從硅谷到西雅圖，迄今為止 ，大型科技公司第三季度的業(yè)績數(shù)據(jù)幾乎指向同一個方向——人工智能（AI）投資巨浪。
很明顯 ，人工智能的建設(shè)正在以幾年前根本沒有人會想到的速度增長 。事實上，一些分析人士認(rèn)為 ，我們正在見證自二戰(zhàn)以來最大的投資熱潮之一 ，科技巨頭競相擴(kuò)大他們的人工智能物理基礎(chǔ)設(shè)施，包括數(shù)據(jù)中心 、芯片和電力系統(tǒng) 。這進(jìn)而引發(fā)了整個行業(yè)支出的驚人激增。
而資深基金經(jīng)理 、TheStreet投資組合負(fù)責(zé)人Chris Versace認(rèn)為 ，這一關(guān)鍵“順風(fēng) ”可能會悄悄推動人工智能的下一輪反彈 。
他解釋稱 ，大型科技公司最新發(fā)布的業(yè)績將一個一直隱藏在人們視線中的強(qiáng)大長期主題——持續(xù)上升的資本支出，挑明了 。
他認(rèn)為，谷歌母公司Alphabet、Meta Platforms和微軟最近公布的季度財報顯示 ，人工智能的需求正在超過其產(chǎn)能 ，這迫使大型科技公司大舉投資，以跟上人工智能的步伐。
在Alphabet ，谷歌Cloud的銷售額同比增長33.5% ，達(dá)到152億美元，令人印象深刻 ，而該公司的云計算積壓量在三季度增長46% ，達(dá)到1550億美元 。谷歌預(yù)計，2025年的資本支出將從之前的850億美元大幅增加到910億至930億美元 ，并暗示將在2026年再次“大幅增加 ” 。
由于需求強(qiáng)于預(yù)期 ，Meta平臺今年將其資本支出范圍提高至700億至720億美元。該公司的支出還將在2026年繼續(xù)增長，管理層補(bǔ)充稱 ，其支出將“明顯大于”2025年。
然后是微軟 。盡管面臨產(chǎn)能限制 ，Azure AI依然出色地完成了這項任務(wù)，輕松超越了內(nèi)部目標(biāo) 。此外，其商業(yè)剩余履約義務(wù)飆升至4000億美元 ，同比增長50%（這還不包括與OpenAI達(dá)成的2500億美元交易）。
微軟的下一步行動是在今年將其人工智能能力提高80% ，同時在兩年內(nèi)將其已經(jīng)令人印象深刻的數(shù)據(jù)中心面積翻一番 。
對于Versace來說，這些數(shù)字都指向同一個方向 。
“每一份報告都在用不同的語言說同樣的事情；人工智能和云計算正在加速發(fā)展 ，而不是達(dá)到頂峰 ， ”他說。
以下是Versace所述的關(guān)于AI資本支出的要點：
資本支出是新的人工智能催化劑：Versace認(rèn)為，大型科技公司在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資飆升 ，可能會推動人工智能的下一輪反彈 。
支出全面飆升：Alphabet 、Meta和微軟都在增加2025-2026年的資本支出 ，而人工智能和云計算的綜合支出到2026年可能達(dá)到4200億美元 。
芯片制造商將從中受益：Versace指出，英偉達(dá)（Nvidia） 、美滿科技（Marvell）和高通（Qualcomm）仍將是大型科技公司擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心和人工智能能力的軍備競賽的主要受益者。
最后 ，Versace強(qiáng)調(diào) ，科技行業(yè)最大的領(lǐng)導(dǎo)者正在發(fā)出一個明確的信息，即人工智能的繁榮不僅僅是一個階段 ，而是一場全面的基礎(chǔ)設(shè)施競賽 。他們正在孤注一擲 ，盡管面臨成本飆升等各方面壓力 。
（文章來源：財聯(lián)社）
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