早上好，來(lái)看一些熱點(diǎn)消息。
美國(guó)5月非農(nóng)數(shù)據(jù)出爐 ，全線大漲
周五晚間 ，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)人口增加13.9萬(wàn)人 ，高于預(yù)期的12.6萬(wàn)人；美國(guó)5月失業(yè)率為4.2% ，符合市場(chǎng)預(yù)期 。
美股三大指數(shù)均大漲超1%，標(biāo)普500指數(shù)自2月以來(lái)首次收于6000點(diǎn)上方 。
截至收盤(pán)，標(biāo)普500指數(shù)收漲61.06點(diǎn) ，漲幅1.03% ，報(bào)6000.36點(diǎn)，本周累漲1.50%。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲443.13點(diǎn) ，漲幅1.05% ，報(bào)42762.87點(diǎn)，本周累漲1.17% 。納指收漲231.50點(diǎn) ，漲幅1.20% ，報(bào)19529.95點(diǎn)，本周累漲2.18% 。
布倫特原油看漲情緒高漲。截至6月3日當(dāng)周 ，投機(jī)者所持ICE布倫特原油凈多頭頭寸增加8813手合約 ，至167763手合約。本周油價(jià)強(qiáng)勁上漲，創(chuàng)六周以來(lái)新高 。
WTI 7月原油期貨收漲1.21美元 ，漲幅將近1.91% ，報(bào)64.58美元/桶，本周累計(jì)上漲6.23% 。布倫特8月原油期貨收漲1.13美元，漲幅達(dá)1.73% ，報(bào)66.47美元/桶 ，本周累漲5.88%。
NYMEX 7月天然氣期貨收漲2.91%，報(bào)3.7840美元/百萬(wàn)英熱單位 ，本周累漲超9.77% 。
特朗普政府采取“史無(wú)前例”報(bào)復(fù)行動(dòng)
據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)援引路透社6月5日?qǐng)?bào)道 ，美國(guó)特朗普政府當(dāng)天對(duì)國(guó)際刑事法院采取了“史無(wú)前例 ”的報(bào)復(fù)行動(dòng)，對(duì)該法院的四名法官實(shí)施制裁 。路透社稱(chēng) ，美方制裁的原因是國(guó)際刑事法院曾簽發(fā)對(duì)以色列總理內(nèi)塔尼亞胡的逮捕令 ，并決定就美軍在阿富汗涉嫌犯下戰(zhàn)爭(zhēng)罪展開(kāi)調(diào)查。
根據(jù)美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比奧的聲明，這四名法官分別是烏干達(dá)的索洛米·巴倫吉·博薩 、秘魯?shù)谋R斯·德?tīng)柨ㄩT(mén)·伊巴涅斯·卡蘭薩 、貝寧的蕾恩·阿德萊德·索菲·阿拉皮尼·岡蘇 ，以及斯洛文尼亞的貝蒂·霍勒爾 。“作為國(guó)際刑事法院的法官 ，這四人積極參與了該法院針對(duì)美國(guó)及其親密盟友以色列的非法和毫無(wú)根據(jù)的行動(dòng) 。國(guó)際刑事法院被政治化，并錯(cuò)誤地聲稱(chēng)擁有不受約束的自由裁量權(quán) ，可以調(diào)查、指控和起訴美國(guó)及其盟友的國(guó)民。 ”魯比奧在聲明中說(shuō) 。
博薩和卡蘭薩兩位法官自2018年起就一直擔(dān)任國(guó)際刑事法院法官 。2020年 ，他們參與了上訴分庭的一項(xiàng)裁決，該裁決允許國(guó)際刑事法院檢察官對(duì)美軍在阿富汗涉嫌犯下的戰(zhàn)爭(zhēng)罪展開(kāi)正式調(diào)查。2024年，國(guó)際刑事法院還對(duì)內(nèi)塔尼亞胡 、前以色列國(guó)防部長(zhǎng)加蘭特和哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)出了逮捕令 ，指控他們?cè)诩由硾_突期間犯有戰(zhàn)爭(zhēng)罪和危害人類(lèi)罪 。魯比奧表示 ，岡蘇和霍勒爾批準(zhǔn)對(duì)內(nèi)塔尼亞胡和加蘭特發(fā)出逮捕令 。
對(duì)于美國(guó)的制裁，國(guó)際刑事法院嚴(yán)厲譴責(zé)這一舉動(dòng) ，稱(chēng)這是試圖破壞國(guó)際司法機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性 ，該機(jī)構(gòu)為數(shù)百萬(wàn)“難以想象的暴行”的受害者提供了希望和正義。
此前，美國(guó)對(duì)國(guó)際刑事法院首席檢察官卡里姆·汗實(shí)施了制裁 ，卡里姆·汗上個(gè)月因聯(lián)合國(guó)對(duì)其涉嫌性行為不端的調(diào)查而暫時(shí)辭職。
