光伏設(shè)備板塊在10月14日早盤走強(qiáng)，早盤收盤時(shí)上漲2.27% 。板塊中億晶光電漲停 ，艾能聚大漲超10% ，天合光能、晶澳科技 、隆基綠能 、通威股份等行業(yè)龍頭也紛紛漲幅靠前 。
消息面上，光伏設(shè)備板塊的走強(qiáng)，很大程度上受行業(yè)反內(nèi)卷將有新進(jìn)展帶動(dòng)。據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道 ，多位行業(yè)企業(yè)人士向證券時(shí)報(bào)記者反饋說 ，預(yù)計(jì)有重要政策將發(fā)布，行業(yè)反內(nèi)卷將有新進(jìn)展。另據(jù)了解 ，相關(guān)主管部門或?qū)l(fā)布一份關(guān)于加強(qiáng)光伏產(chǎn)能調(diào)控的通知文件 。而在證券時(shí)報(bào)記者向一位行業(yè)權(quán)威人士進(jìn)行求證時(shí) ，也得到了肯定的答復(fù) 。
差異化競(jìng)爭反內(nèi)卷
此外，在反內(nèi)卷的大背景下 ，行業(yè)龍頭也在積極探索差異化競(jìng)爭。比如10月14日早盤一度漲停的隆基綠能近期表示 ，BC技術(shù)正是破解“內(nèi)卷 ”的核心，公司已構(gòu)建以HPBC2.0技術(shù)為核心的高價(jià)值產(chǎn)品體系 ，2025年上半年BC組件國內(nèi)銷量占比55% ，海外占比45% 。
通威股份依靠技術(shù)積累打造“突圍 ”路徑，耗資超28億元建設(shè)全球創(chuàng)新研發(fā)中心 ，布局TOPCon、HJT、xBC 、鈣鈦礦/晶硅疊層等主流技術(shù) 。2025年上半年研發(fā)費(fèi)用超5億元 ，光伏板塊獲授權(quán)專利3069件。
愛旭股份則憑借N型ABC業(yè)務(wù)在行業(yè)底部周期實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長，上半年ABC組件出貨量8.57GW，同比增超400% 。受益于該產(chǎn)品銷量提升及高價(jià)值市場(chǎng)突破 ，公司2025年二季度歸母凈利潤0.63億元 ，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 。
光伏企業(yè)海外大單不斷
而近期光伏企業(yè)在海外頻繁簽下大單，也對(duì)光伏板塊形成提振。比如10月11日中國能建與中國電建又分別發(fā)布簽署重大合同的公告 ，兩大企業(yè)共簽署7GW海外風(fēng)光訂單 。
過去的9月 ，光伏企業(yè)海外大單也頻繁出現(xiàn) 。晶科能源在9月初與巴基斯坦眾多能源企業(yè)共簽署約2.3GW光伏組件及儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目訂單；9月底通威股份與沙特國際電力和水務(wù)公司簽署沙特PIF四期MUWAYH光伏項(xiàng)目供貨協(xié)議，通威股份將為該項(xiàng)目提供1.175GW的高效光伏組件 ，預(yù)計(jì)2025年首批發(fā)貨。
據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì) ，9月包括通威股份 、天合光能、隆基綠能 、晶科能源等多家中國光伏企業(yè)在內(nèi)，集中斬獲海外大單 ，共簽單13項(xiàng) ，累計(jì)簽約量約17.83GW 。
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)開拓新賽道？
還有就是，近來光伏企業(yè)積極開拓儲(chǔ)能業(yè)務(wù) ，而儲(chǔ)能目前正充分享受到政策支持 。近日 ，國家發(fā)展改革委 、國家能源局印發(fā)的《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》明確提出，需拓展電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用，并在電網(wǎng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)合理布局儲(chǔ)能設(shè)施。
事實(shí)上 ，已經(jīng)有企業(yè)吃到了儲(chǔ)能的紅利。比如光伏逆變器龍頭企業(yè)陽光電源 ，今年上半年其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)178.03億元，同比增長127.78% ，占總收入比重高達(dá)40.89% 。儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的銷售收入已經(jīng)超越傳統(tǒng)的光伏逆變器 ，成為推動(dòng)公司業(yè)績?cè)鲩L的主要?jiǎng)恿?。
再比如阿特斯，今年二季度儲(chǔ)能交付量達(dá)2.2GWh ，環(huán)比增長超140%。公司儲(chǔ)能系統(tǒng)已簽署合同的在手訂單金額達(dá)30億美元 ，為后續(xù)業(yè)績?cè)鲩L提供堅(jiān)實(shí)支撐 。
招商證券電新產(chǎn)業(yè)研報(bào)認(rèn)為，依照最新政策 ，未來兩年半內(nèi)我國大儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模將倍增 ，疊加寧夏等地建立儲(chǔ)能容量電價(jià)機(jī)制，省級(jí)容量政策接力強(qiáng)制配儲(chǔ)是大趨勢(shì) 。隨著行業(yè)政策的持續(xù)加碼以及招投標(biāo)前置數(shù)據(jù)維持景氣 ，國內(nèi)大儲(chǔ)需求未來有望超預(yù)期。
價(jià)格和盈利底明確？
往后看 ，國金證券指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格和盈利底部明確，“反內(nèi)卷”推進(jìn)以來參與主體持續(xù)擴(kuò)大、產(chǎn)品價(jià)格修復(fù)效果顯著 ，我們認(rèn)為光伏行業(yè)有望通過頂層支持+市場(chǎng)化淘汰+技術(shù)迭代結(jié)合的方式實(shí)現(xiàn)供給側(cè)改善 ，預(yù)計(jì)后續(xù)關(guān)于產(chǎn)能 、產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)的政策組合拳將陸續(xù)落地，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)修復(fù) 。
從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格來看 ，華泰證券指出 ，：硅料作為光伏反內(nèi)卷核心抓手，受益于頂層設(shè)計(jì)與行業(yè)自律 ，硅料價(jià)格不低于全成本或達(dá)成共識(shí) ，根據(jù)硅業(yè)分會(huì)（25年9月24日），N型復(fù)投料均價(jià)為5.32萬元/噸 ，較25年7月初上漲53.3% 。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示 ，多晶硅指數(shù)10月13日?qǐng)?bào)13，這較2024年底的10.67上漲21.84%。
再從業(yè)績角度來看 ，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示 ，今年第二季度光伏設(shè)備板塊實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為-35.94億元，較今年第一季度的-43.47億元少虧7.53億元 。而和2024年第四季度的243.24億元虧損相比，業(yè)績改善更加明顯 。
光伏設(shè)備漲幅TOP20
從股價(jià)表現(xiàn)來看 ，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示 ，4月7日以來光伏龍頭陽光電源（最新市值2978億元）股價(jià)翻倍，累計(jì)上漲113.71%。聚合材料緊隨其后 ，上漲89.75% 。微導(dǎo)納米也累漲超過80% ，為81.37% 。
整體而言，在剔除年內(nèi)上市新股后 ，4月7日以來67只光伏設(shè)備個(gè)股中有58股上漲 ，上漲占比約87%。其中40股上漲超10%，24股超30% ，8股超50%。整體上漲中位數(shù)為15.04% 。
（文章來源：東方財(cái)富研究中心）
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