立訊精密引爆消費(fèi)電子！
早盤(pán)，立訊精密突然直線封板 ，最高封單金額超過(guò)46億元 。蘋(píng)果概念股集體拉升 ，消費(fèi)電子板塊整體表現(xiàn)相當(dāng)強(qiáng)勁 。那么，究竟發(fā)生了什么？
分析人士認(rèn)為 ，消費(fèi)電子板塊迎來(lái)了雙輪驅(qū)動(dòng)。一是 ，“OpenAI已與蘋(píng)果公司的設(shè)備組裝商立訊精密合作，共同打造一款消費(fèi)級(jí)設(shè)備”的傳聞流傳于市；二是蘋(píng)果的iPhone 17熱銷(xiāo) ，“蘋(píng)果已要求立訊精密和富士康將標(biāo)準(zhǔn)版iPhone 17的日產(chǎn)量提高約 40% ”的傳聞亦刷屏 。
立訊精密引爆
立訊精密早盤(pán)罕見(jiàn)一字漲停 ，最大封單超46億元 。
蘋(píng)果概念股全線大漲。截至午間收盤(pán)，鴻富瀚大漲20%，智信精密大漲超12% ，燕麥科技 、工業(yè)富聯(lián)漲超8% ，歌爾股份 、達(dá)瑞電子、藍(lán)思科技 、領(lǐng)益智造 、環(huán)旭電子等多股高開(kāi)，并持續(xù)走強(qiáng) 。蘋(píng)果概念指數(shù)大漲近2% 。港股高偉電子、丘鈦科技皆大漲超9%。
消息面上 ，據(jù)The Information報(bào)道 ，近日，OpenAI已與蘋(píng)果公司的設(shè)備組裝商立訊精密簽署協(xié)議 ，共同打造一款消費(fèi)級(jí)設(shè)備。據(jù)悉 ，該款設(shè)備目前仍處于原型開(kāi)發(fā)階段，預(yù)計(jì)能與OpenAI的人工智能模型深度協(xié)作 。
The Information 還發(fā)布博文稱 ，在iPhone 17標(biāo)準(zhǔn)版預(yù)售表現(xiàn)超預(yù)期后 ，蘋(píng)果已要求主要代工廠之一的立訊精密，將標(biāo)準(zhǔn)版iPhone 17的日產(chǎn)量提高約 40% ，并通知部分非電子零部件供應(yīng)商 ，將日供貨量提升約30% 。
消費(fèi)電子近期驅(qū)動(dòng)不斷。Meta在美國(guó)舉辦年度開(kāi)發(fā)者大會(huì)Meta Connect，正式推出與Ray-Ban聯(lián)名的智能眼鏡Meta Ray-Ban Display，并同步發(fā)布通過(guò)肌電信號(hào)操控的神經(jīng)腕帶Neural Band 。另?yè)?jù)悉 ，小米17系列9月25日晚7點(diǎn)發(fā)布 。小米17是小米史上最強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)版旗艦 ，小米17Pro是最精湛的小尺寸科技影像旗艦。小米17ProMax是小米史上最強(qiáng)科技影像旗艦，搭載全新小米澎湃OS3 。
新趨勢(shì)來(lái)了？
OpenAI或?qū)㈤_(kāi)發(fā)一系列端側(cè)AI新設(shè)備并于2026年底—2027年發(fā)布 ，蘋(píng)果新機(jī)預(yù)售火熱 。是否意味著 ，消費(fèi)電子新趨勢(shì)來(lái)了？
華泰證券認(rèn)為，硬件是OpenAI“核心AI訂閱+開(kāi)源端側(cè)生態(tài) ”布局中的重要一環(huán) ，而目前大部分硬件的量產(chǎn)仍需依賴中國(guó)供應(yīng)商全球布局的生產(chǎn)資源。看好未來(lái)2年中國(guó)硬件生產(chǎn)商在AI基礎(chǔ)設(shè)施 、機(jī)器人 、AI端側(cè)新品帶動(dòng)下景氣度向上 。
天風(fēng)證券認(rèn)為 ，OpenAI或?qū)㈤_(kāi)發(fā)一系列端側(cè)AI新設(shè)備并于2026年底—2027年發(fā)布，重點(diǎn)看好消費(fèi)電子的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì) 。Open-AI正在開(kāi)發(fā)的硬件設(shè)備包括一款“無(wú)顯示屏的智能音箱” ，另外公司也考慮過(guò)開(kāi)發(fā)眼鏡、錄音筆和“可佩戴別針 ”。首批設(shè)備發(fā)布的目標(biāo)節(jié)點(diǎn)為2026年末或2027年初 。
銀河證券預(yù)計(jì)iphone17系列銷(xiāo)售將好于此前預(yù)期 。2025年—2027年被認(rèn)為是蘋(píng)果進(jìn)入新一輪三年創(chuàng)新周期 ，2025年起步溫和，有關(guān)于端側(cè)AI、折疊屏等方面的重大創(chuàng)新更可能在2026—2027年落地。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司目前估值較低 ，建議提前布局 ，等待新一代產(chǎn)品銷(xiāo)量超預(yù)期以及后續(xù)蘋(píng)果自身或其他安卓客戶在AI 、折疊屏等方面的催化?？纱┐髟O(shè)備：第三方數(shù)據(jù)顯示AI/AR眼鏡 、智能耳機(jī)/腕表、智能影像設(shè)備等仍處于蓬勃發(fā)展階段，滲透率提升和產(chǎn)品創(chuàng)新仍有較大空間 。
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