雙焦本輪反彈能走多遠(yuǎn)？
經(jīng)歷了前期持續(xù)下跌 ，近日，焦煤 、焦炭期貨價(jià)格出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈 。期貨日?qǐng)?bào)記者在采訪中了解到 ，引發(fā)雙焦期價(jià)反彈的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自供應(yīng)端 。
“前期焦煤、焦炭?jī)r(jià)格下跌的邏輯主要有兩方面：一是今年焦煤產(chǎn)量較去年明顯增長(zhǎng) ，進(jìn)口量雖有所下滑，但減量有限 ，供應(yīng)端整體比去年進(jìn)一步增加；二是黑色金屬終端需求趨弱 ，2025年在房地產(chǎn)、基建等持續(xù)低迷的背景下，出口端也受到國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)的影響，利空因素持續(xù)發(fā)酵。 ”寶城期貨投資咨詢部分析師涂偉華表示 。
近日有關(guān)蒙古國(guó)資源稅將上調(diào)及國(guó)內(nèi)安全檢查使得部分煤礦停產(chǎn) 、減產(chǎn)的消息是引發(fā)雙焦價(jià)格上漲的主要原因 。
“焦煤期價(jià)在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)8個(gè)多月的深跌后到達(dá)700元/噸附近 ，已經(jīng)觸及部分煤礦的完全成本 ，此時(shí)任何利好都容易被放大，引發(fā)多頭進(jìn)場(chǎng)。 ”正信期貨高級(jí)分析師楊輝表示 。
中原期貨研究所黑色研究員林娜表示 ，除了蒙古國(guó)相關(guān)消息驅(qū)動(dòng) ，《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》將于2025年7月1日實(shí)施也對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響 。此輪雙焦價(jià)格跌幅較大，空頭止盈離場(chǎng)擴(kuò)大了消息面帶來(lái)的反彈效應(yīng)。
記者了解到 ，當(dāng)前蒙古國(guó)資源稅上調(diào)的消息尚無(wú)官方確認(rèn) 。如果消息被證偽 ，是否會(huì)引發(fā)雙焦價(jià)格再度回落呢？
“從蒙古國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年其煤炭出口收入占全國(guó)出口收入的一半以上 ，是國(guó)家財(cái)政的核心支柱 ，資源稅是否會(huì)調(diào)整仍待觀察 。該消息短期對(duì)國(guó)內(nèi)雙焦市場(chǎng)情緒有一定影響，但價(jià)格的漲跌更需要關(guān)注雙焦基本面 ，包括生產(chǎn)端及黑色系產(chǎn)業(yè)鏈的供需格局。”林娜認(rèn)為 。
據(jù)涂偉華介紹 ，目前蒙煤進(jìn)口有長(zhǎng)協(xié)和蒙交所線上競(jìng)拍兩種模式，除去由四大貿(mào)易商主導(dǎo)的長(zhǎng)協(xié)部分，實(shí)際上當(dāng)前線上競(jìng)拍成交量已所剩不多 。數(shù)據(jù)顯示 ，今年1—5月蒙古國(guó)礦產(chǎn)品交易所累計(jì)成交礦產(chǎn)品490萬(wàn)噸 ，其中煤炭約200萬(wàn)噸。5月份僅成交15.2萬(wàn)噸礦產(chǎn)品，創(chuàng)交易所歷史最低月成交紀(jì)錄。由此可見(jiàn) ，目前蒙煤進(jìn)口大部分由長(zhǎng)協(xié)支撐 ，即使蒙古國(guó)資源稅上調(diào)政策落地，對(duì)蒙煤進(jìn)口量的短期影響也較為有限 ，且該政策落地仍要經(jīng)歷較長(zhǎng)的審議周期 。此外 ，蒙古國(guó)煤炭出口極度依賴中國(guó)，而蒙煤對(duì)中國(guó)而言卻并非不可替代 ，加上采礦和采石業(yè)占蒙古國(guó)GDP的比例接近30% ，其中有很大比重是煤炭出口 。如果該傳聞被證偽，焦煤供應(yīng)收緊預(yù)計(jì)將會(huì)得到緩解 ，并將給期貨盤(pán)面帶來(lái)一定壓力。
“蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一 ，高度依賴礦產(chǎn)出口，憑借地理優(yōu)勢(shì)，其煤炭資源的85%以上出口至中國(guó) ，短期想要找尋其他出口目的地替代中國(guó)是比較困難的 ，上調(diào)煤炭資源稅的做法并不明智 ?？紤]到本輪國(guó)內(nèi)焦煤價(jià)格反彈幅度有限，同時(shí)700元/噸的價(jià)格處于相對(duì)偏低的位置 ，若蒙古國(guó)資源稅上調(diào)的消息被證偽 ，焦煤價(jià)格快速回調(diào)的可能性不大 。”楊輝認(rèn)為。
