近期美股市場波動顯著放大，區(qū)域政治風(fēng)險疊加政策不確定性 ，或為擾動投資者情緒的核心因素 。日前 ，國海富蘭克林基金分析指出，特朗普政府政策調(diào)整的激進節(jié)奏或令市場短期方向不明朗，但市場并未進入極度悲觀狀態(tài) ，超出預(yù)期的增長都將被視為積極的“驚喜 ” 。
彭博數(shù)據(jù)顯示 ，2024年標(biāo)普500指數(shù)凈利潤增長率約為9%，而2025年各大投行普遍預(yù)測凈利潤增長率在11%-13%之間。國海富蘭克林基金表示 ，較高的利潤增長率疊加美聯(lián)儲年內(nèi)可能的多次降息 ，這樣的市場組合原本是相對樂觀的。但市場原本對特朗普政府的政策抱有較高期待，包括放松金融監(jiān)管 、推動制造業(yè)回流等中長期利好 ，但當(dāng)前政策落地速度超過預(yù)期 ，可能出現(xiàn)將五年政策目標(biāo)壓縮到一年內(nèi)實施的激進傾向，這導(dǎo)致市場在短期內(nèi)面臨過多的不確定性和新聞沖擊 ，使投資者對遠期風(fēng)險的定價難度增加 ，情緒波動顯著加劇 。
對于2025年美股全年預(yù)期，國海富蘭克林基金表示 ，美股上行空間或與2024年相似 ，超出預(yù)期的增長都將被視為積極的“驚喜 ” 。目前，市場的劇烈波動主要源于突發(fā)事件的頻繁發(fā)生，但整體來看 ，市場并未進入極度悲觀的狀態(tài)。市場預(yù)期美聯(lián)儲年內(nèi)約有七次降息的可能性 ，這對市場而言是一個穩(wěn)定因素 。此外，特朗普可能在上半年采取較強硬的策略 ，而下半年轉(zhuǎn)向較溫和的政策 ，這種市場格局與之前的情況類似，只是市場對不確定性的反應(yīng)更加劇烈 。
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