風電板塊內(nèi)強外盛，獲得機構堅定看好 。
機構：堅定看好風電板塊
風電設備股早盤走高 ，運達股份漲超17% ，新強聯(lián)、金雷股份 、明陽智能等漲逾5% 。消息面上，據(jù)中國風電新聞網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2025年1~5月國內(nèi)25個省市新增核準風電項目共計68.4GW ，同比增長72%。
國金證券指出 ，菲律賓3.3GW海風項目招標，要求2028~2030年完成項目交付 ，開發(fā)周期遠短于正常海外海風項目 ，看好國內(nèi)交付能力更強的國內(nèi)風機 、基礎、海纜企業(yè)獲取相關訂單；文船重工宣布完成第一批Inch Cape單樁生產(chǎn)，項目基礎、海纜交付有望逐步啟動 ，建議關注下半年東纜等企業(yè)訂單確收情況；國電投2.5GW陸風機組集采開標 ，5.XMW機型投標均價環(huán)比3月集采開標上漲17%，繼續(xù)推薦下半年盈利有望趨勢性改善的整機環(huán)節(jié)。
機構預測業(yè)績高增長概念股出爐
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計 ，A股風電概念股中市值規(guī)模居前的有陽光電源 、三峽能源 、東方電氣、金風科技等股 。
陽光電源市值規(guī)模最高 ，最新市值1293.89億元，公司2025年一季度公司風電變流器發(fā)貨9GW ，同比增長100%以上 。除了風電變流器 ，公司還有風電變槳 、電網(wǎng)模擬器 、高壓傳動業(yè)務，把風電業(yè)務擴展為大容量傳動業(yè)務。
從年內(nèi)行情表現(xiàn)來看，杭齒前進年內(nèi)股價表現(xiàn)最好 ，累計上漲101.45% ，公司主營產(chǎn)品包括風電及工業(yè)傳動產(chǎn)品、船用齒輪箱產(chǎn)品 、工程機械變速箱產(chǎn)品 、摩擦及粉末冶金產(chǎn)品、農(nóng)機產(chǎn)品等 。新強聯(lián) 、大金重工 、江蘇新能等股價年內(nèi)漲幅居前，分別上漲72.77%、49.05%和42.64% 。
5月以來 ，天能重工 、威力傳動 、新強聯(lián)、三峽能源、新天綠能等獲得機構調(diào)研。
天能重工近期表示 ，從行業(yè)端來看，今年陸風招標價格整體呈現(xiàn)上行態(tài)勢；與此同時 ，公司研發(fā)實力持續(xù)增強推動產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化 ，高附加值新產(chǎn)品加工費顯著高于傳統(tǒng)品類，加之年內(nèi)部分海外訂單進入交付階段 ，多重因素共同驅動下 ，預計加工費將實現(xiàn)穩(wěn)步提升 。今年一季度交付主要為去年簽署訂單，利潤相對較低 ，今年新簽訂單預計將在三 、四季度交付 。
威力傳動近期表示 ，在目前我國風電行業(yè)快速發(fā)展的背景下，風電增速器的市場需求比較旺盛。目前公司風電增速器智慧工廠項目已經(jīng)封頂，但仍處于建設期 ，各項工作進展順利 ，公司將努力推動工廠早日全面投產(chǎn) 。
從業(yè)績預期來看，獲得至少5家及以上機構評級的概念股中 ，有15股2025年全年業(yè)績有望超20%幅度增長 ，海力風電 、新強聯(lián)、明陽智能 、天順風能等業(yè)績預增幅度居前 。
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