隨著核聚變技術的不斷成熟，中國“人造太陽 ”的竣工時間逐漸浮出水面。
10月25日 ，外交部發(fā)言人毛寧向國際社會介紹位于安徽合肥的緊湊型聚變能實驗裝置 。她表示 ，預計2027年竣工，有望成為人類歷史上首個實現聚變發(fā)電的裝置 。
緊湊型聚變能實驗裝置 ，又稱“BEST項目 ” ，由中國科學院等離子體物理研究所主導設計，聚變新能（安徽）有限公司承建。據央視新聞10月初消息 ，10月1日 ，被視作BEST裝置主機關鍵部件的杜瓦底座研制成功并順利完成交付，成功精準落位安裝在BEST裝置主機大廳內 。
據悉 ，杜瓦底座直徑約18米 、高度約5米 ，總重量400余噸，是國內聚變領域最大的真空部件，相當于核聚變反應主機的“地基” 。中國科學院合肥物質院等離子體物理研究所副研究員黃雄一表示 ，杜瓦底座安裝完成之后 ，標志著大部件的安裝就要開始了，隨后相應的像磁體 、真空室等重要的核心部件就要安裝在杜瓦底座上。
方正證券表示 ，杜瓦底座的制造交付和落位裝配 ，預示著BEST裝置后續(xù)核心部件的安裝正式開始，產業(yè)鏈交付和后續(xù)招標正式啟動 。到2030年 ，有望通過核聚變點亮第一盞燈 ，實現發(fā)電 。
核聚變商業(yè)化預期加速
伴隨進入核心部件安裝階段，BEST項目開始實施招標。今年9至10月 ，BEST 項目發(fā)布多項大額招標 ，包括加熱電源系統、偏濾器等重要部件，招標金額分別為6260 萬元 、1.9 億元 。
除BEST項目外 ，今年核聚變領域的多個項目已開啟招標 ，且均擬計劃在2027-2028年完成建設并啟動點火 。據統計，2025-2030年間或有超30臺裝置陸續(xù)落地，總投資超3000億元。
究其原因 ，浙商證券指出 ，隨著近年來高溫超導技術的成熟，聚變實驗堆成本與建設周期大幅降低 ，疊加AI對聚變裝置設計和控制效率的提升 ，加快了可控核聚變商業(yè)化落地的預期。
該機構進一步表示，目前國內規(guī)劃在建核聚變項目眾多 ，并給出清晰時間規(guī)劃 ，規(guī)模多在百億元級別以上，包括CFEDR（中國聚變工程示范堆） 、星火一號聚變-裂變混合堆、Z-FFR等 。其中 ，CFEDR項目已啟動方案設計 ，將瞄準建設世界首個聚變示范電站 。有機構判斷，其總投資額或在1200億元量級 ，對應設備額達720億元。
就技術側而言 ，核聚變可分為引力約束 、磁約束及慣性約束，其中磁約束通過強磁場約束等離子體以實現持續(xù)反應放能，其又包括磁鏡 、仿星器、托卡馬克等技術路線 。
在此之中 ，托卡馬克采用中央螺線管 、環(huán)形磁線圈等對等離子體進行約束 ，是技術最成熟 、應用最廣泛的技術路徑 。前文提到的BEST以及CFEDR項目便屬于此列。今年1月，中科院等離子體所研發(fā)的EAST項目首次完成1億攝氏度下1000秒“高質量燃燒 ” ，驗證了托卡馬克裝置在高約束模穩(wěn)態(tài)運行方面的可行性 。
成本構成方面 ，西部證券指出，托卡馬克包括包層、真空室、磁體系統 、偏濾器 、真空杜瓦等主要部件 ，以及包括低溫系統、電源診斷系統的支持系統 。其中 ，磁體 、真空室及真空室內構件分別占28% 、8%、17%。產業(yè)內，目前以可提供更強磁場以提升等離子體約束時間的超導磁體為主要路線 ，其應用或隨技術成熟度提升 、生產成本的降低而逐步擴容 。
從投資層面來看 ，中信證券認為，未來行業(yè)將由事件驅動轉變?yōu)橛唵悟寗幽Ｊ? ，行業(yè)長期邏輯不變 ，持續(xù)高增的資本開支下零部件企業(yè)有望顯著受益 。建議關注以下方向：
電源系統：電源系統在慣性約束路線中價值量占比較高 、在托卡馬克路線中有望率先招標，同時零部件競爭格局較好；
競爭格局較好且下游應用豐富的零部件板塊：部分環(huán)節(jié)競爭格局較好，訂單確定性高 ，同時下游應用豐富 ，無懼行業(yè)發(fā)展波動；
核電材料公司等新入局企業(yè)：核電材料的公司主業(yè)業(yè)績良好，核聚變業(yè)務有望顯著提升估值。
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