今日光伏概念股再度走強，截至收盤 ，核心標(biāo)的通威股份漲停 ，大全能源漲超11%，亞瑪頓上演"地天板" ，次新股首航新能20CM漲停 ，拓日新能、億晶光電、歐晶科技 、鈞達股份 、凱盛新能、雙良節(jié)能等多只個股漲停。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)爆發(fā)帶動有機硅方向展開補漲，多晶硅期貨主力合約午后封漲停 ，帶動工業(yè)硅期貨主力合約漲幅一度擴大超5% 。A股東岳硅材 、合盛硅業(yè)午后沖高一度逼近漲停 。
消息面上 ，近日中央財經(jīng)委員會第六次會議提出要引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，工信部第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會要求光伏企業(yè)加快塑造我國下一代光伏產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢 ，依法依規(guī) 、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭 ，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。
據(jù)人民日報 ，"面對市場供需失衡 ，國內(nèi)十大光伏玻璃廠商決定集體減產(chǎn)30%"，同時中國光伏行業(yè)協(xié)會引導(dǎo)企業(yè)簽署自愿控產(chǎn)自律公約 。
2023年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需形勢逐步趨于寬松，產(chǎn)品價格處于下行趨勢 ，2025年光伏組件主產(chǎn)業(yè)鏈價格延續(xù)下跌 ，相關(guān)企業(yè)盈利水平承壓 。隨著136號文的實施，國內(nèi)光伏需求的不確定性加大 ，預(yù)計下半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需形勢壓力進一步加大。在此背景下 ，供給側(cè)改革和反內(nèi)卷政策成為未來影響光伏供需形勢的重要因素 。
平安證券判斷，提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有望成為政策層面反內(nèi)卷的重要抓手 ，短期供需形勢較難明顯改善 ，新型電池技術(shù)有望得到更多的政策支持并提速發(fā)展，建議關(guān)注BC產(chǎn)業(yè)趨勢等結(jié)構(gòu)性機會 ，相關(guān)標(biāo)的包括帝爾激光、愛旭股份 、隆基綠能等 。
硅料環(huán)節(jié)作為本輪產(chǎn)能過剩的焦點 、產(chǎn)業(yè)鏈的"牛鼻子"、企業(yè)數(shù)量相對較少的環(huán)節(jié) ，無疑是行政手段干預(yù)的理想切入點。
東吳證券表示，531搶裝結(jié)束后 ，國內(nèi)終端需求支撐偏弱 ，排產(chǎn)端暫時小幅下降，主鏈價格基本跌到現(xiàn)金成本，或為供給側(cè)改革的合適時機 ，工信部組織會議光伏反內(nèi)卷力度加大 ，硅料將成為主要抓手；因1-5月國內(nèi)裝機198GW超預(yù)期，修訂今明年全球光伏裝機增速為15%/5% ，歐洲分布式和新興市場持續(xù)需求好 ，看好受益的逆變器環(huán)節(jié) 、然后看可能受益于供給側(cè)改革的硅料 、玻璃、電池和組件等 。
不過，國金證券提醒 ，近期硅料企業(yè)實際報價和成交價格確實略有上調(diào) ，但是在Q3下游需求相對疲弱（但不會是市場此前預(yù)期的"斷崖"那么差，預(yù)計Q3月均組件排產(chǎn)40-50GW 、Q4則有望回到月均50GW以上） 、硅料供給仍然有豐水期增產(chǎn)預(yù)期的情況下 ，短期內(nèi)硅料漲價的持續(xù)性關(guān)鍵仍要看下游向終端的價格傳導(dǎo)能力及產(chǎn)業(yè)鏈集體自律控產(chǎn)的執(zhí)行效率 ，建議密切關(guān)注后續(xù)中下游環(huán)節(jié)的控產(chǎn)與價格信號 。
國盛證券最新研報稱核心關(guān)注兩大方向：1）供給側(cè)偏剛性、后續(xù)需求復(fù)蘇后價格彈性更大的硅料、玻璃和石英砂，核心關(guān)注協(xié)鑫科技 、通威股份 、大全能源、石英股份 、金晶科技 、福萊特等；2）新技術(shù)背景下帶來的中長期成長性機會 ，核心關(guān)注邁為股份、愛旭股份 、聚和材料等。
破內(nèi)卷困局離不開擴內(nèi)需支撐 2026年行業(yè)或迎真正考驗
長期來看 ，華創(chuàng)證券稱，當(dāng)前的反內(nèi)卷措施以行業(yè)自律為主，中長期或需訴諸技術(shù)提升 。此前中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢也表示 ，"光伏行業(yè)首先要堅持以創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)發(fā)展 ，通過加大研發(fā)投入及營銷創(chuàng)新力度，提升行業(yè)競爭力與技術(shù)水平 。"
中郵證券進一步表示 ，破內(nèi)卷困局 ，離不開擴內(nèi)需支撐，目前市場已經(jīng)定價相關(guān)行業(yè)"反內(nèi)卷"政策預(yù)期 ，如多晶硅的產(chǎn)品價格已經(jīng)率先修復(fù)。若后續(xù)政策符合預(yù)期 ，相關(guān)行業(yè)加速產(chǎn)能出清，市場或真正定價供給側(cè)出清。
國金證券也表示 ，過去一周的股價反彈 ，更多還是對"周期底部更加夯實 、供給側(cè)干預(yù)高規(guī)格化、板塊籌碼結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化"的反應(yīng)，后續(xù)板塊行情能否延續(xù) ，很大程度上將取決于光伏行業(yè)在"反內(nèi)卷 、全國統(tǒng)一大市場"等更高級別國家戰(zhàn)略中能夠獲得的實際政策"關(guān)照"強度 ，其重要性甚至在短期內(nèi)將超過行業(yè)基本面對股價的影響 。而中長期來看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的基本供需關(guān)系 、成本/技術(shù)/市場方面的競爭格局，則將決定相關(guān)具體投資標(biāo)的行情演繹的高度與持續(xù)性 。
基于對企業(yè)財務(wù)狀況的密切跟蹤 ，該機構(gòu)稱 ，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格和各環(huán)節(jié)盈利水平基本可以明確是底部了，企業(yè)的財務(wù)健康度也指向市場化出清或?qū)⒓铀伲ǘ唐陉P(guān)注半年報有息負(fù)債或?qū)⒁婍敚?。但是在沒有"特別超預(yù)期"的政策干預(yù)前提下 ，對產(chǎn)業(yè)景氣度對從底部走出來的時間、走向右側(cè)的斜率和高度 ，暫時都難以特別樂觀 。在2025年大概率國內(nèi)（交流側(cè)300GW+）/全球（直流側(cè)組件需求650-700GW）需求創(chuàng)新高的情況下，2026年可能是十幾年來光伏第一次真正面臨需求負(fù)增長考驗的年份 。
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