三季報表現(xiàn) ，以及政策驅(qū)動領(lǐng)域可能帶來的階段性投資機(jī)會 。 ”劉有華說。
（文章來源：澎湃新聞）
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