突然之間 ，股市似乎迎來了大行情！
在經(jīng)歷了周二大漲之后 ，周三股市再度爆發(fā)。午后，A股三大指數(shù)全線走高，截至收盤 ，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.11% ，深成指漲超1.7%，滬指漲超1% ，并創(chuàng)下年內(nèi)新高 。多元金融、軍工裝備 、證券等板塊漲幅居前 。與此同時 ，港股市場也是集體走強。富時中國A50指數(shù)期貨午后亦漲超1%。
外圍環(huán)境轉(zhuǎn)暖，外資持續(xù)看好中國資產(chǎn)可能是市場走強的一個重要原因 。恒生銀行的數(shù)據(jù)顯示 ，過去一年流入香港的資金明顯增加 ，對港元資產(chǎn)的需求上升 。累計流入香港的凈資金已從2024年初的3660億美元大幅上升至今年4月的5060億美元（折合人民幣近3.6萬億元）。
值得注意的是，市場的承接力出現(xiàn)了明顯的優(yōu)化 。在昨天之前 ，題材的持續(xù)性是較弱的 。但隨著近兩天市場的大漲 ，行情已經(jīng)分化的固態(tài)電池，調(diào)整之后的承接依然較為明顯。券商 、多元金融和金融科技板塊亦出現(xiàn)類似的特征 。同時 ，成交量明顯放大 ，意味著增量資金進場較為明顯，賺錢效應(yīng)也開始顯現(xiàn) 。
徹底爆發(fā)
又是金融股搭臺，題材股唱戲的一天。今天 ，券商股受國泰君安國際的影響 ，整體大幅走高 。天風(fēng)證券午后漲停，國盛金控、湘財股份、瑞達期貨 、建元信托 、愛建集團、新力金融 、弘業(yè)期貨等多只股票漲停 ，此外 ，指南針拿下20%漲停，財富趨勢漲超17% ，銀之杰漲超15% 。
A股市場再度呈現(xiàn)出普漲格局。今日 ，兩市上漲個股達3900余只，漲?；驖q幅超10%的個股達94只 ，成交亦有放量跡象 。市場承接亦表現(xiàn)不俗 ，固態(tài)電池雖然分化，但并未出現(xiàn)之前大幅砸盤的現(xiàn)象 。券商板塊第二天大漲 ，在早盤小幅走弱之后 ，再度翻手做多，顯示出良好的進攻態(tài)勢。
港股方面，港股券商股持續(xù)走高 ，國泰君安國際一度漲超120% ，德林控股漲近13%，招商證券漲近10% ，中信建投證券漲近7%。與此同時 ，保險表現(xiàn)也較為強勢，銀行也未拖后腿 。
除了金融板塊之外 ，午后港股芯片板塊接力做多 。中芯國際H股一度大漲超5%。今年以來該股累計漲幅達38% 。近期半導(dǎo)體板塊持續(xù)走強 ，多只個股聯(lián)袂上漲，華虹半導(dǎo)體漲超4% 。南向資金連續(xù)4日凈買入中芯國際 ，累計凈買入達11.16億港元。新能源電池 、在線教育等亦表現(xiàn)非常強勁 。
從上漲的板塊來看 ，券商股無疑是激活了整個市場 。那么，為何要在此時激活呢？分析人士認為 ，這一點也可以從上漲的板塊中找到答案 ，軍工板塊今天漲幅達到了3%，閱兵即將在9月份上演。在此之前，整個市場也有一些利好可以預(yù)期 ，比如穩(wěn)定幣帶來的金融重估 ，固態(tài)電池的中試，DeepSeek R2也可能發(fā)布 。這些都是行情的催化劑 。
資金狂涌
資金涌入香港 ，并通過香港進入內(nèi)地市場 ，可能是股市持續(xù)走高的重要動能。
恒生銀行的數(shù)據(jù)顯示，過去一年流入香港的資金明顯增加 ，對港元資產(chǎn)的需求上升 。累計流入香港的凈資金已從2024年初的3660億美元大幅上升至今年4月的5060億美元 。凈資金流入在2024年第四季已經(jīng)超越了2021年的高位 ，扭轉(zhuǎn)了之前下滑的趨勢。事實上，自2024年以來 ，香港的資金凈流入就創(chuàng)下了自2000年有記錄以來的新高。
資金流入通常與資本市場表現(xiàn)關(guān)系密切 ，因為資金流入代表著對港元資產(chǎn)有更強勁需求 。展望未來，資本市場帶來的正面財富效應(yīng)或有助于改善消費者信心 。資金流入也有助于降低香港本地利率 ，盡管目前尚不確定香港本地利率與美國利率之間的息差能否維持 ，但隨著聯(lián)儲局今年繼續(xù)減息，本地利率應(yīng)會維持下降趨勢。低利率將再次支撐消費者信心和整體經(jīng)濟 。
高盛表示，繼續(xù)看多A股和港股 ，之前預(yù)計滬深300目標位在4600點的觀點 ，高盛依然沒有改變 。高盛認為，A股和港股在全球配置資金中還在底部位置 ，后面有希望吸引更多的資金入市。
國投策略在名為《真有點像2019年了》的報告中稱 ，從目前來看，一種較為大膽的對未來的預(yù)測是類比2020年 ，由意外事件導(dǎo)致中美歐進入到同頻共振周期 ，意味著A股市場將是牛市，結(jié)構(gòu)上對應(yīng)核心資產(chǎn)定價 ，那么與上半年“銀行—微盤 ”杠鈴策略與“新勝于舊 ”產(chǎn)業(yè)定價完全相反 。雖然不排除這種可能性 ，但顯然眼下更為務(wù)實的探討是A股短期若沿著新舊動能轉(zhuǎn)換時期“新勝于舊”的定價思路，那真有點像2019年了 。
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