7月28日，滬指盤中窄幅震蕩上揚(yáng) ，創(chuàng)業(yè)板指漲近1% ，場(chǎng)內(nèi)近2800股飄紅。
行業(yè)板塊漲多跌少，電子元件 、保險(xiǎn) 、航天航空、化學(xué)制藥 、電池 、通信設(shè)備、塑料制品 、消費(fèi)電子板塊漲幅居前 ，煤炭行業(yè) 、鋼鐵行業(yè)、能源金屬板塊跌幅居前 。
上海市經(jīng)濟(jì)信息化委印發(fā)《上海市進(jìn)一步擴(kuò)大人工智能應(yīng)用的若干措施》 ，其中提到，降低智能算力使用成本 ，發(fā)放6億元算力券 ，加強(qiáng)算力調(diào)度平臺(tái)建設(shè)，體系化支持企業(yè)研發(fā)和應(yīng)用大模型，加快大模型生態(tài)空間集聚 。
華泰證券認(rèn)為 ，大規(guī)模算力集群的落地說明訓(xùn)練階段算力需求仍存在較大增長(zhǎng)空間 ，長(zhǎng)期看好AI算力需求的持續(xù)增長(zhǎng)；國(guó)盛證券指出，隨著AI商業(yè)化的持續(xù)落地 ，算力產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)有望成為上一輪云計(jì)算的黃金10年的強(qiáng)化版；中信證券表示 ，建議繼續(xù)把握“AI主線 ”機(jī)遇，重點(diǎn)看好AI Agent及算力主線方向。
華泰證券：長(zhǎng)期看好AI算力需求的持續(xù)增長(zhǎng)
市場(chǎng)對(duì)于訓(xùn)練端算力需求存在較大的預(yù)期差 。科技巨頭加速部署與主權(quán)AI的雙重驅(qū)動(dòng)為未來AI數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)張描繪了清晰圖景 ，當(dāng)前正處于全球范圍內(nèi)下一代超大規(guī)模算力集群建設(shè)的關(guān)鍵啟動(dòng)期 ，基礎(chǔ)設(shè)施落地進(jìn)程正在提速 。大規(guī)模算力集群的落地說明訓(xùn)練階段算力需求仍存在較大增長(zhǎng)空間，長(zhǎng)期看好AI算力需求的持續(xù)增長(zhǎng)。
中信建投：算力行業(yè)高景氣度持續(xù)驗(yàn)證 估值或有提升空間
繼續(xù)推薦算力板塊：一是業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)且估值仍處于歷史較低水平的北美算力鏈核心標(biāo)的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環(huán)節(jié)；四是隨著GB300的批量出貨 ，建議重點(diǎn)關(guān)注1.6T光模塊及CPO產(chǎn)業(yè)鏈；五是建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力鏈 。
東吳證券：看好AI算力需求發(fā)展
看好AI算力需求發(fā)展 。一方面英偉達(dá)恢復(fù)向中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)專為其設(shè)計(jì)的H20算力芯片 ，并同步推出全新 、完全兼容的NVIDIA RTX PRO GPU系列產(chǎn)品，主要應(yīng)用于智能工廠和物流領(lǐng)域的數(shù)字孿生AI場(chǎng)景 ，有望解決高端算力瓶頸環(huán)節(jié)；另一方面大模型調(diào)用成本大幅下降 ，伴隨DeepSeek等低成本 、高性能、開源模式，帶來推理芯片 、訓(xùn)練芯片的不斷進(jìn)步，推動(dòng)AI的端側(cè)應(yīng)用和硬件發(fā)展。
國(guó)盛證券：A股算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍∪钡恼娉砷L(zhǎng)板塊
A股算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍∪钡恼娉砷L(zhǎng)板塊。未來隨著AI商業(yè)化的持續(xù)落地 ，算力產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)有望成為上一輪云計(jì)算的黃金10年的強(qiáng)化版 ，A股AI主線中的優(yōu)秀企業(yè)估值體系有望向成長(zhǎng)股切換 。 海外算力復(fù)蘇趨勢(shì)已經(jīng)較為顯著， 堅(jiān)定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)如光模塊行業(yè)龍頭 、光器件等 。
中信證券：重點(diǎn)看好AI Agent及算力主線方向
展望2025年下半年 ，建議繼續(xù)把握“AI主線 ”機(jī)遇 ，重點(diǎn)看好AI Agent及算力主線方向，如管理/辦公軟件、醫(yī)療IT 、算力 、服務(wù)器、云廠商等板塊；同時(shí)建議兼顧穩(wěn)定幣 、信創(chuàng) 、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等結(jié)構(gòu)性機(jī)遇 ，如跨境支付/金融IT 、工業(yè)軟件 、基礎(chǔ)軟件等板塊。
(本文不構(gòu)成任何投資建議 ，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù) 。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn) ，投資需謹(jǐn)慎 。)
（文章來源：東方財(cái)富研究中心）
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