開(kāi)工率方面，記者了解到 ，當(dāng)前國(guó)內(nèi)受事故及庫(kù)存壓力等因素影響停限產(chǎn)的煤礦數(shù)量有所增加 ，但并沒(méi)有出現(xiàn)大面積停減產(chǎn)現(xiàn)象 。截至6月5日當(dāng)周，相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的523家煉焦煤礦山樣本核定產(chǎn)能利用率為84.7% ，環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn) ，原煤日產(chǎn)189.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少1.9萬(wàn)噸 ，原煤庫(kù)存670.8萬(wàn)噸 ，環(huán)比增加29.7萬(wàn)噸，精煤日產(chǎn)74.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少1.8萬(wàn)噸 ，精煤庫(kù)存480.7萬(wàn)噸 ，環(huán)比增加7.7萬(wàn)噸 。
“整體來(lái)看，礦端開(kāi)工率和焦煤日產(chǎn)雖連續(xù)下降 ，但庫(kù)存仍居高不下 ，與終端需求整體趨弱 、下游鋼廠控量壓價(jià)有關(guān)。目前焦炭三輪提降開(kāi)啟，獨(dú)立焦化企業(yè)平均虧損達(dá)39元/噸 ，焦企開(kāi)工率持穩(wěn) ，較去年同期略增2% 。鋼廠方面庫(kù)存相對(duì)充足，有進(jìn)一步壓價(jià)意愿 。同時(shí) ，焦煤港口庫(kù)存5月下旬再度轉(zhuǎn)增 ，目前仍高出去年同期28%左右。此外，近期焦化廠焦炭庫(kù)存回升較為明顯 ，環(huán)比增加13% ，同比增加143% 。 ”林娜表示，整體來(lái)看，當(dāng)前庫(kù)存壓力仍存 ，雙焦供需寬松局面并未改變 。
據(jù)楊輝介紹 ，當(dāng)前煤礦減產(chǎn)的原因以非利潤(rùn)因素為主，例如頂庫(kù)或自身工作面更換 ，尚未出現(xiàn)因利潤(rùn)惡化導(dǎo)致的系統(tǒng)性減產(chǎn)?；诃h(huán)保因素及出貨壓力 ，部分焦化廠有一定減產(chǎn)現(xiàn)象，但因?yàn)樵厦旱淖尷? ，多數(shù)焦化廠生產(chǎn)利潤(rùn)尚在盈虧平衡線之上 ，仍以正常生產(chǎn)為主。
“目前逐步進(jìn)入淡季，終端需求已有走弱跡象 ，鐵水下滑、焦炭連續(xù)三輪提降 ，而其供應(yīng)端減產(chǎn)并不明顯 。 ”楊輝表示 。
涂偉華表示，5月下旬以來(lái) ，焦煤產(chǎn)量迅速回落 ，但目前產(chǎn)地暫未傳出減產(chǎn)的消息，仍以常規(guī)性安監(jiān)和環(huán)保約束為主，且力度不及去年。雖然短期供應(yīng)收縮 ，但整體寬松格局未變 。
在林娜看來(lái) ，一方面，焦煤產(chǎn)量近期雖有減少 ，但相對(duì)有限 ，且蒙煤通關(guān)維持偏高水平，監(jiān)管區(qū)庫(kù)存仍在高位 ，焦煤港口庫(kù)存高于去年同期28%左右 。另一方面 ，下游終端需求進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，鋼廠存在持續(xù)控量意愿 ，采購(gòu)積極性不高 ，鐵水產(chǎn)量連續(xù)4周下降，出現(xiàn)高位見(jiàn)頂跡象 ，且焦炭經(jīng)過(guò)三輪提降后仍有壓價(jià)動(dòng)力?；诖? ，雙焦此輪反彈僅是階段性估值修復(fù)，并未形成趨勢(shì)性反轉(zhuǎn) 。
楊輝認(rèn)為， 雙焦供需格局并未扭轉(zhuǎn) ，本輪價(jià)格反彈空間較為有限 。若市場(chǎng)情緒釋放完畢 ，無(wú)新的利好接續(xù)，雙焦價(jià)格可能會(huì)再度回歸弱勢(shì)。
“本輪雙焦價(jià)格上漲的主因是供應(yīng)端不確定性增大 ，如果供應(yīng)收縮預(yù)期落空 ，那么焦煤 、焦炭?jī)r(jià)格將再次探底 。本輪反彈以空單止盈離場(chǎng)的減倉(cāng)上行為主，后續(xù)價(jià)格能否進(jìn)一步上漲取決于供應(yīng)端情況 。”涂偉華說(shuō)。
（文章來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)）
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