7月4日早盤(pán)，A股主要股指集體上漲 。分板塊來(lái)看 ，紅利板塊領(lǐng)漲；銀行股中浦發(fā)銀行 、光大銀行 、工商銀行等再創(chuàng)歷史新高；此外穩(wěn)定幣、電路板概念漲幅居前；鋰電 、黃金 、稀土等概念走低 。
工信部提出治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)
日前 ，工業(yè)和信息化部召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，聚焦加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 ，提出依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng) ，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出 ，實(shí)現(xiàn)健康 、可持續(xù)發(fā)展。
7月4日早盤(pán) ，光伏設(shè)備行業(yè)指數(shù)高開(kāi)后回落，開(kāi)盤(pán)一度上漲超1% ，午間收盤(pán)跌0.9% 。個(gè)股中 ，亞瑪頓漲停，億晶光電 、大全能源分別上漲4%、2.16% 。
近年來(lái)，光伏行業(yè)減產(chǎn)多次獲重點(diǎn)提及 ，去年11月發(fā)布的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》 ，引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目。去年12月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭33家企業(yè)召開(kāi)座談會(huì) ，就如何防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行了充分探討 ，并簽署了自愿控產(chǎn)的自律公約 。日前，據(jù)上海有色網(wǎng)消息 ，國(guó)內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃自7月開(kāi)始集體減產(chǎn)30% 。
交銀國(guó)際證券認(rèn)為 ，政策密集吹風(fēng)，反映中央對(duì)光伏行業(yè)目前困境的重視程度進(jìn)一步提高 ，也已深刻了解困境成因并決心解決 ，后續(xù)針對(duì)性的實(shí)質(zhì)性政策有望出臺(tái)，光伏供給側(cè)將迎轉(zhuǎn)機(jī) ，看好股價(jià)下跌后光伏制造龍頭的反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。
近期光伏硅料價(jià)格亦有所回升 ，根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)7月2日發(fā)布的數(shù)據(jù)，本周多晶硅N型復(fù)投料成交價(jià)格區(qū)間為3.4萬(wàn)元—3.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)3.47萬(wàn)元/噸 ，環(huán)比小幅回升0.87% 。
4股機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年扭虧
近年來(lái)光伏設(shè)備行業(yè)盈利持續(xù)下滑 ，統(tǒng)計(jì)顯示，2022—2024年A股光伏設(shè)備行業(yè)上市公司歸母凈利潤(rùn)之和分別為1162.36億元 、993.44億元 、-256.56億元 。
具體來(lái)看 ，硅料硅片板塊凈利潤(rùn)下降最多 ，由2022年的553.92億元下降至2024年的虧損258.66億元，其次是光伏電池組件板塊 ，光伏輔材、光伏加工設(shè)備板塊2024年仍維持盈利 ，逆變器板塊表現(xiàn)穩(wěn)定，2022—2024年歸母凈利潤(rùn)仍保持增長(zhǎng)。
從盈利預(yù)測(cè)來(lái)看 ，5家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的光伏設(shè)備股共有32只 ，其中29股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)有望同比上升，愛(ài)旭股份、晶澳科技 、鈞達(dá)股份 、固德威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 ，TCL中環(huán)、隆基綠能 、通威股份等6股預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)減虧。
機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)扭虧的個(gè)股中 ，鈞達(dá)股份一致預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)最高，為7.35億元，公司在投資者調(diào)研活動(dòng)中表達(dá)了對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)的展望 ，2025年以來(lái) ，光伏行業(yè)經(jīng)過(guò)一年多時(shí)間的市場(chǎng)化產(chǎn)能出清及技術(shù)升級(jí)迭代，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需情況相較2024年度迎來(lái)改善 ，主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格有所回升 。隨著產(chǎn)業(yè)鏈供需環(huán)境持續(xù)改善 ，作為技術(shù)核心的電池環(huán)節(jié)，具備較強(qiáng)的盈利彈性 。
從今年一季報(bào)表現(xiàn)來(lái)看 ，68只光伏設(shè)備股中 ，16股歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，11股減虧 ，報(bào)喜比例不到四成 ，同比增長(zhǎng)股以逆變器 、光伏加工設(shè)備、光伏輔材行業(yè)個(gè)股為主。
微導(dǎo)納米一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.84億元，同比增長(zhǎng)2253.57% ，公司在投資者問(wèn)答平臺(tái)上表示 ，公司光伏領(lǐng)域的布局較早，是國(guó)內(nèi)率先將半導(dǎo)體ALD技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用于光伏領(lǐng)域的企業(yè)之一，并憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)了光伏ALD設(shè)備的主要市場(chǎng)份額 。
（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
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