創(chuàng)新藥板塊在10月31日表現(xiàn)強勢 ，板塊中舒泰神 、眾生藥業(yè) 、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、海思科 、昂利康紛紛漲停；百利天恒 、廣生堂、榮昌生物 、邁威生物 、益方生物等多股大漲超10% 。
消息面上 ，2025年國家醫(yī)保談判10月30日在北京開啟 。據(jù)證券時報報道，今年國家醫(yī)保談判在延續(xù)醫(yī)保目錄常規(guī)調(diào)整機制的基礎上 ，首次正式引入“商保創(chuàng)新藥目錄”機制。商保創(chuàng)新藥目錄主要納入超出“保基本 ” ，暫時無法納入基本目錄，但創(chuàng)新程度高、臨床價值大、患者獲益顯著的創(chuàng)新藥 ，推薦商業(yè)健康保險 、醫(yī)療互助等多層次醫(yī)療保障體系參考使用 。
此外 ，年內(nèi)國產(chǎn)創(chuàng)新藥“出海 ”進程明顯提速 。根據(jù)醫(yī)藥魔方NextPharma數(shù)據(jù)庫，截至10月21日，中國創(chuàng)新藥今年對外許可共發(fā)生115起 ，金額總計達到1012.4億美元 ，遠超2024年全年的519億美元。
有券商研報表示，創(chuàng)新藥的操作思路還是以海外大藥（百濟神州 、科倫博泰生物、石藥集團等） 、中小市值科技革命（榮昌生物 、君實生物、眾生藥業(yè) 、廣生堂 、一品紅等）為主 。此外 ，相關受益鏈條（藥明康德、凱萊英 、康龍化成等） 、Pharma重估（中國生物制藥、長春高新等） 、國內(nèi)超賣（華領醫(yī)藥 、云頂新耀等）也值得關注 。
往后看 ，中國創(chuàng)新藥市場空間廣闊，理由在于我國當前的創(chuàng)新藥占整個藥品市場的比例較歐美國家仍有較大差距。在中國醫(yī)藥創(chuàng)新促進會資深會長、首席專家宋瑞霖看來 ，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與市場潛能并不匹配。據(jù)其介紹 ，美、歐 、日 、中的創(chuàng)新藥市場規(guī)模分別為5815億美元、1692億美元 、420億美元 、196億美元，占整個藥品市場的比例分別為81.8%、74.8% 、57% 、8.6% ，中國創(chuàng)新藥的市場占比明顯偏低 。
國信證券指出 ，中國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)體現(xiàn)出長期向好的發(fā)展趨勢，并在近年集中體現(xiàn)在BD交易的爆發(fā)式增長 。值得注意的是 ，對于大部分國產(chǎn)創(chuàng)新藥 ，對外授權(quán)通常只是全球開發(fā)的起點，合作伙伴在海外的開發(fā)進度，以及后續(xù)全球臨床數(shù)據(jù)的讀出可以進一步加強產(chǎn)品在全球市場商業(yè)化的確定性。配置上 ，看好創(chuàng)新藥長期邏輯 。
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