人形機(jī)器人從未像今天一樣密集出現(xiàn)在聚光燈下 。
人形機(jī)器人跑出“加速度 ”
人形機(jī)器人集成人工智能、高端制造 、新材料等先進(jìn)技術(shù) ，有望成為繼計(jì)算機(jī) 、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品 ，將深刻變革人類生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局 。
從2025年蛇年春晚舞臺(tái)的機(jī)器人扭秧歌 ，到北京亦莊的機(jī)器人馬拉松 ，再到浙江杭州的機(jī)器人格斗賽……人形機(jī)器人正逐漸“破圈 ”，從“實(shí)驗(yàn)室”邁向各類“應(yīng)用場(chǎng) ”。這不僅是對(duì)技術(shù)的“壓力測(cè)試 ” ，更展現(xiàn)了人形機(jī)器人從炫技表演逐步向?qū)嵱脠?chǎng)景突破的關(guān)鍵躍遷 。
近期 ，一批明星企業(yè)動(dòng)作不斷 。國(guó)外方面，9月30日下午，特斯拉通過官微宣布 ，特斯拉正在努力擴(kuò)大人形機(jī)器人的規(guī)模 ，計(jì)劃2025年底推出第三代，并在2026年開始量產(chǎn)。馬斯克預(yù)計(jì)2030年前將年產(chǎn)100萬臺(tái) 。
國(guó)內(nèi)方面 ，9月30日 ，逐際動(dòng)力宣布其全尺寸人形機(jī)器人Oli已實(shí)現(xiàn)全自主完成網(wǎng)球識(shí)別 、跟蹤 、撿球、放置，以及行走 、彎腰 、深蹲 ，Oli基于主動(dòng)感知的全身移動(dòng)操作 ，全程自主完成，零動(dòng)捕數(shù)據(jù)、非遙操 。
宇樹科技創(chuàng)始人、CEO王興興9月26日在第四屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì)上發(fā)言稱 ，宇樹科技機(jī)器人算法今年已經(jīng)歷幾次迭代 ，預(yù)計(jì)下半年將發(fā)布身高1.8米的人形機(jī)器人。
此前，傅利葉攜第三代人形機(jī)器人GR-3C在2025上海工博會(huì)上完成首秀；開普勒機(jī)器人正式發(fā)布K2大黃蜂量產(chǎn)啟動(dòng)視頻 ，宣告全球首款商業(yè)可售的混動(dòng)架構(gòu)人形機(jī)器人開始交付商業(yè)訂單；在2025云棲大會(huì)上 ，由智元研發(fā)及普智（均普智能與智元的合資公司）生產(chǎn)的人形機(jī)器人遠(yuǎn)征A2正式亮相。
在政策支持和市場(chǎng)推動(dòng)的雙重作用下，中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間廣闊 。中國(guó)信通院發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2024年）》預(yù)計(jì)，2045年后 ，我國(guó)在用人形機(jī)器人超過1億臺(tái) ，進(jìn)入各行業(yè)領(lǐng)域，整機(jī)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)約10萬億元級(jí)別 。
東方證券研報(bào)顯示 ，在國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人龍頭公司的共同推動(dòng)下 ，行業(yè)有望在明年進(jìn)入量產(chǎn)階段。站在量產(chǎn)的未來看今天，具備優(yōu)秀制造和管理能力的零部件企業(yè)更加受益 。
人形機(jī)器人概念股表現(xiàn)火爆
近幾年 ，人形機(jī)器人賽道加速升溫 ，資本市場(chǎng)對(duì)該行業(yè)的關(guān)注度顯著提升 。二級(jí)市場(chǎng)上，布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的相關(guān)概念股表現(xiàn)驚艷。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì) ，截至9月30日 ，今年以來人形機(jī)器人概念股平均上漲83.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期上證指數(shù) 。年內(nèi)漲幅翻倍的概念股多達(dá)25只 。上緯新材 、勝宏科技 、震?？萍?、臥龍電驅(qū) 、安培龍等漲幅排在前五位。因智元機(jī)器人入主而備受關(guān)注的上緯新材 ，年內(nèi)累計(jì)上漲1891.6% ，成為年內(nèi)A股漲幅榜冠軍 。
從未來增長(zhǎng)潛力來看，不少人形機(jī)器人概念股獲得機(jī)構(gòu)看好 。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè) ，今明兩年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的有27只。4只千億市值的龍頭股入圍 ，分別是勝宏科技 、匯川技術(shù)、領(lǐng)益智造 、華勤技術(shù) 。
機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速均值最高的前5只是奧比中光-UW 、勝宏科技、埃斯頓 、富臨精工 、金力永磁 。奧比中光-UW獲機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速均值為207.24%，排在首位。
平安證券研報(bào)表示 ，奧比中光-UW是國(guó)內(nèi)3D視覺領(lǐng)先企業(yè) ，構(gòu)建了包括結(jié)構(gòu)光、iToF 、dToF 、雙目、Lidar、工業(yè)三維測(cè)量在內(nèi)的全棧技術(shù)體系，產(chǎn)品性能對(duì)標(biāo)國(guó)際巨頭。機(jī)器人 、三維掃描有望成為繼生物識(shí)別后公司3D視覺技術(shù)的重要落地場(chǎng)景 ，也是公司拓展的重點(diǎn)發(fā)展方向 ，未來有望成為公司重要的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn) 。
在上述27只業(yè)績(jī)有望高增長(zhǎng)的人形機(jī)器人概念股中，截至9月30日 ，滾動(dòng)市盈率較低的有中聯(lián)重科 、華勤技術(shù)、吉宏股份 、世運(yùn)電路 、怡合達(dá) 。
中聯(lián)重科滾動(dòng)市盈率為17.33倍 ，排在最低位置。據(jù)中聯(lián)重科2025年半年報(bào)，公司已全新開發(fā)了3款人形機(jī)器人 ，包括1款輪式人形機(jī)器人與2款雙足人形機(jī)器人 ，已有數(shù)十臺(tái)進(jìn)入工廠作業(yè)，在機(jī)械加工、物流 、裝配 、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)開展試點(diǎn)，加速產(chǎn)業(yè)化落地 。
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