經(jīng)歷搶裝潮短期提振后，光伏玻璃再次進入價格下行區(qū)間 ，頭部企業(yè)或?qū)l(fā)起新一輪聯(lián)合減產(chǎn)以穩(wěn)定市場價格。財聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)人士獲悉 ，由于目前需求低迷及持續(xù)虧損情況下，部分光伏玻璃企業(yè)采取減產(chǎn)或者冷修工作 ，整體產(chǎn)能呈現(xiàn)下降趨勢 。
多家光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)人士今日對財聯(lián)社記者表示 ，尚不能確定具體減產(chǎn)比例安排 。福萊特（601865.SH）證券部工作人員稱，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常。每家企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況不同，去年下半年起已經(jīng)開始對一些老舊窯爐進行檢修 ，會持續(xù)調(diào)整公司在生產(chǎn)端的情況 。
據(jù)市場消息稱 ，多數(shù)玻璃企業(yè)計劃7月開始減產(chǎn)改善供應(yīng)端，減產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將達到30％ 。不過 ，也有企業(yè)人士對財聯(lián)社記者稱 ，當前產(chǎn)能持續(xù)出清趨勢不變，但量值難以達到30%水平 ，預(yù)計在15%～20%之間。
價格回落后或?qū)l(fā)起新一輪減產(chǎn)保價
今年以來 ，光伏玻璃價格經(jīng)過一輪顯著的波動。旗濱集團（601636.SH）工作人員稱，在產(chǎn)光伏玻璃窯爐都在正常運行 。今年3到5月玻璃的價格都處于不錯的水平 ，6月份以后因為搶裝結(jié)束后需求減少 ，供給端也沒有太明顯的檢修和減產(chǎn)，導(dǎo)致價格下滑比較多 。
據(jù)隆眾資訊提供的價格訊息顯示 ，今年年初 ，光伏玻璃價格為12元/平方米，3月因搶裝潮漲至14-14.5元/平方米，6月快速下跌至10.5元/平方米 ，該價格已低于多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)成本。其中 ，一線企業(yè)僅覆蓋現(xiàn)金成本，加上三費 、人工及折舊后出現(xiàn)虧損 ，二三線企業(yè)虧損幅度更大 。部分企業(yè)因虧損嚴重 ，在6月前已開啟減產(chǎn)或停產(chǎn) 。
有企業(yè)人士稱，光伏玻璃此輪價格波動 ，主要因搶裝潮后下游組件廠減產(chǎn)后需求驟降導(dǎo)致 ，目前庫存整體處于較高水平。光伏玻璃正常庫存周期通常為兩周左右，但目前行業(yè)庫存天數(shù)達31～32天 ，處于明顯高位水平 。
根據(jù)SMM消息 ，預(yù)計7月國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)量雖然生產(chǎn)天數(shù)增加，但減產(chǎn)規(guī)模的擴大使玻璃產(chǎn)量將出現(xiàn)今年春節(jié)之后的首次下降 ，預(yù)估7月玻璃供應(yīng)量將減少至45GW左右 。
該分析同時強調(diào) ，供應(yīng)端其實6月已經(jīng)開始進行減產(chǎn)操作，統(tǒng)計6月國內(nèi)共有3850噸/天產(chǎn)能開始放水或燜爐，此外新增3020噸/天產(chǎn)能堵口 ，近日國內(nèi)再度新增一座650噸/天窯爐減產(chǎn) ，供應(yīng)量下降速度較快。
不過，對于具體減產(chǎn)比例 ，多家企業(yè)未作正式回應(yīng) ，因此實際減產(chǎn)情況還需觀望 。隆眾資訊分析師高玲對財聯(lián)社記者表示，目前光伏玻璃的行業(yè)總產(chǎn)能是13萬噸左右 ，但市場對30%減產(chǎn)比例的執(zhí)行存在不確定性 。根據(jù)比例測算 ，當前行業(yè)實際在產(chǎn)產(chǎn)能在9.3萬噸左右，若繼續(xù)按這個比例 ，行業(yè)日熔量將降至6萬-7萬噸 ，而需求測算為8萬-8.5萬噸，存在一定缺口。
光伏玻璃困境何時好轉(zhuǎn)
值得一提的是 ，去年9月 ，有消息稱頭部光伏玻璃企業(yè)也曾發(fā)起過一輪較明顯的聯(lián)合減產(chǎn)行動 。據(jù)當時消息，十大光伏玻璃生產(chǎn)廠商召開緊急會議，并達成一致協(xié)議 ，決定實施封爐減產(chǎn)計劃 ，減產(chǎn)幅度同樣為30% 。
高玲表示，從上一輪（去年7月到12月）的減產(chǎn)情況看 ，實際減產(chǎn)大約是3萬噸 ，降幅是26%，執(zhí)行完成度也較好 ，實現(xiàn)了落后產(chǎn)能出清加速 ，供需差改善及價格提振效果顯著。
不過，由于光伏玻璃存在較明顯的規(guī)模成本效益 ，雖然通過減產(chǎn)后能實現(xiàn)一定的價格回暖 ，但在減產(chǎn)過程中，也會導(dǎo)致生產(chǎn)成本有一定增加 ，因此不能將產(chǎn)品價格與利潤直接掛鉤 ，利潤轉(zhuǎn)正的預(yù)期不明。
信義光能（00968.HK）和福萊特兩家合計市占比超過50% 。業(yè)績方面，2024年，信義光能凈利潤為10.1億元 ，同比下降73.8%；福萊特凈利潤10.07億元 ，同比下降63.52% 。福萊特在當年財報中表示，近幾年由于光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)非理性擴張 ，產(chǎn)能激增 ，疊加需求增速放緩，使供應(yīng)遠超市場消化能力 ，導(dǎo)致市場供需失衡 ，價格不斷下挫，從而使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤被嚴重壓縮 ，多數(shù)企業(yè)面臨虧損 ，行業(yè)發(fā)展遭遇嚴峻挑戰(zhàn)。
光伏玻璃是光伏組件的重要輔材，也是產(chǎn)能供需錯配更明顯的環(huán)節(jié) 。福萊特進一步表示 ，去年在出臺的供給側(cè)改革舉措中 ，涵蓋了“去產(chǎn)能”“限價格 ”“產(chǎn)量配額 ”等，行業(yè)展開了一場前所未有的自救，開始推動冗余產(chǎn)能出清及限制新增產(chǎn)能釋放 ，逐步改善供給格局 ，持續(xù)緩解前期大幅擴產(chǎn)對產(chǎn)能過剩的壓力 。
但需要注意的是，雖然目前產(chǎn)能去化符合預(yù)期 ，但是供需關(guān)系并未實現(xiàn)徹底扭轉(zhuǎn) ，且由于終端裝機預(yù)期降低，需求支撐不足等因素 ，業(yè)內(nèi)預(yù)計光伏玻璃價格仍然以低位震蕩運行為主。
從目前的產(chǎn)能規(guī)?？? ，預(yù)計2025-2026年行業(yè)競爭仍將激烈，2027年將迎來檢修潮 。據(jù)高玲介紹 ，現(xiàn)有的光伏玻璃產(chǎn)能主要以2021-2022年投產(chǎn)產(chǎn)能最多 ，按6～8年檢修周期推算，2027年行業(yè)進入集中窯爐拆除維修階段 ，將導(dǎo)致半年左右的產(chǎn)能空白 ，對行業(yè)供給量影響較大，具備實力的企業(yè)有望在競爭中篩選出來，盈利水平或提升 。
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